13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.8亿
US$9.8亿
149 檔
41.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，LVZ, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$9.8亿，整体持股档数为 149 档。
在 Q4 2024，LVZ, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SDVY, IVW, IVE 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.54% | -0.18% | +0.65% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.32% | +0.97% | -0.73% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.70% | -0.51% | +1.56% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.82% | +0.09% | +0.98% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.14% | -2.92% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 7.29% | -0.88% | — | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.27% | -0.65% | +2.76% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.69% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.03% | +0.15% | -4.58% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.87% | -0.35% | +5.56% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +2.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | +3.27% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +29.48% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.14% | -4.78% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +12.90% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +26.68% | |
| 17 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.56% | -0.05% | +8.60% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.45% | — | +13.31% | |
| 19 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.04% | -2.25% | |
| 20 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.47% | |
| 21 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.99% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | -1.14% | |
| 23 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | +14.20% | |
| 25 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.79% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.31% | +0.13% | NEW | |
| 27 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.78% | |
| 28 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -0.70% | |
| 29 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +9.78% | |
| 30 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.16% | NEW | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +3.55% | |
| 32 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.22% | |
| 33 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.13% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +9.48% | |
| 35 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +2.85% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | +4.84% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.03% | +11.88% | |
| 38 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +43.32% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.95% | |
| 41 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -1.47% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.15% | -0.02% | EXIT | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +10.49% | |
| 44 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -0.42% | |
| 46 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +6.76% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.46% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +5.13% | |
| 49 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LVZ, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.8亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SDVY (12.5%)、IVW (12.3%)、IVE (10.7%)。其中最大持股仓位 SDVY 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FTCB
市值: US$5685.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LQD
前期市值: US$4422.5万
在 Q4 2024 季度中，LVZ, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FTCB。 本季清仓仓位包含 LQD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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