13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$8.2亿
US$8.2亿
345 檔
18.3%
截至 Q4 2024 季度末，Legacy Financial Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$8.2亿，全数申报仓位共有 345 档。
Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, ITOT, DIVI 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.50% | -0.33% | -0.03% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.48% | -0.08% | -2.58% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.34% | -0.27% | +11.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.18% | +1.43% | |
| 5 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 3.15% | -0.05% | +1.30% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.00% | -0.18% | -0.05% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.92% | -0.07% | +3.91% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.91% | +0.22% | -5.28% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.04% | +5.37% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.16% | +3.77% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.27% | — | -0.02% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.21% | -0.28% | +0.12% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.07% | -0.28% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.97% | -0.12% | -2.25% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | +0.01% | +0.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.10% | +1.84% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.03% | +7.25% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -11.64% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.16% | -1.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.17% | +2.67% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -3.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.14% | +3.18% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -6.36% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | +2.18% | |
| 25 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.69% | — | -16.30% | |
| 26 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.64% | — | -17.07% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -5.76% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.28% | -2.37% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.12% | +3.08% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | — | -2.51% | |
| 31 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | -5.90% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | -6.59% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -2.54% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.01% | +0.62% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +2.92% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.56% | EXIT | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | +3.81% | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -4.46% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.10% | +1.78% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -11.30% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +31.09% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.12% | +4.75% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | -11.38% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.02% | +0.32% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.09% | -2.06% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | +2.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.05% | +2.95% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -3.30% | |
| 49 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.02% | -10.29% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.10% | +11.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.2亿，共申报了 345 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRW (10.5%)、ITOT (4.5%)、DIVI (3.3%)。其中最大持股仓位 DGRW 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PYLD
市值: US$1253.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HSY
前期市值: US$77.6万
在 Q4 2024 季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PYLD。 本季清仓仓位包含 HSY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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