Horizon Bancorp Inc /in/ 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

Name: Horizon Bancorp Inc /in/ — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000706129

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 34.23
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 51.1
多样化: 100
仓位均衡度: 60.07

Horizon Bancorp Inc /in/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BND
-1.0%　-US$60.4万
减仓 GVI
-1.0%　-US$48.6万
加仓 VUG
+480.7%　US$136.9万
加仓 EEM
-4.1%　US$115.2万
加仓 IWM
-3.6%　US$104.7万
加仓 AMD
-6.9%　US$76.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	21.29%	-0.85%	-1.00%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	14.69%	-0.62%	-0.98%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	+0.26%	-2.67%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.06%	+0.53%	+480.73%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-3.07%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.17%	-0.30%	-20.58%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.10%	+0.03%	-3.07%
8	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.06%	-0.21%	-1.27%
9	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.05%	-0.16%	-1.04%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.01%	+0.45%	-4.07%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.42%	+0.41%	-3.63%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.41%	-0.08%	-1.39%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.66%	-0.31%	-2.76%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.44%	+0.12%	-2.15%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.05%	-2.68%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.07%	-4.47%
17	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.78%	-0.15%	-0.41%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.76%	+0.05%	-4.25%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.03%	-2.84%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	+0.36%	-6.87%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.56%	+0.01%	-8.35%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	-2.42%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	-2.30%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.06%	-3.11%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.06%	-3.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.04%	—
27	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.38%	+0.05%	-2.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.01%	-4.02%
29	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.36%	—	—
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.32%	+0.08%	—
31	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.32%	+0.08%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-12.45%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.03%	-5.43%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.30%	-0.01%	-3.52%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.28%	-0.01%	+1.67%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	-1.99%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	-0.04%	-3.40%
38	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.22%	-0.04%	—
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	+880.00%
40	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.21%	+0.07%	+18.93%
41	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.20%	+0.05%	-5.61%
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.20%	+0.03%	-4.35%
43	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	-3.56%
44	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.02%	-2.97%
45	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.17%	+0.08%	-5.01%
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.17%	+0.05%	-3.97%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	-0.05%	-0.97%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	-0.01%	-2.64%
49	CTVA	Corteva Inc	股票-原材料	0.16%	-0.03%	-12.82%
50	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	—

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.7%

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +3.11
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +17%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.24
峰度: -0.43
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	197	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026 Q2 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2026 Q1	206	US$2.1亿	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026 Q1 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025 Q4	194	US$2.1亿	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025 Q3	189	US$2.1亿	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025 Q3 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025 Q2	216	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025 Q2 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025 Q1	183	US$1.8亿	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025 Q1 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024 Q4	193	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024 Q4 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024 Q3	221	US$2.2亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024 Q3 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024 Q2	228	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024 Q2 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024 Q1	242	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024 Q1 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023 Q4	247	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023 Q4 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023 Q3	245	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q3 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	234	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q2 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023 Q1	186	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q1 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022 Q4	213	US$1.8亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022 Q4 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020 Q3	246	US$7057.9万	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020 Q3 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020 Q2	249	US$9309.7万	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020 Q2 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020 Q1	267	US$6466.4万	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019 Q4	279	US$1.1亿	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019 Q4 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Horizon Bancorp Inc /in/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Telesat CORP (TSAT); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Horizon Bancorp Inc /in/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+480.73%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	-4.07%	减仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	-3.63%	减仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-6.87%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-2.67%	减仓
6	QDF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	-2.15%	减仓
7	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+880.00%	加仓
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不变
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-5.01%	减仓
11	MAS	Masco CORP	+0.1%	—	不变
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.47%	减仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-31.11%	减仓
14	C	Citigroup Inc	+0.1%	+18.93%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.11%	减仓
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	-2.42%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.28%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.68%	减仓
19	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-4.25%	减仓
20	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-2.50%	减仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-5.61%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-3.97%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+41.44%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-3.07%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	CVS	Cvs Health CORP	0%	-3.56%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.07%	减仓
28	ELV	Elevance Health Inc	0%	—	不变
29	ADI	Analog Devices Inc	0%	-4.35%	减仓
30	TSAT	Telesat CORP	0%	NEW	新建仓
31	ABBV	Abbvie Inc	0%	—	不变
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+8.57%	加仓
33	ALL	Allstate CORP	0%	NEW	新建仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-8.35%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.02%	减仓
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.30%	减仓
38	BIIB	Biogen Inc	0%	-4.33%	减仓
39	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
40	BBWI	Bath & Body Works Inc	0%	-4.48%	减仓
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不变
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
43	FXO	First Trust Financial Alphad	0%	—	不变
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
45	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不变
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	-9.28%	减仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	—	不变
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	修正案
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Horizon Bancorp Inc /in/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Bancorp Inc /in/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Horizon Bancorp Inc /in/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Horizon Bancorp Inc /in/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4541.9万 (21.3%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$3133.7万 (14.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1098.9万 (5.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1079.4万 (5.1%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$988.2万 (4.6%)

Horizon Bancorp Inc /in/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Horizon Bancorp Inc /in/ 共进行了 101 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Telesat CORP (TSAT); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Horizon Bancorp Inc /in/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Bancorp Inc /in/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Health Care: 14.7% • Industrials: 11.3% • Financials: 10.8% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.2%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Horizon Bancorp Inc /in/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.5%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$86.2万，现达 US$1098.9万），同时减持 HBNC（-US$81.6万，仍持有 US$889.3万）。

