Hudson Portfolio Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001847700

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Hudson Portfolio Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.25
持仓稳定性: 11.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 89.9

Hudson Portfolio Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-2.8%　-US$84.8万
减仓 INFY
-0.0%　-US$59.1万
加仓 SHV
+41.0%　US$59.3万
减仓 ORCL
0.0%　-US$36.7万
加仓 EWJ
+10.3%　US$44.7万
加仓 JMTG
+72.0%　US$39.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.70%	-0.85%	-2.80%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.83%	+0.21%	-3.92%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.94%	+0.08%	-0.92%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.05%	+0.02%	+2.04%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+10.28%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.21%	+11.45%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+5.20%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.22%	—	—
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.19%	—	—
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.21%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.17%	—
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.77%	-0.20%	-8.71%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.71%	+0.48%	+41.01%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+0.22%	-3.34%
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.57%	-0.20%	—
16	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+0.11%
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.56%	-0.54%	-0.03%
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.56%	+0.05%	+4.25%
19	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	1.55%	—	+0.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.12%	-0.99%
21	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.47%	—	-2.89%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+12.30%
23	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	-0.23%	—
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.26%	—	—
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.25%	—	-16.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.11%	-4.97%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	—
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	1.18%	+0.07%	-0.21%
29	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.80%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.05%	—
31	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.98%	-0.23%	—
32	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	0.96%	+0.15%	-3.79%
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.96%	—	-0.63%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.34%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.09%	+46.98%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	-4.27%
37	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.94%	—	—
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.12%	—
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.17%	—
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.90%	—	-14.93%
41	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.88%	+0.16%	-0.77%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.83%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	—	+1.77%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.80%	—	-9.11%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.79%	+0.32%	+71.96%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.77%	-0.13%	-2.52%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.09%	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	+0.08%	—
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.70%	+0.30%	+0.50%
50	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.68%	+0.17%	+9.67%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8%
偏度: -0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.2亿	12	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.CWB 8.ALL 9.BNY 10.EZU
2025-12-31	108	US$1.2亿	14	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.ALL 8.BNY 9.CWB 10.INFY
2025-09-30	110	US$1.1亿	22	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.FLOT 6.ALL 7.CWB 8.BNY 9.IGSB 10.EWJ
2025-06-30	112	US$1.1亿	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.FLOT 5.STIP 6.ALL 7.INFY 8.CWB 9.EWJ 10.EZU
2025-03-31	113	US$1.0亿	100	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.TSM 5.ALL 6.STIP 7.INFY 8.MINT 9.CNA 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.0亿	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.INFY 5.FLOT 6.ALL 7.AAPL 8.STIP 9.CWB 10.FLRN
2024-09-30	110	US$1.0亿	0	1GOOG 2TSM 3INFY 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.INFY 4.MCK 5.FLOT 6.ALL 7.ORCL 8.AAPL 9.CWB 10.STIP
2023-12-31	99	US$9227.1万	0	1GOOG 2MCK 3INTC 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.MCK 3.INTC 4.FLOT 5.INFY 6.FLRN 7.CVS 8.CWB 9.QSR 10.ALL
2023-09-30	102	US$8784.8万	0	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.INFY 5.FLRN 6.INTC 7.STIP 8.ORCL 9.CWB 10.CVS
2023-06-30	103	US$9201.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.ORCL 5.INFY 6.FLRN 7.INTC 8.CWB 9.STIP 10.QSR
2023-03-31	102	US$8931.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.STIP 6.CWB 7.INTC 8.FLRN 9.CVS 10.AAPL
2022-12-31	103	US$9043.1万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.CVS 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.ALL 10.LTPZ
2022-09-30	101	US$8462.4万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.LTPZ 10.ALL
2022-06-30	102	US$9662.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.MINT 7.VZ 8.INTC 9.STIP 10.CWB
2022-03-31	106	US$1.1亿	0	1GOOG 2MINT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MINT 3.INFY 4.MCK 5.INTC 6.FLOT 7.CVS 8.SCZ 9.STIP 10.CWB
2021-12-31	104	US$1.1亿	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.CVS 6.SCZ 7.MCK 8.CWB 9.VZ 10.IGSB
2021-09-30	101	US$1.1亿	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.SCZ 6.CWB 7.CVS 8.VZ 9.IGSB 10.MCK
2021-06-30	95	US$1.1亿	98	1MINT 2INFY 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.INFY 3.GOOG 4.INTC 5.CWB 6.SCZ 7.VZ 8.CVS 9.FTSM 10.IGSB
2021-03-31	97	US$1.0亿	0	1MINT 2INTC 3INFY 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.INTC 3.INFY 4.GOOG 5.CWB 6.VZ 7.SCZ 8.IGSB 9.BSV 10.FTSM

