McKinley Carter Wealth Services, Inc. SEC 13F 投资组合（US$19.4亿，Q2 2026）

Name: McKinley Carter Wealth Services, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001484265

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

McKinley Carter Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 18.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.09
持仓稳定性: 18.19
动能倾向: 100
行业集中度: 50.99
多样化: 100
仓位均衡度: 73.51

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GOVT
-82.1%　-US$922.4万
加仓 DFAE
+5.5%　US$1868.6万
减仓 J
-77.8%　-US$651.4万
减仓 INTU
-83.7%　-US$661.8万
加仓 LLY
+79.6%　US$794.2万
新建仓 DELL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 322 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.73%	-0.10%	+4.38%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.63%	+0.32%	+2.48%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.74%	-0.23%	+7.81%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.26%	+0.18%	+0.86%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.77%	+0.52%	+5.53%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.33%	-0.22%	+5.15%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.29%	-0.06%	-1.89%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.95%	+0.01%	+1.15%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.90%	+0.03%	-0.40%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	-0.05%	+1.42%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	-0.14%	-2.18%
12	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+3.10%
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.51%	+0.08%	-3.34%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+6.38%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	+0.32%	+17.52%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.26%	+0.05%	+299.51%
17	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	—	+11.46%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.02%	+0.06%	+18.51%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.19%	+21.54%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.06%	-0.01%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-5.38%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	+0.18%	-1.56%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.86%	+0.10%	+26.67%
24	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.84%	+0.09%	+7.13%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	-0.02%	-4.40%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.06%	+3.06%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.78%	+0.03%	-2.11%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	-0.14%	+0.66%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+12.37%
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.72%	+0.08%	+27.84%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.71%	+0.37%	+79.58%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+4.97%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.05%	+8.29%
34	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.68%	+0.08%	-3.10%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.66%	+0.11%	+34.06%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+0.17%
37	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.63%	-0.11%	-0.65%
38	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	+1.05%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	-0.05%	+3.43%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.58%	+0.01%	-0.27%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+5.36%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.01%	-0.51%
43	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.55%	+0.16%	+4.31%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	-0.02%	+2.11%
