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LVZ, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
LVZ, Inc.CIK: 0001574408
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177
LVZ, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.47
- 持仓稳定性
- 12.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.73
LVZ, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVW
-1.0% US$2408.4万
减仓 FTCB
+0.1% -US$29.2万
减仓 JBND
-0.2% -US$37.4万
减仓 DFAI
+0.8% US$756.3万
减仓 IVE
+0.6% US$986.5万
减仓 AGG
+2.7% US$85.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +0.97% | -1.04% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.29% | -0.51% | +0.58% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.23% | -0.65% | +0.78% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 11.85% | -0.18% | +1.11% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.46% | +0.34% | -0.15% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 6.87% | -0.88% | +0.07% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.69% | -0.22% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.61% | -0.35% | +2.75% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.97% | +0.09% | +1.88% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +5.30% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +4.42% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +7.51% | |
| 13 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +5.67% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -4.43% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.14% | +22.94% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -0.46% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.79% | |
| 18 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.04% | -3.77% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.19% | |
| 20 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.07% | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.05% | +1.19% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.14% | +41.04% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.37% | |
| 24 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.02% | +4.02% | |
| 26 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -3.42% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.08% | +4.61% | |
| 28 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +2.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +9.82% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.15% | +156.02% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.23% | — | +12.62% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | -16.12% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | +5.73% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +3.49% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.03% | +2.22% | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +45.36% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.73% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | +18.13% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +13.97% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +1.38% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | -6.00% | |
| 42 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +4.32% | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -2.32% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | -11.35% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.02% | +3.16% | |
| 48 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -15.26% | |
| 49 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | -0.57% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +1.86% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$9.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 161 | US$8.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 169 | US$8.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 162 | US$8.8亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 148 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 149 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 149 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 143 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 150 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 147 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$6.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 109 | US$6.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 55 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 |
LVZ, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
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申报历史
FAQ
LVZ, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LVZ, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
LVZ, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LVZ, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.4亿 (14.5%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.3亿 (13.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.2亿 (12.2%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.2亿 (11.8%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$7341.6万 (7.5%)
LVZ, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LVZ, Inc. 共进行了 153 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
LVZ, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LVZ, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 8.4%
• Communication Services: 6.6%
投资风格解析
LVZ, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAI（+US$4938.9万，现达 US$1.2亿），同时减持 IPAC（-US$26.3万，仍持有 US$145.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lvz-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get lvz-inc