LC
Lunt Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Lunt Capital Management, Inc.CIK: 0001608034
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Lunt Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.34
- 持仓稳定性
- 17.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.59
Lunt Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TPL
-23.4% -US$343.6万
减仓 METC
-73.0% -US$375.6万
新建仓 SPMO
清仓 IDLV
加仓 USFR
+8.4% US$361.6万
新建仓 XOVR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 17.06% | +0.60% | +8.41% | |
| 2 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 5.63% | +0.31% | -4.07% | |
| 3 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 4.50% | +0.39% | -0.92% | |
| 4 | FCTR | First Trust Lunt US Factor | ETF-其他 | 4.27% | +0.31% | -1.49% | |
| 5 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股与成长 | 3.85% | +0.27% | -3.88% | |
| 6 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.17% | -0.30% | |
| 7 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 3.03% | -1.47% | -23.38% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.00% | +0.20% | +12.30% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.17% | +0.55% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.51% | -0.16% | -1.28% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.08% | -1.54% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.18% | -2.05% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.33% | +0.35% | +23.19% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | -1.30% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.90% | -0.07% | +1.32% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.16% | -0.67% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.10% | -0.06% | |
| 18 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.13% | -1.61% | |
| 19 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | -2.49% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.02% | -1.72% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.46% | -0.10% | -2.93% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.29% | -1.01% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -2.82% | |
| 24 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.36% | +0.01% | +5.38% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | -0.53% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | -0.74% | |
| 28 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | -2.17% | |
| 29 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +3.64% | |
| 30 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.11% | -0.67% | |
| 31 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.17% | +10.83% | |
| 32 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | -1.48% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.27% | +31.38% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 35 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | -3.11% | |
| 36 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +11.83% | |
| 37 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -5.02% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.06% | -3.53% | |
| 39 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 40 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +3.33% | |
| 41 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -3.65% | |
| 42 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 43 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -3.12% | |
| 44 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.42% | — | — | |
| 45 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 0.41% | -1.46% | -73.03% | |
| 46 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.08% | -6.89% | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.21% | -33.83% | |
| 48 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.07% | +700.00% | |
| 50 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lunt Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO).
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申报历史
FAQ
Lunt Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lunt Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Lunt Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lunt Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4650.0万 (17.1%)
2. Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac (PALC) — US$1533.7万 (5.6%)
3. Pacer Lunt Midcap Mult-fact (PAMC) — US$1228.2万 (4.5%)
4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — US$1163.0万 (4.3%)
5. Pacer Lunt Large Cap Alterna (ALTL) — US$1049.1万 (3.9%)
Lunt Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lunt Capital Management, Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO)
Lunt Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lunt Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 62.2%
• Consumer Discretionary: 23.6%
• Financials: 6.3%
• Information Technology: 5.9%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
Lunt Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAMC（+US$168.6万，现达 US$1228.2万），同时减持 METC（-US$891.5万，仍持有 US$112.7万）。
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