45	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.54%	+0.08%	+1.43%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	-0.15%	+0.22%
47	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	-2.53%
48	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	0.53%	-0.02%	+0.35%
49	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.53%	-0.07%	+1.31%
50	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-7.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.98
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.18
峰度: +0.01
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	322	US$19.4亿	18	1DFAI 2IVV 3FBND 主要持股2026 Q2 1.DFAI 2.IVV 3.FBND 4.IWB 5.DFAE 6.AGG 7.VXUS 8.VEA 9.AAPL 10.IVE
2026 Q1	307	US$17.3亿	37	1DFAI 2IVV 3FBND 主要持股2026 Q1 1.DFAI 2.IVV 3.FBND 4.IWB 5.DFAE 6.AGG 7.VXUS 8.IEFA 9.IVE 10.VEA
2025 Q4	322	US$17.9亿	18	1VXUS 2IVV 3FBND 主要持股2025 Q4 1.VXUS 2.IVV 3.FBND 4.IWB 5.AGG 6.IEFA 7.VEA 8.ILCG 9.VT 10.AAPL
2025 Q3	319	US$19.1亿	22	1VXUS 2IVV 3IWB 主要持股2025 Q3 1.VXUS 2.IVV 3.IWB 4.FBND 5.IEFA 6.AGG 7.VEA 8.ILCG 9.GOVT 10.VT
2025 Q2	308	US$18.0亿	0	1VXUS 2IVV 3IWB 主要持股2025 Q2 1.VXUS 2.IVV 3.IWB 4.FBND 5.IEFA 6.AGG 7.VEA 8.ILCG 9.GOVT 10.VT
2025 Q1	303	US$16.3亿	100	1VXUS 2IVV 3IWB 主要持股2025 Q1 1.VXUS 2.IVV 3.IWB 4.FBND 5.IEFA 6.AGG 7.VEA 8.GOVT 9.ILCG 10.VT
2024 Q4	291	US$16.3亿	0	1IVV 2IWB 3VEA 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IWB 3.VEA 4.FBND 5.IEFA 6.AGG 7.IWL 8.IVE 9.EMXC 10.AAPL
2024 Q3	319	US$16.6亿	0	1IVV 2IWB 3VEA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IWB 3.VEA 4.IEFA 5.AGG 6.FBND 7.IVE 8.IWL 9.EMXC 10.AAPL
2024 Q2	299	US$15.7亿	0	1IVV 2IWB 3AGG 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IWB 3.AGG 4.VEA 5.IEFA 6.EMXC 7.IVE 8.IWL 9.AAPL 10.EFG
2024 Q1	299	US$15.0亿	0	1IVV 2IVE 3AGG 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IVE 3.AGG 4.VEA 5.IWB 6.IEFA 7.EMXC 8.IWL 9.EFG 10.GOVT
2023 Q4	302	US$13.7亿	0	1AGG 2IVE 3IVV 主要持股2023 Q4 1.AGG 2.IVE 3.IVV 4.VEA 5.IWB 6.IEFA 7.EMXC 8.IWL 9.AAPL 10.EFG
2023 Q3	295	US$12.6亿	0	1IVE 2VEA 3AGG 主要持股2023 Q3 1.IVE 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.IWB 6.IEFA 7.IWL 8.GOVT 9.IJR 10.EFG
2023 Q2	296	US$13.3亿	0	1VEA 2IVE 3AGG 主要持股2023 Q2 1.VEA 2.IVE 3.AGG 4.IVV 5.IWB 6.IEFA 7.IGSB 8.IWL 9.AAPL 10.IJR
2023 Q1	295	US$12.8亿	0	1VEA 2AGG 3IVE 主要持股2023 Q1 1.VEA 2.AGG 3.IVE 4.IVV 5.IWB 6.IEFA 7.IGSB 8.IWL 9.COWZ 10.IJR
2022 Q4	288	US$11.8亿	0	1VEA 2AGG 3IWB 主要持股2022 Q4 1.VEA 2.AGG 3.IWB 4.IGSB 5.IVV 6.IVE 7.IEFA 8.IWL 9.VONV 10.COWZ
2022 Q3	282	US$10.8亿	0	1AGG 2VEA 3IGSB 主要持股2022 Q3 1.AGG 2.VEA 3.IGSB 4.IWB 5.IVV 6.IVE 7.IEFA 8.IWL 9.VONV 10.IJR
2022 Q2	288	US$11.3亿	0	1VEA 2AGG 3IGSB 主要持股2022 Q2 1.VEA 2.AGG 3.IGSB 4.IWB 5.IVV 6.IEFA 7.IVE 8.VONV 9.IWL 10.IJR
2022 Q1	289	US$12.8亿	0	1VEA 2AGG 3IGSB 主要持股2022 Q1 1.VEA 2.AGG 3.IGSB 4.IWB 5.IVV 6.IVE 7.IEFA 8.MTUM 9.VTEB 10.IJR
2021 Q4	288	US$13.4亿	0	1VEA 2AGG 3IGSB 主要持股2021 Q4 1.VEA 2.AGG 3.IGSB 4.IWB 5.MTUM 6.IVV 7.IVE 8.IEFA 9.ARKK 10.IJR
2021 Q3	284	US$12.2亿	0	1VEA 2AGG 3IGSB 主要持股2021 Q3 1.VEA 2.AGG 3.IGSB 4.IWB 5.MTUM 6.IVE 7.IVV 8.IEFA 9.ARKK 10.IJR
2021 Q2	284	US$12.1亿	98	1VEA 2AGG 3IWB 主要持股2021 Q2 1.VEA 2.AGG 3.IWB 4.IEMG 5.MTUM 6.ARKK 7.IGSB 8.LQD 9.IVE 10.IVV
2021 Q1	283	US$11.7亿	52	1AGG 2VEA 3IWB 主要持股2021 Q1 1.AGG 2.VEA 3.IWB 4.GOVT 5.MTUM 6.IGSB 7.LQD 8.ARKK 9.IVV 10.IEFA
2020 Q4	264	US$7.6亿	54	1IWB 2QUAL 3ARKK 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.QUAL 3.ARKK 4.MTUM 5.IVV 6.IWF 7.AAPL 8.IWP 9.IJR 10.VONV
2020 Q3	139	US$4.4亿	28	1IWB 2QUAL 3MTUM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.QUAL 3.MTUM 4.ARKK 5.IVV 6.AAPL 7.IWP 8.IJR 9.IWF 10.MSFT
