LF
Lighthouse Financial LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Lighthouse Financial LLCCIK: 0002057556
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Lighthouse Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.34
- 持仓稳定性
- 21.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.13
Lighthouse Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQD
-9.2% -US$154.8万
加仓 MU
+264.4% US$363.6万
新建仓 GLW
减仓 VCLT
-11.4% -US$87.8万
新建仓 TER
减仓 VCSH
+9.5% US$141.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 76 大持股（共 78 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.25% | +0.09% | +2.11% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.74% | -0.58% | +9.51% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 7.94% | -2.23% | -9.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.57% | +0.51% | -1.11% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.72% | -0.25% | -2.70% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.78% | +0.01% | +0.79% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.77% | -1.15% | -11.39% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.23% | +0.38% | +0.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | -0.17% | -3.41% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.76% | +0.31% | -1.80% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.62% | +0.52% | +2.70% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.30% | +0.16% | +0.83% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | -0.57% | -13.83% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.13% | -3.58% | |
| 15 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.16% | -0.31% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.05% | +1.86% | +264.36% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.31% | -0.30% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.74% | -0.53% | -19.78% | |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.01% | +3.79% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.06% | -0.87% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.07% | -0.24% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.44% | +0.17% | -0.13% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.39% | +31.76% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | -1.27% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.15% | — | |
| 27 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.13% | +20.48% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.07% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.11% | — | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 33 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.46% | -0.27% | -32.05% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +8.47% | |
| 35 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -14.80% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.17% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.04% | -9.78% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.01% | +1.51% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | -0.64% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.02% | -1.97% | |
| 41 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.18% | -42.14% | |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.07% | -38.47% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +4.84% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | +5.45% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | -0.83% | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -2.82% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +15.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lighthouse Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Lighthouse Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lighthouse Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Lighthouse Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lighthouse Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2169.4万 (11.3%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1686.6万 (8.7%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1531.8万 (7.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1267.2万 (6.6%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1104.0万 (5.7%)
Lighthouse Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lighthouse Financial LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Lighthouse Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lighthouse Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.0%
• Health Care: 14.4%
• Industrials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 5.7%
• Energy: 1.3%
投资风格解析
Lighthouse Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$329.2万，现达 US$2169.4万），同时减持 JEPQ（-US$574.6万，仍持有 US$335.0万）。
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