Klingman & Associates, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）

Name: Klingman & Associates, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001662449

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$24.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 423

Klingman & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 423 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 9.0%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 19.35
持仓稳定性: 9.01
动能倾向: 100
行业集中度: 80.16
多样化: 100
仓位均衡度: 55.84

Klingman & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 423 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CFG
-44.3%　-US$1416.7万
加仓 AAPL
+0.9%　US$1229.5万
减仓 IJH
+1.1%　-US$704.8万
减仓 IJR
+1.3%　-US$628.9万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+3.5%　US$596.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 423 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.14%	+0.22%	+1.42%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.80%	+0.22%	+8.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.85%	-0.42%	+1.07%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.03%	+2.80%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.82%	+0.04%	+4.35%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.69%	+0.44%	+0.88%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.01%	-0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.42%	-0.35%	+1.27%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	—	-0.83%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	-0.07%	-0.50%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.42%	-0.08%	-0.16%
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	+0.05%	+3.97%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.73%	-0.04%	+2.16%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+7.66%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.62%	+0.03%	+7.15%
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+7.47%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	-0.05%	-2.21%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.39%	—	+3.73%
19	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.38%	-0.03%	-0.55%
20	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+13.65%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.29%	-0.13%	-0.33%
22	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.25%	-0.13%	-0.38%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-0.40%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-0.91%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.12%	-0.12%	-0.71%
26	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-3.40%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.90%	-0.13%	-0.47%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	+0.23%	+3.51%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+0.31%
30	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.70%	-0.05%	-9.08%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	+0.09%	+3.42%
32	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.66%	+0.03%	+2.66%
33	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.61%	-0.61%	-44.31%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	-0.19%
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.30%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.03%	+1.53%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.02%	+1.48%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-4.51%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.03%	+0.11%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.01%	+1.96%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.03%	-6.58%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.09%	-23.65%
43	✓		股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.26%	+0.17%	+226.14%
45	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-2.06%
46	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	股票-房地产	0.24%	-0.01%	+0.05%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.24%	-0.09%	-16.71%
48	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.23%	-0.09%	+2.41%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.05%	+3.37%
50	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.22%	-0.01%	+2.31%

1–50 of 200

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+12.6%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.74
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.03
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	423	US$24.1亿	9	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.IJR 9.SPYG 10.SPYV
2026 Q2	350	US$23.5亿	14	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.SPYG 9.AAPL 10.SPYV
2026 Q1	332	US$20.9亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPYV 10.SPYG
2025 Q4	326	US$20.7亿	7	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.SPYG 9.IJR 10.SPYV
2025 Q3	319	US$19.8亿	19	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.IEFA 6.SPYG 7.AAPL 8.SPYV 9.IJR 10.VEA
2025 Q2	314	US$18.1亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYG 6.SPYV 7.IEFA 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2025 Q1	263	US$16.3亿	100	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.AAPL 8.SPYG 9.IEFA 10.VEA
2024 Q4	256	US$16.3亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.AAPL 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.VEA
2024 Q3	265	US$16.1亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.VTIP 9.IEFA 10.VEA
2024 Q2	250	US$14.8亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.SPYG 7.SPYV 8.AAPL 9.IEFA 10.VEA
2024 Q1	238	US$14.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q4	225	US$13.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q3	219	US$12.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q2	216	US$12.4亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023 Q1	199	US$11.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.SPYG 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.IEFA
2022 Q4	203	US$11.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.JMST 9.USMV 10.PJT
2022 Q3	188	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.SPYV 7.SPYG 8.IJR 9.AAPL 10.USMV
2022 Q2	193	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.IJR 7.USMV 8.SPYV 9.PJT 10.AAPL
2022 Q1	204	US$11.8亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2021 Q4	182	US$11.6亿	0	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.DDOG 9.SPYG 10.AAPL
2021 Q3	173	US$10.7亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.DDOG 8.USMV 9.PJT 10.SPYG
2021 Q2	163	US$10.4亿	96	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.SPYG 10.PJT
2021 Q1	172	US$9.7亿	17	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.PJT 10.SDY
2020 Q4	153	US$8.7亿	17	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.DDOG 7.USMV 8.IJR 9.SPYG 10.SDY
2020 Q3	138	US$7.4亿	19	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.AAPL 9.USMV 10.SPYV
2020 Q2	127	US$6.5亿	32	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.SDY 9.SPYV 10.AAPL
2020 Q1	120	US$4.9亿	52	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.SPYG 7.SPYV 8.PRF 9.NEAR 10.USMV
2019 Q4	135	US$6.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.TPYP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q3	121	US$5.6亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.TPYP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q2	120	US$5.4亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q1	119	US$5.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.UBS
2018 Q4	108	US$4.4亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.NEAR 10.MDY
2018 Q3	106	US$4.9亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.AMJEUR 6.SDY 7.VTIP 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q2	103	US$4.6亿	30	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.AMJEUR 7.SDY 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q1	107	US$4.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.VTIP 7.SDY 8.PRFUSD 9.IJR 10.NEAR
2017 Q4	113	US$4.6亿	14	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.VTIP 9.MDY 10.IJR
2017 Q3	95	US$4.1亿	10	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.VTIP 10.IJR
2017 Q2	95	US$3.7亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AMJEUR 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2017 Q1	95	US$3.6亿	10	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.UBS 5.IJH 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q4	96	US$3.3亿	26	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.IJH 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q3	377	US$3.3亿	11	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.TIP 7.IJH 8.MDY 9.22542D 10.IDV
2016 Q2	390	US$3.1亿	15	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IJH 10.IDV
2016 Q1	392	US$2.8亿	16	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IDV 10.IJH
2015 Q4	406	US$2.7亿	28	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.IVV 5.PRFUSD 6.MDY 7.22542D 8.IDV 9.TIP 10.VNQ
2015 Q3	437	US$2.6亿	18	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.PRFUSD 5.AMJEUR 6.22542D 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.IJH
2015 Q2	411	US$2.5亿	10	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.AMJEUR 5.22542D 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.184692
2015 Q1	376	US$2.4亿	11	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.73937B
2014 Q4	389	US$2.4亿	0	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.MDY 7.PRFUSD 8.IDV 9.VNQ 10.761396

