LF
Legacy Financial Advisors, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVI
Legacy Financial Advisors, Inc.CIK: 0001730810
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 435
Legacy Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.81
- 持仓稳定性
- 21.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.6
Legacy Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 435 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-23.0% US$517.7万
清仓 XOM
加仓 FRDM
+2.0% US$762.5万
加仓 AMD
+6.6% US$402.6万
加仓 INTC
+19.9% US$377.1万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 435 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.54% | -0.33% | +1.42% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 4.48% | -0.27% | +0.91% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.55% | +2.01% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.29% | -0.08% | -2.93% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.18% | +0.18% | +6.53% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | — | +0.20% | |
| 7 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | +0.51% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.71% | +0.22% | +1.02% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.70% | -0.28% | +2.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.04% | +11.69% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.17% | +3.86% | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | +2.05% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | +5.20% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.28% | -5.19% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.10% | +8.00% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.16% | +2.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.01% | +3.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.14% | +4.82% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -2.75% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.58% | -22.99% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | +7.46% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.03% | +5.19% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -3.53% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.16% | -3.44% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +0.45% | +6.59% | |
| 26 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +17.15% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.43% | +19.91% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.28% | +1.73% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -2.91% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -3.01% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | +3.00% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.02% | -4.70% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.24% | +4.61% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.09% | +7.98% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +1.39% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | +4.04% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | +1.99% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +1.33% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +2.96% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -1.76% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | +2.95% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.03% | +2.48% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.12% | -0.03% | |
| 44 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | -14.07% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.28% | -10.14% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +8.94% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +3.11% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.10% | +5.07% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | +0.05% | +1.17% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 435 | US$8.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 404 | US$7.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 389 | US$7.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 416 | US$7.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 339 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 362 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 345 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 358 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 334 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 324 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 299 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 265 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 262 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 251 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 242 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 219 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 205 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 183 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$3.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 158 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$3.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 113 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 111 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 1082 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 1014 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 946 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 951 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 907 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 889 | US$2.4亿 | 0 |
Legacy Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Man Active High Yield ETF (MHY); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 457 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -22.99% | 减仓 |
| 2 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.6% | +2.01% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +6.59% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +19.91% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +1.73% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +4.61% | 加仓 |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | +0.2% | +1.02% | 加仓 |
| 9 | MHY | Man Active High Yield ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +6.53% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +3.86% | 加仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +60.89% | 加仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.82% | 加仓 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +967.37% | 加仓 |
| 15 | FFBC | First Financial Bancorp | +0.1% | +235.33% | 加仓 |
| 16 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +7.46% | 加仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.33% | 加仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +15.35% | 加仓 |
| 20 | MANI | Man Active Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.00% | 加仓 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +5.07% | 加仓 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +49.15% | 加仓 |
| 24 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | +0.1% | +5.20% | 加仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.98% | 加仓 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +0.70% | 加仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +19.54% | 加仓 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +25.81% | 加仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +46.95% | 加仓 |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +1.62% | 加仓 |
| 33 | RH | Rh | +0.1% | +149.18% | 加仓 |
| 34 | GE | General Electric | +0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 35 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +22.42% | 加仓 |
| 40 | AEO | American Eagle Outfitters | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ES | Eversource Energy | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | +207.46% | 加仓 |
| 44 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0% | +84.45% | 加仓 |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | S | Sentinelone Inc -class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | GIS | General Mills Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | DVA | Davita Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Legacy Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 435 个已申报仓位之中。
Legacy Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$7005.7万 (8.5%)
2. Franklin International Core (DIVI) — US$3675.8万 (4.5%)
3. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$2875.8万 (3.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2699.3万 (3.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2607.3万 (3.2%)
Legacy Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Man Active High Yield ETF (MHY); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Legacy Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 16.6%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
Legacy Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$590.5万，现达 US$835.0万），同时减持 XC（-US$1979.9万，仍持有 US$70.2万）。
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