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Letson Investment Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Letson Investment Management, Inc.CIK: 0002078069
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
LETSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.58
- 持仓稳定性
- 15.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.01
Letson Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 ACN
-1.0% -US$327.9万
加仓 MU
-24.5% US$282.7万
加仓 ABBV
-0.3% US$371.0万
减仓 INTU
-7.8% -US$187.5万
减仓 ABT
-0.1% -US$130.3万
加仓 V
-0.1% US$219.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 10.24% | +0.94% | -0.32% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 7.35% | -0.07% | -0.18% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.80% | +0.53% | -0.07% | |
| 4 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.27% | +0.06% | +0.13% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.88% | +0.23% | -0.64% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.62% | -0.67% | -0.06% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.24% | -0.47% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.44% | -0.03% | -2.95% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.39% | -0.47% | +0.20% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.26% | +0.23% | -0.54% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.24% | +0.15% | +0.21% | |
| 12 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.22% | +0.43% | +0.01% | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.17% | +0.21% | -1.84% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.41% | +0.01% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.98% | -1.35% | -0.97% | |
| 16 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.89% | +0.18% | -0.12% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.88% | +0.09% | +0.02% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.16% | — | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.07% | +2.14% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.03% | — | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.00% | -24.53% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.49% | — | +0.30% | |
| 23 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.36% | +0.41% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.06% | -1.61% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.16% | +4.88% | |
| 26 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.17% | -0.22% | — | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.07% | +0.03% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.02% | -0.01% | +0.34% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | — | |
| 31 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.01% | -16.74% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.36% | -0.73% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.76% | -7.83% | |
| 34 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.06% | +0.05% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.10% | -0.17% | |
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.07% | +0.51% | |
| 37 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.09% | +0.03% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.03% | +0.02% | |
| 42 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.19% | -0.45% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.03% | -0.45% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +1.17% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 50 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.8%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +13.9%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.83
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +3.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Letson Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: On Holding AG.
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申报历史
FAQ
Letson Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Letson Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Letson Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Letson Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Abbvie Inc (ABBV) — US$2791.9万 (10.2%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2002.2万 (7.3%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1852.1万 (6.8%)
4. Loews CORP (L) — US$1164.9万 (4.3%)
5. American Express Co (AXP) — US$1056.7万 (3.9%)
Letson Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Letson Investment Management, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: On Holding AG
Letson Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Letson Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 31.1%
• Financials: 23.2%
• Industrials: 16.9%
• Information Technology: 12.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Consumer Discretionary: 5.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Letson Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 9.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$366.0万，现达 US$2002.2万），同时减持 ACN（-US$639.3万，仍持有 US$538.4万）。
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