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Klingman & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 443 项）

Klingman & Associates, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+0.88%	加仓
2	✓		+0.3%	NEW	新建仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.51%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+1.42%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+8.47%	加仓
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	NEW	新建仓
7	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+226.14%	加仓
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	NEW	新建仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.42%	加仓
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+13.65%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+3.97%	加仓
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+7.66%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.37%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.35%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.80%	加仓
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+7.15%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+2.66%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
20	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	0%	NEW	新建仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+31.86%	加仓
22	PSX	Phillips 66	0%	+78.91%	加仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+210.70%	加仓
24	PFE	Pfizer Inc	0%	+54.94%	加仓
25	DOW	Dow Inc	0%	NEW	新建仓
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	NEW	新建仓
27	FTNT	Fortinet Inc	0%	+208.29%	加仓
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	NEW	新建仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	0%	NEW	新建仓
30	SNPS	Synopsys Inc	0%	NEW	新建仓
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	NEW	新建仓
32	TEL	TE Connectivity plc	0%	NEW	新建仓
33	VRSN	Verisign Inc	0%	NEW	新建仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+16.20%	加仓
35	ZS	Zscaler Inc	0%	NEW	新建仓
36	INTU	Intuit Inc	0%	NEW	新建仓
37	CNC	Centene CORP	0%	NEW	新建仓
38	VLO	Valero Energy CORP	0%	NEW	新建仓
39	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+140.94%	加仓
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	NEW	新建仓
42	ATO	Atmos Energy CORP	0%	NEW	新建仓
43	FIX	Comfort Systems USA Inc	0%	NEW	新建仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	0%	NEW	新建仓
45	EXPE	Expedia Group Inc	0%	NEW	新建仓
46	AIG	American International Group	0%	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+74.17%	加仓
48	ABT	Abbott Laboratories	0%	+22.24%	加仓
49	FFIV	F5 Inc	0%	+32.83%	加仓
50	ADI	Analog Devices Inc	0%	+59.77%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR
2019 Q2	2019-09-27	修正案
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2016-02-09	13F-HR
2015 Q2	2016-02-09	13F-HR
2015 Q1	2016-02-09	13F-HR
2014 Q4	2016-02-09	13F-HR

FAQ

Klingman & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klingman & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 423 个已申报仓位之中。

Klingman & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.1亿 (17.1%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1.4亿 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.2亿 (4.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9981.3万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9179.1万 (3.8%)

Klingman & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Klingman & Associates, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 81 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV)

Klingman & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Klingman & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 7.3% • Industrials: 6.7% • Health Care: 6.6%

投资风格解析

Klingman & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$6819.3万，现达 US$4.1亿），同时减持 JMST（-US$563.3万，仍持有 US$57.5万）。

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Gotham Asset Management

开发者访问

以编程方式访问 Klingman & Associates, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/klingman-associates-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get klingman-associates-llc

完整 API 与 MCP 文档 →