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Littlejohn Financial Services, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Littlejohn Financial Services, Inc.CIK: 0002031637
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 50.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.1
- 持仓稳定性
- 50.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.41
Littlejohn Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBHF
-45.3% -US$631.1万
新建仓 DIA
清仓 USMV
新建仓 IGV
清仓 IBDU
新建仓 IBMR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.71% | +0.71% | -13.22% | |
| 2 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 5.39% | -4.92% | -45.27% | |
| 3 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 4.85% | +0.44% | +13.20% | |
| 4 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 4.31% | +0.35% | +1.58% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +4.19% | NEW | |
| 6 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 3.68% | -0.07% | +1.32% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 8 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.05% | +1.54% | |
| 10 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.31% | +0.14% | -2.22% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.25% | -0.14% | -2.52% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.06% | -6.05% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.09% | -0.02% | -15.24% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.00% | -0.11% | -6.08% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | +0.12% | -3.32% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.00% | +0.17% | +1.97% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.17% | -0.95% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.94% | -0.18% | -2.55% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.79% | +0.09% | +7.05% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.78% | -0.33% | -4.55% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.71% | +0.09% | +9.46% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.28% | +2.14% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.22% | -4.10% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.29% | +23.81% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.50% | -14.96% | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.56% | -0.66% | -19.89% | |
| 28 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.55% | -0.67% | -27.79% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.38% | +0.52% | +64.05% | |
| 32 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.17% | +72.89% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | -2.94% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.01% | -10.45% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.14% | +2.68% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | -0.64% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +42.50% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.08% | -5.07% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | +3.64% | |
| 41 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.69% | +0.38% | +130.30% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.11% | -24.81% | |
| 44 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 45 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.47% | -0.19% | -25.86% | |
| 47 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.01% | +25.11% | |
| 48 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 49 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.99
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Littlejohn Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR).
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申报历史
FAQ
Littlejohn Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Littlejohn Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Littlejohn Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Littlejohn Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1473.7万 (10.7%)
2. Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF) — US$741.2万 (5.4%)
3. Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI) — US$667.1万 (4.8%)
4. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$593.3万 (4.3%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$577.1万 (4.2%)
Littlejohn Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Littlejohn Financial Services, Inc. 共进行了 83 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR)
Littlejohn Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Littlejohn Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Industrials: 17.6%
• Consumer Staples: 13.3%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投资风格解析
Littlejohn Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBHI（+US$86.9万，现达 US$667.1万），同时减持 IBHF（-US$653.9万，仍持有 US$741.2万）。
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