Live Oak Private Wealth LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: Live Oak Private Wealth LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001799877

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 211

Live Oak Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 26.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 6.2
持仓稳定性: 26.7
动能倾向: 11.56
行业集中度: 46.57
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

Live Oak Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 DFAU
+99.6%　US$2336.3万
清仓 HON
减仓 QCOM
-92.7%　-US$666.4万
新建仓 CPRT
新建仓 MKC
新建仓 CLX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.19%	+2.66%	+99.64%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.87%	-0.50%	-5.41%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.63%	-0.09%	-5.56%
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.56%	+0.77%	+47.36%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.49%	+0.11%	-5.32%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.46%	-0.05%	-6.67%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.35%	-0.46%	-5.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.28%	+0.12%	-5.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.07%	-3.58%
10	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.97%	+0.42%	-5.97%
11	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	1.91%	-0.37%	-15.41%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.33%	-5.95%
13	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.83%	-0.32%	+1.28%
14	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	1.62%	-0.68%	-4.77%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.60%	-0.21%	-6.44%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.45%	+57.50%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.49%	-0.21%	-0.51%
18	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.47%	+0.28%	-9.74%
19	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.44%	+0.05%	-7.57%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.42%	-0.18%	-3.87%
21	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.42%	+0.20%	+1.66%
22	MKL	Markel Group Inc	股票-金融	1.42%	-0.23%	-5.87%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.38%	-0.48%	-4.16%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	-0.59%	-2.81%
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.25%	-0.08%	-1.95%
26	MET	Metlife Inc	股票-金融	1.21%	+0.05%	-2.37%
27	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.19%	+0.51%	-7.43%
28	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	1.17%	+0.13%	-58.09%
29	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.14%	-0.23%	-9.39%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.10%	-10.15%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	-0.32%	-4.78%
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.08%	-0.23%	-5.03%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.07%	+0.27%	+41.32%
34	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.06%	-0.09%	-5.24%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.04%	-0.19%	-5.12%
36	A	Agilent Technologies Inc	股票-医疗保健	1.04%	+0.08%	+3.68%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.00%	-0.25%	-10.46%
38	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.00%	-0.43%	-18.23%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.00%	-0.01%	+0.86%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.98%	-0.03%	-0.43%
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.91%	-0.08%	-5.45%
42	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.90%	-0.01%	-0.32%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.89%	-0.14%	-6.30%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.14%	-6.02%
45	CPRT	Copart Inc	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
47	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.81%	-0.14%	-6.88%
48	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.76%	-0.34%	-12.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+19.2%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.35
峰度: -0.48
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	211	US$8.0亿	27	1DFAU 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.DFAU 2.BRK-B 3.AAPL 4.DFAX 5.GOOG 6.BAC 7.SCHW 8.GOOGL 9.JPM 10.CSCO
2026 Q1	207	US$7.2亿	15	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.DFAU 5.BAC 6.GOOG 7.HCA 8.DLTR 9.MSFT 10.GOOGL
2025 Q4	198	US$7.3亿	12	1BRK-B 2GOOG 3SCHW 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.GOOG 3.SCHW 4.AAPL 5.GOOGL 6.BAC 7.MSFT 8.DLTR 9.JPM 10.HCA
2025 Q3	194	US$7.2亿	26	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.AAPL 6.BAC 7.GOOGL 8.JPM 9.LOW 10.HCA
2025 Q2	191	US$6.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.BAC 5.DLTR 6.GOOG 7.AAPL 8.JPM 9.HCA 10.LOW
2025 Q1	188	US$6.2亿	100	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.UNH 9.DLTR 10.JPM
2024 Q4	184	US$6.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.SCHW 7.LOW 8.GOOGL 9.UNH 10.JPM
2024 Q3	180	US$6.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BAC 7.UNH 8.SCHW 9.HCA 10.DLTR
2024 Q2	175	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.BAC 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DLTR
2024 Q1	168	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.DLTR 5.BAC 6.GOOG 7.AAPL 8.LOW 9.DIS 10.JPM
2023 Q4	169	US$5.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.DLTR 6.GOOG 7.BAC 8.UNH 9.BA 10.GOOGL
2023 Q3	160	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.BAC 7.SCHW 8.CVX 9.GOOGL 10.DLTR
2023 Q2	166	US$5.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.UNH 7.SCHW 8.CVX 9.MRK 10.DIS
2023 Q1	164	US$4.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DIS 6.UNH 7.CVX 8.GOOG 9.SCHW 10.BA
2022 Q4	170	US$4.8亿	0	1BRK-B 2SCHW 3DLTR 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.SCHW 3.DLTR 4.BAC 5.AAPL 6.UNH 7.CVX 8.MSFT 9.MRK 10.DIS
2022 Q3	172	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.UNH 7.MSFT 8.DIS 9.GOOG 10.CVX
2022 Q2	172	US$4.8亿	0	1BRK-B 2DLTR 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.DLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.SCHW 7.UNH 8.DIS 9.CVX 10.GOOGL
2022 Q1	169	US$5.2亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.DIS 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.CVX
2021 Q4	176	US$5.3亿	0	1BRK-B 2BAC 3DLTR 主要持股2021 Q4 1.BRK-B 2.BAC 3.DLTR 4.SCHW 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.MOS 9.DIS 10.GOOGL
2021 Q3	173	US$4.9亿	0	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.CVS 5.MSFT 6.DIS 7.AAPL 8.MOS 9.GOOGL 10.DLTR
2021 Q2	162	US$4.5亿	95	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.DIS 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.DLTR 9.GOOGL 10.MOS
2021 Q1	158	US$4.1亿	24	1BRK-B 2BAC 3DIS 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.BAC 3.DIS 4.SCHW 5.CVS 6.MOS 7.AAPL 8.FDX 9.MSFT 10.DLTR
2020 Q4	145	US$3.6亿	25	1BRK-B 2DIS 3BAC 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.DIS 3.BAC 4.AAPL 5.SCHW 6.CVS 7.MSFT 8.FDX 9.QCOM 10.SONY
2020 Q3	133	US$2.9亿	14	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.FDX 5.MSFT 6.BAC 7.CVS 8.SCHW 9.ABT 10.UPS
2020 Q2	133	US$2.8亿	100	1BRK-B 2MSFT 3DIS 主要持股2020 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.DIS 4.CVS 5.AAPL 6.BAC 7.SCHW 8.UNH 9.ABT 10.GOOGL
2020 Q1	75	US$9751.1万	30	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.CHTR 8.FDX 9.BAC 10.CVS
2019 Q4	78	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.BAC 6.GOOG 7.CHTR 8.SCHW 9.KMX 10.CVS