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集中度41.4

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行业集中度0.0

同样重仓 Vanguard Total Bond Market 为第一大持股

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Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申报总市值

US$6.6亿

37 stks

2026-06-30

集中度36.7

持仓稳定性13.5

行业集中度100.0

同样重仓 Vanguard Total Bond Market 为第一大持股

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Horizon Bancorp Inc /in/ 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

CIK: 0000706129

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 34.23
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 51.1
多样化: 100
仓位均衡度: 60.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BND
-1.0%　-US$60.4万
减仓 GVI
-1.0%　-US$48.6万
加仓 VUG
+480.7%　US$136.9万
加仓 EEM
-4.1%　US$115.2万
加仓 IWM
-3.6%　US$104.7万
加仓 AMD
-6.9%　US$76.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	21.29%	-0.85%	-1.00%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	14.69%	-0.62%	-0.98%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.15%	+0.26%	-2.67%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.06%	+0.53%	+480.73%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-3.07%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.17%	-0.30%	-20.58%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.10%	+0.03%	-3.07%
8	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.06%	-0.21%	-1.27%
9	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.05%	-0.16%	-1.04%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.01%	+0.45%	-4.07%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.42%	+0.41%	-3.63%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.41%	-0.08%	-1.39%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.66%	-0.31%	-2.76%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.44%	+0.12%	-2.15%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.05%	-2.68%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.07%	-4.47%
17	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.78%	-0.15%	-0.41%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.76%	+0.05%	-4.25%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.03%	-2.84%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	+0.36%	-6.87%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.56%	+0.01%	-8.35%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	-2.42%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	-2.30%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.06%	-3.11%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.06%	-3.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.04%	—
27	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.38%	+0.05%	-2.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.01%	-4.02%
29	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.36%	—	—
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.32%	+0.08%	—
31	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.32%	+0.08%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-12.45%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.03%	-5.43%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.30%	-0.01%	-3.52%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.28%	-0.01%	+1.67%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	-1.99%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	-0.04%	-3.40%
38	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.22%	-0.04%	—
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	+880.00%
40	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.21%	+0.07%	+18.93%
41	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.20%	+0.05%	-5.61%
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.20%	+0.03%	-4.35%
43	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	-3.56%
44	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.02%	-2.97%
45	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.17%	+0.08%	-5.01%
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.17%	+0.05%	-3.97%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	-0.05%	-0.97%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	-0.01%	-2.64%
49	CTVA	Corteva Inc	股票-原材料	0.16%	-0.03%	-12.82%
50	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	—

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.7%

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +3.11
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +17%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.24
峰度: -0.43
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	197	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026 Q2 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2026 Q1	206	US$2.1亿	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026 Q1 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025 Q4	194	US$2.1亿	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025 Q3	189	US$2.1亿	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025 Q3 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025 Q2	216	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025 Q2 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025 Q1	183	US$1.8亿	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025 Q1 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024 Q4	193	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024 Q4 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024 Q3	221	US$2.2亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024 Q3 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024 Q2	228	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024 Q2 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024 Q1	242	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024 Q1 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023 Q4	247	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023 Q4 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023 Q3	245	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q3 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	234	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q2 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023 Q1	186	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023 Q1 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022 Q4	213	US$1.8亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022 Q4 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020 Q3	246	US$7057.9万	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020 Q3 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020 Q2	249	US$9309.7万	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020 Q2 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020 Q1	267	US$6466.4万	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019 Q4	279	US$1.1亿	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019 Q4 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Horizon Bancorp Inc /in/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+480.73%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	-4.07%	减仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	-3.63%	减仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-6.87%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-2.67%	减仓
6	QDF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	-2.15%	减仓
7	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+880.00%	加仓
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不变
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-5.01%	减仓
11	MAS	Masco CORP	+0.1%	—	不变
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.47%	减仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-31.11%	减仓
14	C	Citigroup Inc	+0.1%	+18.93%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.11%	减仓
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	-2.42%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.28%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.68%	减仓
19	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-4.25%	减仓
20	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-2.50%	减仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-5.61%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-3.97%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+41.44%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-3.07%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	CVS	Cvs Health CORP	0%	-3.56%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.07%	减仓
28	ELV	Elevance Health Inc	0%	—	不变
29	ADI	Analog Devices Inc	0%	-4.35%	减仓
30	TSAT	Telesat CORP	0%	NEW	新建仓
31	ABBV	Abbvie Inc	0%	—	不变
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+8.57%	加仓
33	ALL	Allstate CORP	0%	NEW	新建仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-8.35%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.02%	减仓
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.30%	减仓
38	BIIB	Biogen Inc	0%	-4.33%	减仓
39	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
40	BBWI	Bath & Body Works Inc	0%	-4.48%	减仓
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不变
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
43	FXO	First Trust Financial Alphad	0%	—	不变
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
45	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不变
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	-9.28%	减仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	—	不变
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	修正案
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Horizon Bancorp Inc /in/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Bancorp Inc /in/ 目前前几大持股有哪些？

Horizon Bancorp Inc /in/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Horizon Bancorp Inc /in/ 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$86.2万，现达 US$1098.9万），同时减持 HBNC（-US$81.6万，仍持有 US$889.3万）。

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以编程方式访问 Horizon Bancorp Inc /in/ 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/horizon-bancorp-inc-in

CLI 命令

npx alphasmo institutions get horizon-bancorp-inc-in

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