CIK: 0001745945
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49
Aquire Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.8%。
Aquire Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPTM
-6.1% -US$426.2万
加仓 TFLO
+59.7% US$212.8万
加仓 DFAE
+1.1% US$180.4万
加仓 DFAI
+1.0% US$148.5万
减仓 DFAX
-49.8% -US$112.0万
减仓 TFI
-17.4% -US$74.1万
仅显示前 48 大持股（共 49 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 40.53% | +0.18% | +3.09% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.49% | +0.52% | +0.97% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 10.10% | -1.00% | -6.07% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 9.73% | +0.57% | +1.12% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.73% | — | -0.27% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.06% | -5.36% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.90% | -0.04% | -1.46% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.12% | -5.78% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | -1.43% | |
| 10 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -2.98% | |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.49% | +0.57% | +59.67% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -0.03% | |
| 13 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.19% | -17.41% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -5.62% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -4.15% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -4.15% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | +13.60% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -14.71% | |
| 21 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.13% | -27.87% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | -0.29% | -49.84% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | +19.14% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.90% | |
| 25 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.12% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | -0.01% | -4.83% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.02% | +10.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.01% | +14.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | +0.76% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +13.73% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.05% | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +2.37% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +47.84% | |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -13.04% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -3.73% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | +9.75% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.89% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | +17.75% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | +9.52% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.71% | |
| 46 | AHR | American Healthcare Reit INC | 股票-房地产 | 0.06% | — | — | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.06% | — | +0.46% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | US$3.8亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$3.8亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 50 | US$4.1亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 34 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 276 | US$1.9亿 | 0 |
Aquire Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
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