Goldstone Financial Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002040021

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Goldstone Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.29
持仓稳定性: 22.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.74
多样化: 100
仓位均衡度: 75.62

Goldstone Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+24.8%　US$1908.9万
减仓 IVV
-32.4%　-US$780.2万
减仓 SPYG
-39.9%　-US$699.7万
减仓 SPYV
-35.8%　-US$420.6万
加仓 AVGO
+219.7%　US$378.9万
减仓 IWR
-37.6%　-US$335.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.04%	+1.77%	+24.76%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.31%	—	+6.02%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.10%	+0.26%	+6.56%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.14%	+9.84%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.77%	-0.31%	-3.70%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.38%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.28%	+0.16%	+19.42%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.59%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.19%	+15.08%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+6.70%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	+9.55%
12	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+15.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.21%	+25.51%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+18.30%
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.56%	-0.20%	-11.88%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.91%	-32.40%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	—	-9.68%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-2.50%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.36%	-0.28%	-11.80%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.58%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.86%
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.14%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.06%	-0.17%	-11.67%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.56%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.45%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.30%	-14.75%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.95%	—	-1.58%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.81%	-39.87%
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	-0.26%	-21.11%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.89%	—	-1.32%
32	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.02%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	-0.20%	-18.73%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.49%	-35.75%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.83%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+0.67%
41	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.68%	-0.20%	-18.80%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	+0.40%	+219.71%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.39%	-37.63%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-4.66%
46	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	-0.21%	-26.59%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.33%	-40.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-2.96%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	—	-8.52%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.2亿	22	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.JQUA 5.BUFR 6.JPIB 7.IUSG 8.VTI 9.VO 10.FSMD
2025-12-31	219	US$9.0亿	8	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.VO
2025-09-30	215	US$8.5亿	36	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-06-30	206	US$7.6亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	202	US$6.6亿	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.VTV 5.JQUA 6.IVV 7.VTI 8.JBND 9.IUSG 10.FBND
2024-12-31	199	US$6.4亿	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.JQUA 5.VTV 6.IVV 7.VTI 8.SPYG 9.SPLB 10.IUSG
2024-09-30	193	US$5.7亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.VTV 6.VTI 7.IVV 8.SPLB 9.IGIB 10.FBND
2024-06-30	179	US$5.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.FLTR 10.IVV
2024-03-31	166	US$4.4亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.VTV 6.VTI 7.JPST 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-12-31	161	US$3.9亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-09-30	151	US$3.4亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.JPST 5.VCSH 6.GTO 7.VTV 8.VTI 9.VYM 10.BUFR
2023-06-30	164	US$3.4亿	—	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.VCSH 5.JPST 6.VTI 7.GTO 8.VTV 9.BUFR 10.VYM
2023-03-31	154	US$3.0亿	—	1VOO 2QQQ 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCSH 4.AGG 5.VTI 6.GTO 7.XLU 8.STIP 9.MTUM 10.VTV

本季持股变动

Goldstone Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建仓: State Street Spdr Portfolio (SPGM); 新建仓: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建仓: Fpa Global Equity ETF New (FPAG).

Goldstone Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.8%	+24.76%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+219.71%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.56%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+25.51%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.30%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+15.08%	加仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+15.09%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+19.42%	加仓
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.84%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.55%	加仓
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+6.70%	加仓
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-34.97%	减仓
13	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-31.59%	减仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-48.37%	减仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-57.26%	减仓
16	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.2%	-47.95%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.67%	减仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.50%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.96%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-18.73%	减仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-18.80%	减仓
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.2%	-11.88%	减仓
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.2%	-26.59%	减仓
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-40.78%	减仓
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-21.11%	减仓
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.3%	-12.58%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-41.67%	减仓
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-11.80%	减仓
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-14.75%	减仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-3.70%	减仓
31	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-40.81%	减仓
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-56.98%	减仓
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-37.63%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-35.75%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-39.87%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-32.40%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
38	GLOF	Ishares Global Equity Factor	—	NEW	新建仓
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建仓
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
41	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	—	NEW	新建仓
44	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建仓
45	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建仓
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
47	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	—	NEW	新建仓
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstone Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goldstone Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

