LW
LeClair Wealth Partners LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
LeClair Wealth Partners LLCCIK: 0002056667
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
LeClair Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 193.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.75
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 61.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.97
LeClair Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PULS
新建仓 FIXD
清仓 JCPB
清仓 UITB
清仓 XMHQ
加仓 AAPL
+722.3% US$1212.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 9.28% | +9.28% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.03% | +6.53% | +722.32% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.91% | +5.91% | NEW | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 7 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | +1.88% | +191.12% | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.82% | +1321.85% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 16 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 19 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 21 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 22 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.05% | +601.82% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.92% | +307.34% | |
| 29 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 30 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 32 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 33 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 34 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 40 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.20% | -14.95% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 132
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LeClair Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 222 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
LeClair Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LeClair Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
LeClair Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LeClair Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$1792.1万 (9.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1357.2万 (7.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1141.6万 (5.9%)
4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$844.8万 (4.4%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$694.3万 (3.6%)
LeClair Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LeClair Wealth Partners LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 107 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 84 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
LeClair Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LeClair Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Industrials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Communication Services: 9.2%
• Financials: 9.0%
• Health Care: 6.3%
投资风格解析
LeClair Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 F，累计增持 US$6.0万，目前持仓市值达 US$107.2万。
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