BH
Box Hill Private Wealth LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Box Hill Private Wealth LLCCIK: 0002094120
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 75
Box Hill Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.86
- 持仓稳定性
- 17.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.25
Box Hill Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
清仓 FBND
新建仓 ACN
新建仓 77926X320
加仓 BINC
+42.0% US$106.1万
加仓 IVV
+12.0% US$249.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.46% | +0.11% | +8.56% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.33% | +0.52% | +11.96% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.19% | -0.01% | +9.65% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.34% | +8.69% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.09% | +12.35% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.61% | -0.32% | +3.37% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.81% | +0.56% | +42.01% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.16% | +2.12% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.03% | -2.14% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.47% | -0.07% | +4.32% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.06% | +6.14% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.07% | +0.11% | +15.61% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.24% | +0.55% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.43% | -4.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.36% | +3.21% | |
| 16 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.57% | -0.21% | +3.92% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | +1.47% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.34% | -9.98% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.44% | +0.09% | +17.56% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.29% | +0.14% | +27.89% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.26% | -1.76% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.44% | -4.36% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.05% | +1.66% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.21% | -4.01% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.07% | +27.75% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.18% | -1.07% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.02% | -12.20% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.09% | -2.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.24% | |
| 33 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.09% | +6.12% | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.06% | +1.54% | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -1.95% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +0.79% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | -2.11% | |
| 41 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.30% | -45.17% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +16.09% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.08% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +2.45% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | -5.45% | |
| 46 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.02% | -1.95% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.20% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.15% | -21.05% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.15
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Box Hill Private Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT).
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申报历史
FAQ
Box Hill Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Box Hill Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Box Hill Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Box Hill Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2263.2万 (16.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1971.2万 (14.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$988.9万 (7.2%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$586.7万 (4.3%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$561.0万 (4.1%)
Box Hill Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Box Hill Private Wealth LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT)
Box Hill Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Box Hill Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Communication Services: 17.3%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 5.0%
• Industrials: 4.8%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Box Hill Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 23.8%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VV（+US$547.0万，现达 US$2263.2万），同时减持 TSLA（-US$63.6万，仍持有 US$167.3万）。
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