2020 Q2	135	US$4.1亿	39	1IWB 2IVV 3MTUM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.IVV 3.MTUM 4.QUAL 5.ARKK 6.IJR 7.IWP 8.AAPL 9.IWF 10.MSFT
2020 Q1	133	US$3.3亿	33	1IWB 2IVV 3IJR 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.IVV 3.IJR 4.IYG 5.IWP 6.MTUM 7.IWM 8.AAPL 9.IWF 10.FBT
2019 Q4	188	US$4.3亿	11	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.IYG 5.MTUM 6.AAPL 7.IWF 8.SPYM 9.FBT 10.MSFT
2019 Q3	159	US$3.9亿	17	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.IYG 5.MTUM 6.AAPL 7.IWF 8.SPYM 9.MSFT 10.FBT
2019 Q2	153	US$3.7亿	8	1IWB 2IJR 3IYG 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.IJR 3.IYG 4.IVV 5.MTUM 6.IWF 7.AAPL 8.FBT 9.IWM 10.IJH
2019 Q1	149	US$3.6亿	25	1IWB 2IJR 3IYG 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.IJR 3.IYG 4.IVV 5.MTUM 6.FBT 7.IWF 8.AAPL 9.IWM 10.IJH
2018 Q4	147	US$3.0亿	25	1IWB 2IYG 3IVV 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IYG 3.IVV 4.IJR 5.MTUM 6.AAPL 7.FBT 8.IWF 9.IWM 10.IJH
2018 Q3	159	US$3.4亿	11	1IWB 2IYG 3IJR 主要持股2018 Q3 1.IWB 2.IYG 3.IJR 4.IVV 5.EMLP 6.RWO 7.MTUM 8.AAPL 9.FBT 10.IWF
2018 Q2	157	US$3.1亿	22	1IWB 2IYG 3IVV 主要持股2018 Q2 1.IWB 2.IYG 3.IVV 4.IJR 5.EMLP 6.RWO 7.MTUM 8.FBT 9.AAPL 10.IWF
2018 Q1	441	US$3.1亿	20	1IWB 2IYG 3RWO 主要持股2018 Q1 1.IWB 2.IYG 3.RWO 4.IVV 5.EMLP 6.MTUM 7.IWD 8.FBT 9.AAPL 10.IWF
2017 Q4	153	US$2.9亿	19	1IWB 2IYG 3RWO 主要持股2017 Q4 1.IWB 2.IYG 3.RWO 4.IVV 5.EMLP 6.MTUM 7.IWD 8.FBT 9.VO 10.IWF
2017 Q3	145	US$2.6亿	42	1IWB 2IYG 3IVV 主要持股2017 Q3 1.IWB 2.IYG 3.IVV 4.EMLP 5.RWO 6.VO 7.MTUM 8.FBT 9.IWD 10.IWF
2017 Q2	130	US$2.3亿	8	1IWB 2VO 3IVV 主要持股2017 Q2 1.IWB 2.VO 3.IVV 4.FBT 5.MTUM 6.VDC 7.IWF 8.IJH 9.PEP 10.IYG
2017 Q1	121	US$2.2亿	11	1IWB 2VO 3IVV 主要持股2017 Q1 1.IWB 2.VO 3.IVV 4.FBT 5.VDC 6.MTUM 7.IWF 8.PEP 9.IYG 10.IJH
2016 Q4	119	US$2.0亿	13	1IWB 2VO 3FBT 主要持股2016 Q4 1.IWB 2.VO 3.FBT 4.VDC 5.MTUM 6.IVV 7.IWF 8.IYG 9.PEP 10.73935X
2016 Q3	121	US$1.9亿	19	1IWB 2VO 3FBT 主要持股2016 Q3 1.IWB 2.VO 3.FBT 4.VDC 5.MTUM 6.IWF 7.IVV 8.PEP 9.73935X 10.IYG
2016 Q2	125	US$1.9亿	13	1IWB 2VO 3FBT 主要持股2016 Q2 1.IWB 2.VO 3.FBT 4.VDC 5.FV 6.IWF 7.PEP 8.IVV 9.73935X 10.IYG
2016 Q1	127	US$1.8亿	19	1IWB 2VO 3FBT 主要持股2016 Q1 1.IWB 2.VO 3.FBT 4.VDC 5.FV 6.IWF 7.PEP 8.IYG 9.AAPL 10.XOM
2015 Q4	115	US$1.7亿	19	1VO 2IWB 3FBT 主要持股2015 Q4 1.VO 2.IWB 3.FBT 4.FV 5.IYG 6.IWF 7.73935X 8.PEP 9.VDC 10.IVV
2015 Q3	110	US$1.6亿	26	1VO 2IWB 3FBT 主要持股2015 Q3 1.VO 2.IWB 3.FBT 4.IYG 5.FV 6.IWF 7.PEP 8.VDC 9.AAPL 10.73935X
2015 Q2	122	US$1.8亿	21	1IWB 2VO 3PEP 主要持股2015 Q2 1.IWB 2.VO 3.PEP 4.FBT 5.IYG 6.IWF 7.UBSI 8.FV 9.AAPL 10.73935X
2015 Q1	108	US$1.6亿	25	1IWB 2VO 3FBT 主要持股2015 Q1 1.IWB 2.VO 3.FBT 4.IWF 5.IYG 6.FV 7.73935X 8.AAPL 9.VDC 10.PEP
2014 Q4	93	US$1.3亿	54	1IWB 2FBT 3IWF 主要持股2014 Q4 1.IWB 2.FBT 3.IWF 4.IYG 5.XOM 6.VDC 7.PEP 8.AAPL 9.73935X 10.AXP
2014 Q3	92	US$1.1亿	41	1UBS 2FBT 3IWB 主要持股2014 Q3 1.UBS 2.FBT 3.IWB 4.73935X 5.RWO 6.IYG 7.IWF 8.MDY 9.AIVL 10.AAPL
2014 Q2	91	US$9475.6万	23	1UBS 2FBT373935X 主要持股2014 Q2 1.UBS 2.FBT 3.73935X 4.RWO 5.IYG 6.IWF 7.UTXZ 8.AIVL 9.AAPL 10.XOM
2014 Q1	93	US$9182.5万	61	1UBS 2FBT373935X 主要持股2014 Q1 1.UBS 2.FBT 3.73935X 4.IYG 5.IWF 6.UTXZ 7.MDY 8.AIVL 9.AXP 10.AZO
2013 Q4	119	US$1.0亿	50	1UBS 2FBT 3UBSI 主要持股2013 Q4 1.UBS 2.FBT 3.UBSI 4.IWF 5.XOM 6.AAPL 7.AEP 8.AIVL 9.MDY 10.PFE
2013 Q3	94	US$8440.9万	32	1UBS 2IWF 3FBT 主要持股2013 Q3 1.UBS 2.IWF 3.FBT 4.AAPL 5.AEP 6.XOM 7.AIVL 8.PFE 9.MCD 10.TRV
2013 Q2	70	US$6618.3万	0	1UBS 2IWF 3AIVL 主要持股2013 Q2 1.UBS 2.IWF 3.AIVL 4.MCD 5.AAPL 6.XOM 7.PFE 8.AEP 9.PM 10.TRV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 323 项）

