L&
Luts & Greenleigh Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Luts & Greenleigh Group, Inc.CIK: 0001967844
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.83
Luts & Greenleigh Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-0.2% -US$777.6万
减仓 COST
-0.4% -US$67.7万
加仓 MU
+16.9% US$81.3万
加仓 AAPL
+2.2% US$96.5万
新建仓 INTC
加仓 NVDA
+2.6% US$63.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 24.11% | -7.28% | -0.25% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 7.36% | -0.88% | -0.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.52% | +2.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.35% | +2.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -0.08% | +1.22% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.64% | +0.26% | +0.42% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.32% | -1.04% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.35% | +1.98% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.26% | +4.18% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.94% | +0.17% | +295.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | +0.35% | +13.62% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.61% | +0.13% | +0.06% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.42% | +0.15% | -0.05% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.35% | +0.03% | +0.26% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.30% | +0.11% | -0.03% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.01% | -0.29% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.24% | -0.10% | -0.01% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.01% | -1.38% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.06% | +1.35% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | -0.05% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.18% | +1.31% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.06% | -0.25% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.16% | +1.55% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.21% | +2.48% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -0.32% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.24% | -6.02% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +0.19% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +0.30% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.13% | -0.41% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.61% | +16.94% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.19% | +700.09% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.10% | +5.95% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.19% | -1.40% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | +0.05% | +1.09% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.20% | -2.35% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +6.63% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.05% | +0.72% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.05% | +0.42% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.34% | +3.49% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.16% | -1.22% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.04% | +8.62% | |
| 42 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | +2.43% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +3.08% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.43% | +0.06% | +0.08% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.11% | +3.74% | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.01% | +1.09% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.41
- 阿尔法
- +8.9%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.46
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.77
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Luts & Greenleigh Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Luts & Greenleigh Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Luts & Greenleigh Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Luts & Greenleigh Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Luts & Greenleigh Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3186.5万 (24.1%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$972.5万 (7.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$681.9万 (5.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$424.7万 (3.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$390.4万 (3.0%)
Luts & Greenleigh Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Luts & Greenleigh Group, Inc. 共进行了 92 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Luts & Greenleigh Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Luts & Greenleigh Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 30.6%
• Information Technology: 24.1%
• Consumer Staples: 14.5%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投资风格解析
Luts & Greenleigh Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$87.3万，现达 US$108.4万），同时减持 ABT（-US$59.8万，仍持有 US$120.5万）。
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