L&
Lynch & Associates/in 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Lynch & Associates/inCIK: 0001108965
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
LYNCH & ASSOCIATES/IN在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.66
- 持仓稳定性
- 21.26
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 48.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.55
Lynch & Associates/in 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 HON
加仓 CSCO
-1.9% US$560.4万
减仓 WMT
-0.7% -US$210.6万
减仓 CVX
+0.0% -US$218.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.54% | -0.48% | -0.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.30% | +0.20% | -1.56% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.19% | -1.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.85% | -0.13% | -0.06% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.49% | -0.65% | -0.75% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.19% | -1.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.00% | +0.10% | -0.09% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.83% | -1.88% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.85% | +2.85% | NEW | ||
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.13% | -0.59% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.14% | -1.14% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.20% | -0.14% | -0.47% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.11% | — | +0.46% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.29% | +1.82% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.32% | — | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.81% | +0.02% | -0.48% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.05% | +3.04% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | -1.51% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.39% | -0.48% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.53% | +0.02% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.10% | -3.27% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.09% | -1.71% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.40% | -1.55% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.02% | -0.61% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.37% | -0.66% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.18% | -0.13% | -0.87% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.16% | +0.21% | -4.43% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.04% | -0.71% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.16% | -0.00% | |
| 30 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | -0.13% | -0.13% | ||
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | — | -0.13% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.14% | -2.18% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +1.93% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.94% | +0.05% | +3.55% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.13% | -0.33% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.05% | -1.26% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | +0.08% | +3.36% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.01% | -0.84% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.20% | -3.17% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | — | -0.99% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | -0.43% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.76% | -0.04% | -1.12% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +2.48% | |
| 45 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.72% | +0.10% | +9.78% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.70% | +0.02% | -0.66% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.07% | +1.76% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | +0.17% | -0.57% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +23.86% | |
| 50 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +12.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$5.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 127 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$3.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$3.8亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$3.8亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 105 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 98 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 99 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 92 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 99 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 98 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 97 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 96 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 102 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 103 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 109 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 109 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 107 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 108 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 106 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 97 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 91 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 96 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 95 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 96 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$1.4亿 | — |
Lynch & Associates/in 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Lynch & Associates/in 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynch & Associates/in 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Lynch & Associates/in 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynch & Associates/in 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3744.0万 (6.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2462.9万 (4.3%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2419.0万 (4.2%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2201.9万 (3.9%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$1995.7万 (3.5%)
Lynch & Associates/in 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lynch & Associates/in 共进行了 109 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Lynch & Associates/in 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynch & Associates/in 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.5%
• Health Care: 21.4%
• Consumer Staples: 14.0%
• Industrials: 12.7%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Lynch & Associates/in重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$382.9万，现达 US$2201.9万），同时减持 ABT（-US$224.6万，仍持有 US$448.0万）。
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