KW
Krm Wealth Management L.l.c. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Krm Wealth Management L.l.c.CIK: 0002126518
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 81.28
Krm Wealth Management L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
+12.6% US$346.8万
减仓 SCHO
+9.3% US$151.7万
加仓 SCHG
+7.0% US$588.0万
加仓 SCHA
+9.6% US$245.2万
加仓 VEA
+10.4% US$530.1万
加仓 SCHV
+6.5% US$547.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.02% | -0.78% | +12.56% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 13.57% | +0.36% | +6.54% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.24% | +0.62% | +6.98% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.59% | +0.45% | +10.39% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.07% | -0.32% | +6.66% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 8.29% | -0.74% | +9.34% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.32% | +4.37% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.53% | +9.58% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.45% | — | +8.85% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.16% | +15.24% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.20% | +10.57% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +4.24% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.01% | +1.19% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.16% | -2.07% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -0.37% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | +0.56% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +2.28% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | +0.09% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.08% | -1.34% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | -1.62% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.97% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.26% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.03% | +0.41% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.25% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -0.30% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +1.03% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.74% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +485.92% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | -0.37% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.63% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | ORN | Orion Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +0.26% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | +0.54% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | +700.00% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | +0.12% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +18.81% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | -0.45% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.57% | |
| 40 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.60% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +272.09% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.03% | -0.25% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +34.12
- 信息比率
- -1.66
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Krm Wealth Management L.l.c. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
申报历史
FAQ
Krm Wealth Management L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Krm Wealth Management L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Krm Wealth Management L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Krm Wealth Management L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3187.4万 (14.0%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3083.7万 (13.6%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3009.6万 (13.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2860.7万 (12.6%)
5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2287.6万 (10.1%)
Krm Wealth Management L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Krm Wealth Management L.l.c. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)
Krm Wealth Management L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Krm Wealth Management L.l.c. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 63.4%
• Information Technology: 26.7%
• Health Care: 5.0%
• Communication Services: 4.9%
投资风格解析
Krm Wealth Management L.l.c.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 63.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$722.5万，现达 US$2860.7万），同时减持 MDT（-US$5.3万，仍持有 US$22.0万）。
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