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Aquire Wealth Advisors, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Aquire Wealth Advisors, LLCCIK: 0001745945
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Aquire Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 4.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.41
- 持仓稳定性
- 4.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.95
Aquire Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.234——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAU
+3.0% US$817.3万
加仓 DFAI
+4.0% US$239.6万
减仓 SPTM
-3.0% -US$69.0万
减仓 SPDW
-4.2% -US$59.7万
减仓 MUB
+0.4% -US$57.0万
减仓 TFLO
-5.5% -US$49.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 53 大持股（共 54 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 44.02% | +1.21% | +3.04% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.78% | +0.36% | +3.97% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 10.48% | +0.02% | +4.02% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.42% | -0.30% | -2.97% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.18% | -4.21% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.80% | -0.14% | +1.02% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.13% | -4.23% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.15% | -0.17% | +0.45% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.92% | -0.14% | -5.53% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -1.06% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -1.11% | |
| 12 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | -1.44% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.39% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.40% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -5.32% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.08% | +5.68% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.90% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +10.27% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -22.07% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +2.71% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -8.93% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.05% | +20.52% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -11.47% | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -10.14% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | -0.04% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.01% | +0.23% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -1.41% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -4.77% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +1.08% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -1.69% | |
| 31 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -2.66% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -7.92% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | — | -0.33% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | -14.87% | |
| 35 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -13.71% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +100.00% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | -15.87% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.40% | |
| 39 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -5.01% | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -6.33% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.45% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 44 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | +0.98% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +1.56% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | -3.03% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.95% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | -8.76% | |
| 50 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.05% | — | +2.68% |
1–50 of 53
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +5.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$4.4亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$3.8亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$3.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 276 | US$1.9亿 | 0 |
Aquire Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
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申报历史
FAQ
Aquire Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aquire Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Aquire Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aquire Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.9亿 (44.0%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$5659.9万 (12.8%)
3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$4639.5万 (10.5%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$4170.1万 (9.4%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1253.3万 (2.8%)
Aquire Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aquire Wealth Advisors, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Aquire Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aquire Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.3%
• Communication Services: 18.4%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Consumer Staples: 8.2%
• Real Estate: 2.8%
投资风格解析
Aquire Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 54.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$4071.2万，现达 US$1.9亿），同时减持 AGG（-US$182.9万，仍持有 US$1238.0万）。
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