Goldstone Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goldstone Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (13.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3978.5万 (4.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3777.7万 (4.1%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3559.1万 (3.9%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3475.8万 (3.8%)

Goldstone Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goldstone Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建仓: State Street Spdr Portfolio (SPGM); 新建仓: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建仓: Fpa Global Equity ETF New (FPAG)

Goldstone Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goldstone Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 17.0% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 5.2%

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Goldstone Financial Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002040021

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Goldstone Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.29
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+24.8%　US$1908.9万
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-35.8%　-US$420.6万
加仓 AVGO
+219.7%　US$378.9万
减仓 IWR
-37.6%　-US$335.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.04%	+1.77%	+24.76%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.31%	—	+6.02%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.10%	+0.26%	+6.56%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.14%	+9.84%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.77%	-0.31%	-3.70%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.38%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.28%	+0.16%	+19.42%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.59%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.19%	+15.08%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+6.70%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	+9.55%
12	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+15.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.21%	+25.51%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+18.30%
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.56%	-0.20%	-11.88%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.91%	-32.40%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	—	-9.68%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-2.50%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.36%	-0.28%	-11.80%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.58%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.86%
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.14%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.06%	-0.17%	-11.67%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.56%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.45%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.30%	-14.75%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.95%	—	-1.58%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.81%	-39.87%
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	-0.26%	-21.11%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.89%	—	-1.32%
32	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.02%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	-0.20%	-18.73%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.49%	-35.75%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.83%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+0.67%
41	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.68%	-0.20%	-18.80%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	+0.40%	+219.71%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.39%	-37.63%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-4.66%
46	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	-0.21%	-26.59%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.33%	-40.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-2.96%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	—	-8.52%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.2亿	22	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.JQUA 5.BUFR 6.JPIB 7.IUSG 8.VTI 9.VO 10.FSMD
2025-12-31	219	US$9.0亿	8	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.VO
2025-09-30	215	US$8.5亿	36	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-06-30	206	US$7.6亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	202	US$6.6亿	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.VTV 5.JQUA 6.IVV 7.VTI 8.JBND 9.IUSG 10.FBND
2024-12-31	199	US$6.4亿	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.JQUA 5.VTV 6.IVV 7.VTI 8.SPYG 9.SPLB 10.IUSG
2024-09-30	193	US$5.7亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.VTV 6.VTI 7.IVV 8.SPLB 9.IGIB 10.FBND
2024-06-30	179	US$5.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.FLTR 10.IVV
2024-03-31	166	US$4.4亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.VTV 6.VTI 7.JPST 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-12-31	161	US$3.9亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-09-30	151	US$3.4亿	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.JPST 5.VCSH 6.GTO 7.VTV 8.VTI 9.VYM 10.BUFR
2023-06-30	164	US$3.4亿	—	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.VCSH 5.JPST 6.VTI 7.GTO 8.VTV 9.BUFR 10.VYM
2023-03-31	154	US$3.0亿	—	1VOO 2QQQ 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCSH 4.AGG 5.VTI 6.GTO 7.XLU 8.STIP 9.MTUM 10.VTV

本季持股变动

Goldstone Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.8%	+24.76%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+219.71%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.56%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+25.51%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.30%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+15.08%	加仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+15.09%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+19.42%	加仓
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.84%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.55%	加仓
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+6.70%	加仓
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-34.97%	减仓
13	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-31.59%	减仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-48.37%	减仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-57.26%	减仓
16	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.2%	-47.95%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.67%	减仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.50%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.96%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-18.73%	减仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-18.80%	减仓
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.2%	-11.88%	减仓
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.2%	-26.59%	减仓
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-40.78%	减仓
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-21.11%	减仓
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.3%	-12.58%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-41.67%	减仓
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-11.80%	减仓
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-14.75%	减仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-3.70%	减仓
31	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-40.81%	减仓
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-56.98%	减仓
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-37.63%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-35.75%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-39.87%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-32.40%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
38	GLOF	Ishares Global Equity Factor	—	NEW	新建仓
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建仓
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
41	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	—	NEW	新建仓
44	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建仓
45	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建仓
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
47	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	—	NEW	新建仓
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看