LW
Laidlaw Wealth Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Laidlaw Wealth Management LLCCIK: 0001800608
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3506.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Laidlaw Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3506.1万，季度换手率为 53.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.69
- 持仓稳定性
- 53.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.58
Laidlaw Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-42.8% -US$116.8万
清仓 CASY
减仓 SHLD
-44.6% -US$53.1万
新建仓 AMAT
新建仓 KO
减仓 BABA
-5.4% -US$33.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.05% | -1.12% | -5.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | -5.41% | -42.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.39% | +0.40% | +3.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.82% | -0.88% | +1.98% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.33% | -0.46% | -2.80% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.85% | -1.07% | -3.27% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.69% | +1.60% | +0.72% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.60% | +0.58% | +11.21% | |
| 9 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.75% | +0.20% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.50% | -1.70% | -5.43% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.42% | +20.49% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.25% | -0.19% | +7.64% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.27% | -5.19% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.76% | +91.13% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.68% | -1.15% | -9.42% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.60% | +0.59% | +58.06% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.02% | -1.81% | |
| 20 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 21 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.46% | +0.07% | +25.36% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | -2.13% | -44.57% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.20% | +31.82% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.23% | -0.57% | -15.84% | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.19% | -0.45% | -54.79% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.39% | +28.09% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.54% | +9.92% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.09% | +0.45% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.23% | +74.22% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 36 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 37 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 39 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | 股票-其他 | 0.87% | -0.14% | -4.22% | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 41 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.69% | -19.64% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.86% | -32.42% | |
| 44 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.21% | +7.63% | |
| 45 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | -0.11% | +11.39% | |
| 47 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.64% | -17.72% | |
| 49 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.72% | +0.01% | +21.00% | |
| 50 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +47.2%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$3506.1万 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$2881.0万 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$3230.9万 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$4198.6万 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$3470.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$3363.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 177 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 175 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 174 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 237 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 266 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 351 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 361 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 366 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 321 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 372 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 393 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 390 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 247 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 267 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 216 | US$2.9亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 353 | US$4.7亿 | 76 | ||
| 2020 Q3 | 205 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 182 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$1.6亿 | — |
Laidlaw Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.6% | +0.72% | 加仓 |
| 4 | STT | State Street CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CMI | Cummins Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WMB | Williams Cos Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.8% | +91.13% | 加仓 |
| 18 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.8% | +0.20% | 加仓 |
| 19 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NEM | Newmont CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | IONQ | Ionq Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.6% | +58.06% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +11.21% | 加仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +20.49% | 加仓 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +3.01% | 加仓 |
| 29 | JBL | Jabil Inc | +0.4% | +28.09% | 加仓 |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +74.22% | 加仓 |
| 31 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +31.82% | 加仓 |
| 32 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | +25.36% | 加仓 |
| 33 | CTVA | Corteva Inc | 0% | +21.00% | 加仓 |
| 34 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | — | +24.32% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -1.81% | 减仓 |
| 36 | AFL | Aflac Inc | -0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.45% | 加仓 |
| 38 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.1% | +11.39% | 加仓 |
| 40 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | -0.1% | -4.22% | 减仓 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +7.64% | 加仓 |
| 42 | QXO | Qxo Inc | -0.2% | +7.63% | 加仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -5.19% | 减仓 |
| 44 | VUZI | Vuzix CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.3% | — | 不变 |
| 46 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.4% | -23.55% | 减仓 |
| 47 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -0.4% | -1.30% | 减仓 |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.5% | -54.79% | 减仓 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | -2.80% | 减仓 |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | -0.5% | +9.92% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Laidlaw Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laidlaw Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3506.1万，分布在 59 个已申报仓位之中。
Laidlaw Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laidlaw Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$317.3万 (9.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$219.8万 (6.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$189.1万 (5.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$168.8万 (4.8%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$151.9万 (4.3%)
Laidlaw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Laidlaw Wealth Management LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH)
Laidlaw Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laidlaw Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Financials: 9.1%
• Communication Services: 8.3%
• Health Care: 8.0%
• Industrials: 4.6%
投资风格解析
Laidlaw Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$72.8万，现达 US$129.2万），同时减持 AAPL（-US$140.6万，仍持有 US$219.8万）。
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