13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.8亿
US$9.8亿
161 檔
53.4%
LVZ, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$9.8亿，分散于 161 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，LVZ, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 85 个既有持股进行加仓（合计增持 96 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, DFAI 等）合计占整体申报市值的 53.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.80% | -0.51% | -3.28% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.52% | +0.97% | +2.75% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.88% | -0.65% | +55.43% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.03% | -0.18% | -4.66% | |
| 5 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 7.75% | -0.88% | +4.61% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.12% | +0.34% | +1.58% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.69% | +3.19% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.96% | -0.35% | +3.47% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | -62.23% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +15.03% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +16.63% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +7.00% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | -4.06% | |
| 14 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +13.02% | |
| 15 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | -27.64% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +10.94% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.14% | -12.40% | |
| 18 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +52.28% | |
| 19 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.05% | +7.30% | |
| 20 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.58% | |
| 21 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.04% | +17.22% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.22% | |
| 23 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +66.47% | |
| 24 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -22.05% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.14% | -14.59% | |
| 27 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +2.27% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | +1.03% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +12.73% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.23% | — | +7.93% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.08% | +10.01% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.14% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | +8.51% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +34.32% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | +0.82% | |
| 36 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -10.66% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | +3.06% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +2.56% | |
| 39 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.87% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | +3.59% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | +1.52% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | -0.84% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +8.04% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | -16.28% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | +2.08% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.15% | +0.06% | +39.11% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.03% | +1.76% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | +0.32% | |
| 50 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.14% | — | +8.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LVZ, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.8亿，共申报了 161 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (13.8%)、IVW (13.5%)、DFAI (12.9%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RHP
市值: US$70.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OEF
前期市值: US$190.1万
在 Q1 2026 季度中，LVZ, Inc. 共进行了 151 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 85 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RHP。 本季清仓仓位包含 OEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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