GF
Goldstone Financial Group, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Goldstone Financial Group, LLCCIK: 0002040021
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 243
Goldstone Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.44
- 持仓稳定性
- 25.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.36
Goldstone Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+14.4% US$3783.9万
减仓 BUFR
-26.1% -US$698.1万
加仓 VT
+117.6% US$1213.5万
加仓 GLOF
+116.6% US$1177.2万
加仓 FPAG
+121.6% US$1172.9万
加仓 SPGM
+114.0% US$1158.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.45% | +1.41% | +14.39% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.56% | +0.25% | -2.13% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.68% | -0.18% | -4.14% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.51% | -6.48% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.54% | +0.26% | +9.17% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.54% | -1.23% | -26.12% | |
| 7 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.29% | +5.16% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.96% | +117.57% | |
| 9 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 1.82% | +0.94% | +116.63% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.18% | +284.81% | |
| 11 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 1.81% | +0.93% | +121.57% | |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.80% | +0.92% | +114.03% | |
| 13 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.91% | +113.68% | |
| 14 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.74% | +0.03% | +20.53% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.30% | -12.61% | |
| 16 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | -1.24% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.08% | +24.97% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.05% | +1.58% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.26% | -9.30% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.11% | -3.54% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.31% | -18.78% | |
| 22 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.99% | -0.38% | -20.43% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.98% | -0.53% | -20.00% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.50% | +113.68% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.27% | -7.88% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | -2.77% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.02% | -4.84% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | -0.45% | -24.85% | |
| 29 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.48% | -24.43% | |
| 30 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.45% | +166.97% | |
| 31 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.79% | +0.44% | +166.97% | |
| 32 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.78% | +0.44% | +166.60% | |
| 33 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.29% | -13.66% | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.75% | -0.25% | -35.22% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -5.92% | |
| 36 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.72% | -0.20% | -13.57% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.10% | -3.53% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | -16.21% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.37% | -22.48% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.67% | -0.28% | -15.56% | |
| 41 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.44% | -28.19% | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.36% | +171.62% | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.27% | -15.87% | |
| 44 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.35% | +169.98% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | +1.68% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +3.06% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -4.01% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | -15.09% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.04% | +2.40% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.28% | -26.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Goldstone Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB); 新建仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 248 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Goldstone Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goldstone Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 243 个已申报仓位之中。
Goldstone Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goldstone Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.6亿 (14.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4987.6万 (4.6%)
3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$4021.6万 (3.7%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3924.2万 (3.6%)
5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2782.4万 (2.5%)
Goldstone Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goldstone Financial Group, LLC 共进行了 193 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Goldstone Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goldstone Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Financials: 15.6%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 7.2%
投资风格解析
Goldstone Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$5692.8万，现达 US$1.6亿），同时减持 BUFR（-US$884.2万，仍持有 US$2777.6万）。
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