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Koch, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Koch, Inc.CIK: 0002027344
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Koch, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.57
- 持仓稳定性
- 23.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.57
Koch, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KBDC
-13.9% -US$2526.6万
新建仓 G22845104
新建仓 38013D106
加仓 CMP
0.0% US$5472.9万
减仓 SLI
0.0% -US$889.7万
减仓 MRVL
-61.9% US$3788.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 27.22% | -0.98% | -61.90% | |
| 2 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 20.01% | +2.19% | — | |
| 3 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 13.70% | -0.57% | — | |
| 4 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 12.96% | -5.17% | -13.93% | |
| 5 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | 9.06% | -0.86% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | ||
| 7 | SLI | Standard Lithium LTD | 股票-其他 | 3.39% | -1.60% | — | |
| 8 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | 股票-其他 | 3.25% | -0.66% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | ||
| 10 | VIA | Via Transportation Inc-cl A | 股票-其他 | 2.82% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.1%
近4个季度表现
-4.9%
- 标准差
- +34.4%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -27.7%
- 年化表现
- +3.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.39
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.1
- 卡玛比率
- +0.14
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +34.5%
- 下行标准差
- +25.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +17.7%
- 最差12个月
- -16.9%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.16
- 峰度
- +1.83
- 上行潜力
- +1.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Koch, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — 股数 -13.93%; 减仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 -61.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +3.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CMP | Compass Minerals Internation | +2.2% | — | 不变 |
| 4 | VIA | Via Transportation Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | -0.6% | — | 不变 |
| 6 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 7 | GETY | Getty Images Holdings Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | -1% | -61.90% | 减仓 |
| 9 | SLI | Standard Lithium LTD | -1.6% | — | 不变 |
| 10 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | -5.2% | -13.93% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Koch, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koch, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Koch, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koch, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$3.0亿 (27.2%)
2. Compass Minerals Internation (CMP) — US$2.2亿 (20.0%)
3. Ibotta Inc-cl A (IBTA) — US$1.5亿 (13.7%)
4. Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — US$1.4亿 (13.0%)
5. Getty Images Holdings Inc (GETY) — US$9912.3万 (9.1%)
Koch, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Koch, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — 股数 -13.93%; 减仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 -61.90%
Koch, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Koch, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Koch, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 3.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CMP（+US$8082.8万，现达 US$2.2亿），同时减持 KBDC（-US$3257.5万，仍持有 US$1.4亿）。
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