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Laraway Financial Advisors Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Laraway Financial Advisors IncCIK: 0001908275
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140
Laraway Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.62
- 持仓稳定性
- 17.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.75
Laraway Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
-0.5% US$179.9万
加仓 LRCX
-2.5% US$169.3万
加仓 WDC
-0.4% US$123.0万
加仓 XLK
+0.4% US$122.5万
新建仓 NEE
加仓 INTC
-4.3% US$82.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.72% | -0.26% | -1.67% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.18% | +0.21% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.07% | +495.93% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.08% | -1.25% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.27% | -3.50% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | +0.20% | -0.39% | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | -0.09% | -0.13% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.11% | -3.34% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.44% | +0.48% | +0.41% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | -0.34% | -3.32% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.16% | -0.16% | -0.25% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.86% | -2.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.36% | -2.65% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.13% | -0.36% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.18% | -0.92% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.09% | -0.78% | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.52% | +1.03% | -0.45% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.01% | -6.26% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.02% | — | |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.66% | -0.45% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +294.86% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.19% | -0.09% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | +0.58% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.30% | +0.03% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -1.17% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +10.78% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -1.73% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.15% | -0.54% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.22% | -1.54% | |
| 30 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -1.37% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.11% | -0.78% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.14% | — | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.09% | -5.19% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.43% | -0.57% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.46% | -4.31% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.08% | +0.29% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.41% | -22.47% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.09% | -2.16% | |
| 39 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +3.25% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.16% | -2.72% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | -0.73% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.14% | — | |
| 46 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +5.19% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.16% | -3.33% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +3.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 131 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 125 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$9599.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$9868.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$9565.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$8953.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$9397.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$1.1亿 | 0 |
Laraway Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
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申报历史
FAQ
Laraway Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laraway Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Laraway Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laraway Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1272.6万 (7.7%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$755.7万 (4.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$749.4万 (4.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$588.8万 (3.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$545.9万 (3.3%)
Laraway Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Laraway Financial Advisors Inc 共进行了 109 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Laraway Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laraway Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Communication Services: 13.5%
• Health Care: 12.3%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 7.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Laraway Financial Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$186.6万，现达 US$342.3万），同时减持 MSFT（-US$136.2万，仍持有 US$326.7万）。
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