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Live Oak Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）

Live Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+2.7%	+99.64%	加仓
2	CPRT	Copart Inc	+0.9%	NEW	新建仓
3	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.8%	NEW	新建仓
4	CLX	Clorox Company	+0.8%	NEW	新建仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.8%	+47.36%	加仓
6	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.8%	NEW	新建仓
7	✓		+0.6%	NEW	新建仓
8	✓		+0.6%	NEW	新建仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	-7.43%	减仓
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.5%	+393.59%	加仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+57.50%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	-5.97%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.3%	-9.74%	减仓
15	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+41.32%	加仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+1.66%	加仓
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	NEW	新建仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.02%	减仓
21	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.1%	-58.09%	减仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+32.35%	加仓
23	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+319.84%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.07%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.32%	减仓
26	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.1%	+33.72%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-1.43%	减仓
28	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	+3.68%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+19.47%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+18.18%	加仓
31	ALC	Alcon Inc.	+0.1%	+176.06%	加仓
32	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-7.57%	减仓
33	MET	Metlife Inc	+0.1%	-2.37%	减仓
34	GAB	Gabelli Equity Trust	+0.1%	+23.55%	加仓
35	TROW	T Rowe Price Group Inc	+0.1%	+36.85%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+44.74%	加仓
37	TOWN	Towne Bank	0%	+48.90%	加仓
38	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+53.85%	加仓
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	NEW	新建仓
40	ICLR	ICON Public Limited Company	0%	-22.39%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.65%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	0%	-6.37%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	NEW	新建仓
44	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+24.55%	加仓
45	CMI	Cummins Inc	0%	+5.19%	加仓
46	GLW	Corning Inc	0%	+4.29%	加仓
47	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.88%	减仓
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+0.26%	加仓
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	0%	—	不变
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-0.21%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR

FAQ

Live Oak Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Live Oak Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Live Oak Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Live Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4151.5万 (5.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3094.9万 (3.9%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$2099.5万 (2.6%) 4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2051.1万 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1991.3万 (2.5%)

Live Oak Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Live Oak Private Wealth LLC 共进行了 144 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM)

Live Oak Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Live Oak Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.0% • Information Technology: 16.6% • Health Care: 15.6% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.1% • Consumer Discretionary: 8.0%