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+5.53%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+79.58%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.48%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+17.52%	加仓
7	C	Citigroup Inc	+0.3%	NEW	新建仓
8	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	+3.10%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+21.54%	加仓
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+0.86%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-1.56%	减仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	NEW	新建仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+4.31%	加仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+6.38%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+5.51%	加仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+34.06%	加仓
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+26.67%	加仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.17%	加仓
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+7.13%	加仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+12.37%	加仓
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+0.27%	加仓
22	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-3.34%	减仓
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+27.84%	加仓
24	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	-3.10%	减仓
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+1.43%	加仓
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+4.97%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.01%	减仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+18.51%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+299.51%	加仓
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+8.29%	加仓
31	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-2.99%	减仓
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+131.92%	加仓
33	RL	Ralph Lauren CORP	0%	+3.56%	加仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.39%	减仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+265.86%	加仓
36	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	0%	NEW	新建仓
37	UFO	Procure Space ETF	0%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	0%	+26.23%	加仓
39	AAPL	Apple Inc	0%	-0.40%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.11%	减仓
41	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+5.36%	加仓
42	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	+1.86%	加仓
43	GWW	Ww Grainger Inc	0%	-0.16%	减仓
44	MS	Morgan Stanley	0%	-1.17%	减仓
45	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	+164.96%	加仓
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	-2.06%	减仓
47	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	NEW	新建仓
48	F	Ford Motor Co	0%	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+490.32%	加仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.29%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	修正案
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-12-07	13F-HR
2018 Q1	2018-05-17	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR
2016 Q4	2017-02-07	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-01	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-02	13F-HR
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR
2014 Q4	2015-02-05	13F-HR
2014 Q3	2014-10-22	13F-HR
2014 Q2	2014-10-22	修正案
2014 Q2	2014-08-08	13F-HR
2014 Q1	2014-05-02	13F-HR
2013 Q4	2014-01-29	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	修正案
2013 Q3	2013-10-30	13F-HR
2013 Q2	2013-07-24	13F-HR

FAQ

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 322 个已申报仓位之中。

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.5亿 (7.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (6.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.1亿 (5.7%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.0亿 (5.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$9246.9万 (4.8%)

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 共进行了 187 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

McKinley Carter Wealth Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 9.7% • Financials: 9.4% • Health Care: 8.9%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

McKinley Carter Wealth Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAI（+US$1.2亿，现达 US$1.5亿），同时减持 GOVT（-US$2994.3万，仍持有 US$199.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 McKinley Carter Wealth Services, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mckinley-carter-wealth-services-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mckinley-carter-wealth-services-inc

完整 API 与 MCP 文档 →