LW
Legacy Wealth Partners, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
Legacy Wealth Partners, Inc.CIK: 0001725243
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 90
Legacy Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 42.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.46
- 持仓稳定性
- 42.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.47
Legacy Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+79.5% US$929.8万
减仓 VIG
-53.5% -US$618.4万
减仓 IEFA
-42.7% -US$413.6万
减仓 IEMG
-47.6% -US$369.7万
减仓 IJR
-17.0% -US$264.0万
加仓 SPY
+19.6% US$380.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.37% | +4.89% | +79.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.36% | +1.73% | +19.62% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.30% | -2.04% | -17.02% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.81% | -0.05% | -3.41% | |
| 5 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | +3.14% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | +0.29% | +1.75% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.38% | -2.60% | -42.73% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.29% | -3.79% | -53.54% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.46% | -2.30% | -47.62% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -1.59% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.31% | -9.92% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.87% | -0.29% | -9.82% | ||
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.05% | +4.45% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.50% | +1.38% | +1207.67% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 16 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.28% | — | +1.53% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.37% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.31% | -2.57% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.21% | |
| 20 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.82% | +312.84% | |
| 21 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.01% | — | -2.83% | |
| 22 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +14.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -0.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | +6.19% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.17% | +11.13% | |
| 26 | RVLV | Revolve Group Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | -14.11% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.64% | +330.77% | |
| 30 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -15.55% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.11% | +15.24% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | — | -4.44% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.57% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +0.07% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.71% | +0.15% | +19.06% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | -6.15% | |
| 37 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.69% | +0.12% | +0.22% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +0.35% | |
| 39 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 0.65% | — | -29.05% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.24% | -28.82% | |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -22.73% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | — | -11.96% | |
| 44 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.01% | |
| 45 | XLNXEUR | Xilinx Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 49 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.63% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.56% | NEW |
1–50 of 90
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Legacy Wealth Partners, Inc. 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Revolve Group Inc (RVLV); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Alaska Air Group Inc (ALK).
申报历史
FAQ
Legacy Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Legacy Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1865.9万 (10.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1684.9万 (9.4%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1674.4万 (9.3%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$865.9万 (4.8%)
5. Columbia Divers Fix Inc ETF (DIAL) — US$733.5万 (4.1%)
Legacy Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Wealth Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Revolve Group Inc (RVLV); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Alaska Air Group Inc (ALK)
Legacy Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 7.3%
• Communication Services: 7.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Legacy Wealth Partners, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 67 降至 42，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$905.4万，现达 US$1684.9万），同时减持 IEMG（-US$972.8万，仍持有 US$443.2万）。
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