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PHH Investments, Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
PHH Investments, Ltd.CIK: 0001537276
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 81
PHH Investments, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.47
- 持仓稳定性
- 7.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.99
PHH Investments, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+2.8% US$383.7万
减仓 AGG
+1.4% US$30.1万
加仓 VONV
+4.6% US$322.5万
加仓 EFA
+4.8% US$231.6万
减仓 BOND
-7.4% -US$76.2万
加仓 IVE
-0.5% US$222.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 13.71% | — | +1.68% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.58% | -0.50% | +1.41% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.67% | +0.63% | +2.77% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 8.30% | +0.48% | +4.56% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.79% | +0.11% | -1.01% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.42% | +0.24% | -0.53% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.34% | +4.84% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.03% | -2.78% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.06% | +3.43% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.02% | -1.41% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.21% | -0.33% | -7.43% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -0.87% | |
| 13 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.46% | +0.11% | +4.59% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | +6.93% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +6.84% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +0.99% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.16% | -2.79% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | -1.58% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | — | -3.08% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | -2.77% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.06% | -3.90% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -8.41% | |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | +1.66% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | +2.36% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.10% | +26.97% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.02% | -1.75% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.48% | -0.12% | -1.27% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | — | -2.30% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.13% | -30.19% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -2.45% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -2.49% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.40% | — | -3.47% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -2.85% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.02% | -2.49% | |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -2.51% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -1.79% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.05% | -2.33% | |
| 38 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.04% | -3.68% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | +1.77% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.01% | -2.21% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.04% | -2.72% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.06% | -3.25% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | -2.88% | |
| 45 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.28% | — | +0.05% | |
| 46 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.28% | — | -2.60% | |
| 47 | S76 | Store Capital CORP | 股票-其他 | 0.28% | — | -2.50% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | -3.83% | |
| 49 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.28% | — | -1.85% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.05% | -2.77% |
1–50 of 81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PHH Investments, Ltd. 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 新建仓: Arista Networks Inc (ANETEUR).
申报历史
FAQ
PHH Investments, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PHH Investments, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
PHH Investments, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PHH Investments, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$5187.0万 (13.7%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4381.0万 (11.6%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3279.4万 (8.7%)
4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3139.1万 (8.3%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2945.6万 (7.8%)
PHH Investments, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PHH Investments, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 新建仓: Arista Networks Inc (ANETEUR)
PHH Investments, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PHH Investments, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 19.5%
• Communication Services: 18.5%
• Information Technology: 17.8%
• Health Care: 16.6%
• Industrials: 14.3%
• Energy: 6.1%
投资风格解析
PHH Investments, Ltd.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 49 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$3629.3万，现达 US$4381.0万），同时减持 NFLX（-US$123.3万，仍持有 US$97.1万）。
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