LW
LBA Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2017）
LBA Wealth Management, LLCCIK: 0001600566
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 449
LBA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 449 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.74
- 持仓稳定性
- 9.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.78
LBA Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 449 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VWO
+21.4% US$210.3万
减仓 BND
-2.9% -US$52.8万
减仓 IGSB
-7.0% -US$50.3万
减仓 VCSH
-1.4% -US$13.2万
加仓 MINT
+1300.0% US$61.0万
加仓 IEFA
+4.4% US$78.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 449 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 10.64% | -0.72% | -2.90% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.60% | — | -3.13% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.13% | -0.36% | -1.42% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.10% | +0.01% | +0.68% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.29% | +0.98% | +21.44% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.68% | -0.43% | -6.97% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.28% | +4.41% | |
| 8 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.12% | +6.94% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.77% | — | -1.72% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.23% | +6.62% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.20% | -1.43% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.15% | +12.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.15% | — | -6.31% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | — | -0.48% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | -4.47% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.07% | +0.20% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.78% | |
| 18 | LION | Lionsgate Studios Corp. | 股票-其他 | 0.80% | +0.18% | +41.81% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.03% | -0.80% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.49% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -3.64% | |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -1.46% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | — | -10.33% | |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -2.06% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.08% | +0.44% | |
| 28 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.64% | — | -1.52% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +0.92% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.60% | — | +4.34% | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | -2.96% | |
| 32 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.09% | +11.49% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | +86.25% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -0.88% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +0.39% | |
| 36 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.08% | +7.13% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -0.79% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 39 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | +5.22% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +0.57% | |
| 41 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.10% | +25.36% | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.09% | +13.41% | |
| 43 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.43% | — | -6.34% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +5.71% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +3.32% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.19% | -6.61% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -9.59% | |
| 48 | SNI | Scripps Networks Inter-cl A | 股票-其他 | 0.39% | +0.05% | +8.66% | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +8.49% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.36% | +0.04% | +11.63% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LBA Wealth Management, LLC 在 2017-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Host Hotels & Resorts Inc (HST).
申报历史
FAQ
LBA Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LBA Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 449 个已申报仓位之中。
LBA Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LBA Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2020.4万 (10.6%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2013.4万 (10.6%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1354.2万 (7.1%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1349.3万 (7.1%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$814.3万 (4.3%)
LBA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LBA Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Host Hotels & Resorts Inc (HST)
LBA Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LBA Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Health Care: 20.9%
• Financials: 15.3%
• Consumer Staples: 7.8%
• Industrials: 7.7%
• Energy: 6.8%
投资风格解析
LBA Wealth Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO（+US$357.0万，现达 US$814.3万），同时减持 BND（-US$170.6万，仍持有 US$2020.4万）。
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