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Langdon Equity Partners 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Langdon Equity PartnersCIK: 0002111148
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Langdon Equity Partners在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 40.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.26
- 持仓稳定性
- 40.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.61
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 95.28
Langdon Equity Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ATS
减仓 GSHD
-19.6% -US$326.9万
新建仓 MIAX
减仓 KNSL
+2.4% -US$25.8万
清仓 SKWD
加仓 APPF
+141.1% US$806.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 19.38% | -9.02% | -19.62% | |
| 2 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 17.17% | +0.87% | +4.20% | |
| 3 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 12.83% | -2.63% | +4.06% | |
| 4 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | 股票-其他 | 12.58% | +1.29% | +34.67% | |
| 5 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 11.99% | -4.26% | +2.36% | |
| 6 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 9.66% | +9.66% | NEW | |
| 7 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 7.62% | +3.46% | +141.13% | |
| 8 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 5.87% | +5.87% | NEW | |
| 9 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 2.89% | -1.27% | -9.00% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+31.8%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +37%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +20.9%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.69
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +42.76
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +37.3%
- 下行标准差
- +22.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Langdon Equity Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ats CORP (ATS); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX); 清仓: Skyward Specialty Insurance (SKWD); 清仓: Bowhead Specialty Holdings I (BOW); 清仓: Xpel Inc (XPEL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS | Ats CORP | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | +3.5% | +141.13% | 加仓 |
| 4 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | +1.3% | +34.67% | 加仓 |
| 5 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.9% | +4.20% | 加仓 |
| 6 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 7 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 0% | EXIT | 清仓 |
| 8 | XPEL | Xpel Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 9 | FSV | Firstservice CORP | -1.3% | -9.00% | 减仓 |
| 10 | CSW | Csw Industrials Inc | -2.6% | +4.06% | 加仓 |
| 11 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 12 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -4.3% | +2.36% | 加仓 |
| 13 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | -9% | -19.62% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Langdon Equity Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Langdon Equity Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Langdon Equity Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Langdon Equity Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Goosehead Insurance Inc -a (GSHD) — US$3467.8万 (19.4%)
2. Yeti Holdings Inc (YETI) — US$3072.7万 (17.2%)
3. Csw Industrials Inc (CSW) — US$2296.0万 (12.8%)
4. Esquire Financial Holdings I (ESQ) — US$2251.2万 (12.6%)
5. Kinsale Capital Group Inc (KNSL) — US$2145.4万 (12.0%)
Langdon Equity Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Langdon Equity Partners 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ats CORP (ATS); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX); 清仓: Skyward Specialty Insurance (SKWD); 清仓: Bowhead Specialty Holdings I (BOW); 清仓: Xpel Inc (XPEL)
Langdon Equity Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Langdon Equity Partners 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 34.6%
• Industrials: 25.9%
• Financials: 24.2%
• Information Technology: 15.3%
投资风格解析
Langdon Equity Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.1%，跑赢 S&P 500 20.9 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ESQ（+US$790.3万，现达 US$2251.2万），同时减持 KNSL（-US$813.0万，仍持有 US$2145.4万）。
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