投资风格解析

Live Oak Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$2599.7万，现达 US$4151.5万），同时减持 QCOM（-US$787.7万，仍持有 US$78.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/live-oak-private-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get live-oak-private-wealth-llc

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Live Oak Private Wealth LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001799877

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 211

Live Oak Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 26.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 6.2
持仓稳定性: 26.7
动能倾向: 11.56
行业集中度: 46.57
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 DFAU
+99.6%　US$2336.3万
清仓 HON
减仓 QCOM
-92.7%　-US$666.4万
新建仓 CPRT
新建仓 MKC
新建仓 CLX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.19%	+2.66%	+99.64%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.87%	-0.50%	-5.41%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.63%	-0.09%	-5.56%
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.56%	+0.77%	+47.36%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.49%	+0.11%	-5.32%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.46%	-0.05%	-6.67%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.35%	-0.46%	-5.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.28%	+0.12%	-5.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.07%	-3.58%
10	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.97%	+0.42%	-5.97%
11	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	1.91%	-0.37%	-15.41%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.33%	-5.95%
13	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.83%	-0.32%	+1.28%
14	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	1.62%	-0.68%	-4.77%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.60%	-0.21%	-6.44%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.45%	+57.50%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.49%	-0.21%	-0.51%
18	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.47%	+0.28%	-9.74%
19	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.44%	+0.05%	-7.57%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.42%	-0.18%	-3.87%
21	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.42%	+0.20%	+1.66%
22	MKL	Markel Group Inc	股票-金融	1.42%	-0.23%	-5.87%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.38%	-0.48%	-4.16%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	-0.59%	-2.81%
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.25%	-0.08%	-1.95%
26	MET	Metlife Inc	股票-金融	1.21%	+0.05%	-2.37%
27	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.19%	+0.51%	-7.43%
28	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	1.17%	+0.13%	-58.09%
29	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.14%	-0.23%	-9.39%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.10%	-10.15%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	-0.32%	-4.78%
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.08%	-0.23%	-5.03%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.07%	+0.27%	+41.32%
34	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.06%	-0.09%	-5.24%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.04%	-0.19%	-5.12%
36	A	Agilent Technologies Inc	股票-医疗保健	1.04%	+0.08%	+3.68%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.00%	-0.25%	-10.46%
38	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.00%	-0.43%	-18.23%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.00%	-0.01%	+0.86%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.98%	-0.03%	-0.43%
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.91%	-0.08%	-5.45%
42	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.90%	-0.01%	-0.32%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.89%	-0.14%	-6.30%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.14%	-6.02%
45	CPRT	Copart Inc	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
47	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.81%	-0.14%	-6.88%
48	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.76%	-0.34%	-12.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+19.2%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.35
峰度: -0.48
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	211	US$8.0亿	27	1DFAU 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.DFAU 2.BRK-B 3.AAPL 4.DFAX 5.GOOG 6.BAC 7.SCHW 8.GOOGL 9.JPM 10.CSCO
2026 Q1	207	US$7.2亿	15	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.DFAU 5.BAC 6.GOOG 7.HCA 8.DLTR 9.MSFT 10.GOOGL
2025 Q4	198	US$7.3亿	12	1BRK-B 2GOOG 3SCHW 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.GOOG 3.SCHW 4.AAPL 5.GOOGL 6.BAC 7.MSFT 8.DLTR 9.JPM 10.HCA
2025 Q3	194	US$7.2亿	26	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.AAPL 6.BAC 7.GOOGL 8.JPM 9.LOW 10.HCA
2025 Q2	191	US$6.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.BAC 5.DLTR 6.GOOG 7.AAPL 8.JPM 9.HCA 10.LOW
2025 Q1	188	US$6.2亿	100	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.UNH 9.DLTR 10.JPM
2024 Q4	184	US$6.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.SCHW 7.LOW 8.GOOGL 9.UNH 10.JPM
2024 Q3	180	US$6.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BAC 7.UNH 8.SCHW 9.HCA 10.DLTR
2024 Q2	175	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.BAC 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DLTR
2024 Q1	168	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.DLTR 5.BAC 6.GOOG 7.AAPL 8.LOW 9.DIS 10.JPM
2023 Q4	169	US$5.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.DLTR 6.GOOG 7.BAC 8.UNH 9.BA 10.GOOGL
2023 Q3	160	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.BAC 7.SCHW 8.CVX 9.GOOGL 10.DLTR
2023 Q2	166	US$5.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.UNH 7.SCHW 8.CVX 9.MRK 10.DIS
2023 Q1	164	US$4.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DIS 6.UNH 7.CVX 8.GOOG 9.SCHW 10.BA
2022 Q4	170	US$4.8亿	0	1BRK-B 2SCHW 3DLTR 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.SCHW 3.DLTR 4.BAC 5.AAPL 6.UNH 7.CVX 8.MSFT 9.MRK 10.DIS
2022 Q3	172	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.UNH 7.MSFT 8.DIS 9.GOOG 10.CVX
2022 Q2	172	US$4.8亿	0	1BRK-B 2DLTR 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.DLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.SCHW 7.UNH 8.DIS 9.CVX 10.GOOGL
2022 Q1	169	US$5.2亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.DIS 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.CVX
2021 Q4	176	US$5.3亿	0	1BRK-B 2BAC 3DLTR 主要持股2021 Q4 1.BRK-B 2.BAC 3.DLTR 4.SCHW 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.MOS 9.DIS 10.GOOGL
2021 Q3	173	US$4.9亿	0	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.CVS 5.MSFT 6.DIS 7.AAPL 8.MOS 9.GOOGL 10.DLTR
2021 Q2	162	US$4.5亿	95	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.DIS 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.DLTR 9.GOOGL 10.MOS
2021 Q1	158	US$4.1亿	24	1BRK-B 2BAC 3DIS 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.BAC 3.DIS 4.SCHW 5.CVS 6.MOS 7.AAPL 8.FDX 9.MSFT 10.DLTR
2020 Q4	145	US$3.6亿	25	1BRK-B 2DIS 3BAC 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.DIS 3.BAC 4.AAPL 5.SCHW 6.CVS 7.MSFT 8.FDX 9.QCOM 10.SONY
2020 Q3	133	US$2.9亿	14	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.FDX 5.MSFT 6.BAC 7.CVS 8.SCHW 9.ABT 10.UPS
2020 Q2	133	US$2.8亿	100	1BRK-B 2MSFT 3DIS 主要持股2020 Q2 1.BRK-B 2.MSFT 3.DIS 4.CVS 5.AAPL 6.BAC 7.SCHW 8.UNH 9.ABT 10.GOOGL
2020 Q1	75	US$9751.1万	30	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.CHTR 8.FDX 9.BAC 10.CVS
2019 Q4	78	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.BAC 6.GOOG 7.CHTR 8.SCHW 9.KMX 10.CVS

