LC
Legacy Capital Partners, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Legacy Capital Partners, Inc.CIK: 0001450558
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 138
Legacy Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.66
Legacy Capital Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.45% | — | -0.86% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.54% | — | -0.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | — | +0.20% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.94% | — | -0.15% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | — | -0.50% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.33% | — | -0.23% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.27% | — | +5.18% | |
| 8 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.18% | — | -0.13% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.12% | — | +0.75% | |
| 10 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.02% | — | +1.42% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.94% | — | +0.45% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | — | +0.94% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | +0.60% | |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.76% | — | -5.78% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | — | +0.26% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.70% | — | — | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.69% | — | -0.12% | |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | +0.56% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | -0.14% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.63% | — | +1.68% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.55% | — | -0.68% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | — | -1.20% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -0.37% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | +0.41% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.20% | — | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | +0.84% | |
| 27 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.14% | — | — | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | -0.10% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.12% | — | — | |
| 30 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.04% | — | -0.48% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.00% | — | -1.72% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -4.95% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | +0.14% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | +2.81% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.94% | — | -7.12% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | — | +6.64% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | — | +1.17% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.90% | — | -0.22% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | — | +0.77% | |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.84% | — | -5.53% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.76% | — | -0.67% | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -0.88% | |
| 43 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.73% | — | +0.04% | |
| 44 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.69% | — | +5.06% | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.68% | — | +9.05% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | — | -0.14% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +0.64% | |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.61% | — | +2.72% |
1–50 of 138
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 138 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 135 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$2.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 138 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 157 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 141 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 137 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 125 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 136 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 128 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 112 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 113 | US$1.8亿 | 62 | ||
| 2017 Q1 | 109 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 112 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 112 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 114 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 113 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 112 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 114 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 117 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 117 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 112 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 110 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 105 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 107 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Legacy Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Legacy Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2870.2万 (9.4%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$1074.9万 (3.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1064.0万 (3.5%)
4. Accenture plc (ACN) — US$892.2万 (2.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$782.4万 (2.6%)
Legacy Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Legacy Capital Partners, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Legacy Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Health Care: 21.2%
• Consumer Staples: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 7.9%
• Financials: 7.5%
投资风格解析
Legacy Capital Partners, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ABBV（+US$349.7万，现达 US$1074.9万），同时减持 NEO（-US$140.9万，仍持有 US$50.1万）。
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