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Pin Oak Investment Advisors Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Pin Oak Investment Advisors IncCIK: 0001094584
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 480
PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 480 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 4.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.93
- 持仓稳定性
- 4.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.82
Pin Oak Investment Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 480 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 SII
清仓 832110100
清仓 XCIFX
加仓 XOM
+0.0% US$1000.0
加仓 GOOGL
+0.0% US$1000.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 480 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 6.08% | +0.17% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.10% | +0.14% | — | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.30% | +0.12% | +0.00% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.64% | +0.09% | +0.00% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.32% | +0.09% | — | |
| 6 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 3.30% | +0.09% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.03% | +0.08% | +0.01% | |
| 8 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 2.80% | +0.08% | — | |
| 9 | MNR | Mach Natural Resources LP | 股票-其他 | 2.44% | +0.06% | — | |
| 10 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 2.32% | +0.03% | — | |
| 11 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.29% | +0.06% | — | |
| 12 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 2.13% | +0.06% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.85% | +0.05% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | +0.05% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.79% | +0.05% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.78% | +0.05% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | +0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.04% | +0.02% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.03% | +0.01% | |
| 23 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.22% | +0.04% | — | |
| 24 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.04% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.03% | +0.01% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.07% | +0.03% | — | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 31 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 34 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 36 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 38 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 41 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.53% | +0.02% | +0.00% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | +0.00% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | +0.04% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.43% | +0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 480 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2026 Q1 | 504 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 501 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 498 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 508 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 455 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 476 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 493 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 477 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 454 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 463 | US$9869.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 472 | US$8881.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 469 | US$9017.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 440 | US$8084.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 427 | US$8109.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 398 | US$7965.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 418 | US$8177.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 420 | US$9358.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 428 | US$9883.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 401 | US$9064.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 400 | US$9825.3万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 411 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 424 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 394 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 379 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 398 | US$9546.3万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 391 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 415 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 466 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 428 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 424 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 414 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 434 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 423 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 427 | US$1.3亿 | 0 |
Pin Oak Investment Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Smith Intl Inc; 新建仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Mfs Intermediate High Income (XCIFX); 清仓: Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui (DPST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 504 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pin Oak Investment Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pin Oak Investment Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 480 个已申报仓位之中。
Pin Oak Investment Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pin Oak Investment Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Kimbell Royalty Partners LP (KRP) — US$836.1万 (6.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$701.2万 (5.1%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$591.3万 (4.3%)
4. Enterprise Products Partners (EPD) — US$501.6万 (3.6%)
5. Energy Transfer LP (ET) — US$456.6万 (3.3%)
Pin Oak Investment Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pin Oak Investment Advisors Inc 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Smith Intl Inc; 新建仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Mfs Intermediate High Income (XCIFX); 清仓: Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui (DPST)
Pin Oak Investment Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pin Oak Investment Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Energy: 34.9%
• Information Technology: 23.4%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 5.0%
• Real Estate: 4.6%
投资风格解析
Pin Oak Investment Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.9% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 LDOS（+US$145.2万，现达 US$159.1万），同时减持 SPY（-US$52.1万，仍持有 US$180.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pin-oak-investment-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get pin-oak-investment-advisors-inc