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）

Live Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+2.7%	+99.64%	加仓
2	CPRT	Copart Inc	+0.9%	NEW	新建仓
3	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.8%	NEW	新建仓
4	CLX	Clorox Company	+0.8%	NEW	新建仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.8%	+47.36%	加仓
6	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.8%	NEW	新建仓
7	✓		+0.6%	NEW	新建仓
8	✓		+0.6%	NEW	新建仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	-7.43%	减仓
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.5%	+393.59%	加仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+57.50%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	-5.97%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.3%	-9.74%	减仓
15	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+41.32%	加仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+1.66%	加仓
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	NEW	新建仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-6.02%	减仓
21	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.1%	-58.09%	减仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+32.35%	加仓
23	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+319.84%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.07%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.32%	减仓
26	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.1%	+33.72%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-1.43%	减仓
28	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	+3.68%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+19.47%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+18.18%	加仓
31	ALC	Alcon Inc.	+0.1%	+176.06%	加仓
32	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-7.57%	减仓
33	MET	Metlife Inc	+0.1%	-2.37%	减仓
34	GAB	Gabelli Equity Trust	+0.1%	+23.55%	加仓
35	TROW	T Rowe Price Group Inc	+0.1%	+36.85%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+44.74%	加仓
37	TOWN	Towne Bank	0%	+48.90%	加仓
38	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+53.85%	加仓
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	NEW	新建仓
40	ICLR	ICON Public Limited Company	0%	-22.39%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.65%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	0%	-6.37%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	NEW	新建仓
44	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+24.55%	加仓
45	CMI	Cummins Inc	0%	+5.19%	加仓
46	GLW	Corning Inc	0%	+4.29%	加仓
47	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.88%	减仓
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+0.26%	加仓
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	0%	—	不变
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-0.21%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR

FAQ

Live Oak Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Live Oak Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

Live Oak Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Live Oak Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$2599.7万，现达 US$4151.5万），同时减持 QCOM（-US$787.7万，仍持有 US$78.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Live Oak Private Wealth LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/live-oak-private-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get live-oak-private-wealth-llc

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