本季持股变动

Hudson Portfolio Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sonoco Products Co (SON); 新建仓: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Netapp INC (NTAP).

Hudson Portfolio Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+41.01%	加仓
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+10.28%	加仓
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	+71.96%	加仓
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+0.50%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.34%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-3.92%	减仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.45%	加仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+34.62%	加仓
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
10	DLX	Deluxe CORP	+0.2%	+9.67%	加仓
11	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-0.77%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+84.52%	加仓
13	ALKS	Alkermes plc	+0.2%	-3.79%	减仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+5.20%	加仓
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+12.30%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	减仓
17	OLN	Olin CORP	+0.1%	—	不变
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+46.98%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
20	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.92%	减仓
21	T	At&t INC	+0.1%	—	不变
22	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.1%	—	不变
23	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	-0.21%	减仓
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.1%	+4.25%	加仓
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.04%	加仓
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
29	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	—	不变
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.99%	减仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-21.15%	减仓
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-2.52%	减仓
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-45.61%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-8.71%	减仓
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	—	不变
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-32.22%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-28.57%	减仓
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.2%	—	不变
41	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不变
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不变
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.5%	-0.03%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-2.80%	减仓
45	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
46	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	NEW	新建仓
47	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hudson Portfolio Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hudson Portfolio Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Hudson Portfolio Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hudson Portfolio Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$676.2万 (5.7%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$573.9万 (4.8%) 3. Mckesson CORP (MCK) — US$468.0万 (3.9%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$362.3万 (3.0%) 5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$336.0万 (2.8%)

Hudson Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hudson Portfolio Management LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sonoco Products Co (SON); 新建仓: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Netapp INC (NTAP)

