13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
56 檔
44.9%
Q2 2026 季度申报显示，Lynch Investment Planning, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 56 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Lynch Investment Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lynch Investment Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BOND, SPY, BSV 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 14.95% | -3.23% | +9.74% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.37% | +0.09% | +5.83% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.36% | +21.16% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.46% | -7.46% | EXIT | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.13% | +9.67% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.49% | +0.24% | +0.57% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.03% | -0.31% | +13.48% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.73% | -0.77% | +8.06% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.41% | -0.25% | +7.47% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.77% | -0.14% | +1.95% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.88% | -0.45% | -3.13% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | +1.27% | +45.32% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.26% | -6.65% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.20% | -0.62% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.11% | -11.43% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | -0.18% | -0.58% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.19% | -4.70% | |
| 18 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.03% | -0.29% | +42.12% | |
| 19 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | +34.33% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.21% | +0.06% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.04% | -0.12% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.24% | -1.56% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.17% | +1.03% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +3.40% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -0.38% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.04% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | +0.23% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +0.04% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -18.68% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | +0.03% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.08% | -15.04% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | -2.41% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.03% | +0.64% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | +8.94% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +10.30% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.03% | +0.22% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | -4.53% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +0.62% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | +0.54% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.02% | +0.41% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | +0.51% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | +3.78% | |
| 49 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.19% | — | +0.12% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | -20.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lynch Investment Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Lynch Investment Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (14.9%)、SPY (10.4%)、BSV (8.0%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMD
市值: US$49.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$31.3万
在 Q2 2026 季度中，Lynch Investment Planning, LLC 共进行了 53 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMD。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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