13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001574408
申报总市值
US$9.8亿
US$9.8亿
144 檔
39.4%
在 Q1 2024 申报期间，LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.8亿，共持有 144 个公开申报仓位。
LVZ, Inc. 在 Q1 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SDVY, IVW, IVE 等）合计占整体申报市值的 39.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.75% | -0.18% | — | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.23% | +0.97% | -9.31% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.91% | -0.51% | -4.74% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.12% | +0.14% | +124.97% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.70% | +0.09% | +73.35% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.69% | -0.65% | +0.94% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.48% | — | +6.99% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.68% | — | +4.62% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.37% | +0.15% | -48.03% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.92% | -0.35% | +5.56% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +13.90% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.14% | -5.00% | |
| 13 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.56% | -0.05% | +4.81% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | -3.76% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +6.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +0.93% | |
| 17 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -24.18% | |
| 18 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -2.09% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.39% | +0.13% | NEW | |
| 20 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.04% | -9.21% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +2.26% | |
| 22 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.29% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.37% | — | -10.88% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | -8.62% | |
| 25 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.93% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -6.11% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | -1.75% | |
| 28 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.14% | NEW | |
| 29 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.13% | NEW | |
| 30 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -5.18% | |
| 31 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.53% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +82.58% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | -10.60% | |
| 34 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +1.88% | |
| 35 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.24% | — | -60.61% | |
| 36 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +3.54% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +5.90% | |
| 38 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.18% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -4.32% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +7.31% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.03% | -0.16% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | +37.09% | |
| 45 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 46 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -48.31% | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.30% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.57% | |
| 49 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -24.05% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LVZ, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.8亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SDVY (12.8%)、IVW (11.2%)、IVE (10.9%)。其中最大持股仓位 SDVY 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SDVY
市值: US$9378.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEUR
前期市值: US$229.3万
在 Q1 2024 季度中，LVZ, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SDVY。 本季清仓仓位包含 IEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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