Hudson Portfolio Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Portfolio Management LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.8% • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 18.0% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Energy: 5.6%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Hudson Portfolio Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.25
持仓稳定性: 11.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 89.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-2.8%　-US$84.8万
减仓 INFY
-0.0%　-US$59.1万
加仓 SHV
+41.0%　US$59.3万
减仓 ORCL
0.0%　-US$36.7万
加仓 EWJ
+10.3%　US$44.7万
加仓 JMTG
+72.0%　US$39.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.70%	-0.85%	-2.80%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.83%	+0.21%	-3.92%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.94%	+0.08%	-0.92%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.05%	+0.02%	+2.04%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+10.28%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.21%	+11.45%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+5.20%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.22%	—	—
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.19%	—	—
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.21%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.17%	—
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.77%	-0.20%	-8.71%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.71%	+0.48%	+41.01%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+0.22%	-3.34%
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.57%	-0.20%	—
16	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+0.11%
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.56%	-0.54%	-0.03%
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.56%	+0.05%	+4.25%
19	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	1.55%	—	+0.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.12%	-0.99%
21	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.47%	—	-2.89%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+12.30%
23	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	-0.23%	—
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.26%	—	—
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.25%	—	-16.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.11%	-4.97%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	—
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	1.18%	+0.07%	-0.21%
29	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.80%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.05%	—
31	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.98%	-0.23%	—
32	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	0.96%	+0.15%	-3.79%
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.96%	—	-0.63%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.34%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.09%	+46.98%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	-4.27%
37	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.94%	—	—
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.12%	—
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.17%	—
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.90%	—	-14.93%
41	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.88%	+0.16%	-0.77%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.83%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	—	+1.77%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.80%	—	-9.11%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.79%	+0.32%	+71.96%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.77%	-0.13%	-2.52%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.09%	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	+0.08%	—
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.70%	+0.30%	+0.50%
50	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.68%	+0.17%	+9.67%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8%
偏度: -0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.2亿	12	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.CWB 8.ALL 9.BNY 10.EZU
2025-12-31	108	US$1.2亿	14	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.ALL 8.BNY 9.CWB 10.INFY
2025-09-30	110	US$1.1亿	22	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.FLOT 6.ALL 7.CWB 8.BNY 9.IGSB 10.EWJ
2025-06-30	112	US$1.1亿	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.FLOT 5.STIP 6.ALL 7.INFY 8.CWB 9.EWJ 10.EZU
2025-03-31	113	US$1.0亿	100	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.TSM 5.ALL 6.STIP 7.INFY 8.MINT 9.CNA 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.0亿	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.INFY 5.FLOT 6.ALL 7.AAPL 8.STIP 9.CWB 10.FLRN
2024-09-30	110	US$1.0亿	0	1GOOG 2TSM 3INFY 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.INFY 4.MCK 5.FLOT 6.ALL 7.ORCL 8.AAPL 9.CWB 10.STIP
2023-12-31	99	US$9227.1万	0	1GOOG 2MCK 3INTC 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.MCK 3.INTC 4.FLOT 5.INFY 6.FLRN 7.CVS 8.CWB 9.QSR 10.ALL
2023-09-30	102	US$8784.8万	0	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.INFY 5.FLRN 6.INTC 7.STIP 8.ORCL 9.CWB 10.CVS
2023-06-30	103	US$9201.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.ORCL 5.INFY 6.FLRN 7.INTC 8.CWB 9.STIP 10.QSR
2023-03-31	102	US$8931.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.STIP 6.CWB 7.INTC 8.FLRN 9.CVS 10.AAPL
2022-12-31	103	US$9043.1万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.CVS 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.ALL 10.LTPZ
2022-09-30	101	US$8462.4万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.LTPZ 10.ALL
2022-06-30	102	US$9662.9万	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.MINT 7.VZ 8.INTC 9.STIP 10.CWB
2022-03-31	106	US$1.1亿	0	1GOOG 2MINT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MINT 3.INFY 4.MCK 5.INTC 6.FLOT 7.CVS 8.SCZ 9.STIP 10.CWB
2021-12-31	104	US$1.1亿	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.CVS 6.SCZ 7.MCK 8.CWB 9.VZ 10.IGSB
2021-09-30	101	US$1.1亿	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.SCZ 6.CWB 7.CVS 8.VZ 9.IGSB 10.MCK
2021-06-30	95	US$1.1亿	98	1MINT 2INFY 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.INFY 3.GOOG 4.INTC 5.CWB 6.SCZ 7.VZ 8.CVS 9.FTSM 10.IGSB
2021-03-31	97	US$1.0亿	0	1MINT 2INTC 3INFY 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.INTC 3.INFY 4.GOOG 5.CWB 6.VZ 7.SCZ 8.IGSB 9.BSV 10.FTSM

本季持股变动

Hudson Portfolio Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+41.01%	加仓
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+10.28%	加仓
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	+71.96%	加仓
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+0.50%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.34%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-3.92%	减仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.45%	加仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+34.62%	加仓
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
10	DLX	Deluxe CORP	+0.2%	+9.67%	加仓
11	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-0.77%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+84.52%	加仓
13	ALKS	Alkermes plc	+0.2%	-3.79%	减仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+5.20%	加仓
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+12.30%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	减仓
17	OLN	Olin CORP	+0.1%	—	不变
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+46.98%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
20	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.92%	减仓
21	T	At&t INC	+0.1%	—	不变
22	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.1%	—	不变
23	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	-0.21%	减仓
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.1%	+4.25%	加仓
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.04%	加仓
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
29	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	—	不变
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.99%	减仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-21.15%	减仓
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-2.52%	减仓
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-45.61%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-8.71%	减仓
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	—	不变
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-32.22%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-28.57%	减仓
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.2%	—	不变
41	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不变
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不变
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.5%	-0.03%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-2.80%	减仓
45	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
46	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	NEW	新建仓
47	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看