13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.2亿
US$8.2亿
339 檔
20.5%
Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$8.2亿，分散于 339 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, DIVI, ITOT 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 339 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.73% | -0.33% | +2.09% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 4.88% | -0.27% | +2.02% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.19% | -0.08% | -2.52% | |
| 4 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 3.43% | -0.05% | -0.33% | |
| 5 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.00% | -0.18% | +2.19% | |
| 6 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.91% | +0.22% | -0.42% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +3.41% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | — | +8.98% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.04% | +2.83% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.18% | -6.97% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | +0.32% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.34% | -0.28% | +2.33% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.88% | -0.28% | -5.39% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.84% | -0.12% | -1.76% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.01% | -9.69% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | +0.10% | +11.10% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.16% | -0.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.17% | +28.49% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.28% | -0.67% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.03% | +9.10% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -5.53% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +2.08% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +8.73% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +0.81% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.14% | +3.60% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +11.74% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -0.35% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.02% | +8.68% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.89% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.19% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -5.80% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | +0.22% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +60.60% | |
| 34 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | -0.57% | |
| 35 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -17.15% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.56% | EXIT | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.12% | +2.78% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.09% | +4.25% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -7.41% | |
| 41 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.14% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +1.60% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | -16.89% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.15% | -20.14% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +27.89% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | — | +4.94% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +45.76% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -0.56% | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.03% | -3.97% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.02% | +3.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.2亿，共申报了 339 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRW (10.7%)、DIVI (4.9%)、ITOT (4.2%)。其中最大持股仓位 DGRW 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FTLS
市值: US$273.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVS
前期市值: US$150.6万
在 Q2 2025 季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FTLS。 本季清仓仓位包含 NVS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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