Klingman & Associates, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

Name: Klingman & Associates, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001662449

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 350

Klingman & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 13.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 13.91
动能倾向: 100
行业集中度: 74.05
多样化: 100
仓位均衡度: 60.18

Klingman & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+0.8%　US$5341.3万
加仓 DDOG
-17.8%　US$788.0万
减仓 JMST
-87.4%　-US$542.8万
加仓 IJH
+3.1%　US$1861.1万
加仓 IJR
+0.7%　US$1482.3万
减仓 VTIP
+7.7%　US$1003.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.92%	+0.45%	+0.77%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.58%	-0.22%	+7.68%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.27%	+0.24%	+3.09%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	-0.03%	+4.68%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+2.87%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+0.24%	+0.68%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	+0.06%	-0.40%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	+0.21%	-1.22%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.25%	-0.03%	-2.17%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.14%	+0.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.50%	-0.10%	-2.00%
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.11%	+7.46%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.77%	+0.15%	+3.50%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.60%	-0.16%	+2.64%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.59%	-0.14%	+3.95%
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.57%	-0.13%	+3.93%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.46%	-0.15%	-1.87%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-8.21%
19	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.39%	-0.19%	-0.73%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-7.93%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	-0.40%
23	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.26%	-0.05%	+8.68%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.24%	+0.01%	-0.43%
25	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.22%	-0.09%	-10.28%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.07%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	-0.10%
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-2.63%
29	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.75%	+0.29%	-17.82%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+0.07%
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.63%	+0.05%	+5.90%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.06%	+1.63%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.03%	+4.11%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-0.98%
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-1.61%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.05%	+1.92%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.04%	+1.71%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.49%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.01%	+0.62%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	+0.01%	+11.08%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.33%	+0.11%	-14.32%
44	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.32%	+0.15%	+0.42%
45	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-0.61%
46	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	股票-房地产	0.25%	-0.03%	—
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-1.09%
48	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.23%	+0.02%	+3.76%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.09%	+0.25%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.27%

1–50 of 200

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	350	US$23.5亿	14	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.SPYG 9.AAPL 10.SPYV
2026 Q1	332	US$20.9亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPYV 10.SPYG
2025 Q4	326	US$20.7亿	7	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.SPYG 9.IJR 10.SPYV
2025 Q3	319	US$19.8亿	19	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.IEFA 6.SPYG 7.AAPL 8.SPYV 9.IJR 10.VEA
2025 Q2	314	US$18.1亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYG 6.SPYV 7.IEFA 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2025 Q1	263	US$16.3亿	100	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.AAPL 8.SPYG 9.IEFA 10.VEA
2024 Q4	256	US$16.3亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.AAPL 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.VEA
2024 Q3	265	US$16.1亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.VTIP 9.IEFA 10.VEA
2024 Q2	250	US$14.8亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.SPYG 7.SPYV 8.AAPL 9.IEFA 10.VEA
2024 Q1	238	US$14.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q4	225	US$13.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q3	219	US$12.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q2	216	US$12.4亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023 Q1	199	US$11.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.SPYG 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.IEFA
2022 Q4	203	US$11.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.JMST 9.USMV 10.PJT
2022 Q3	188	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.SPYV 7.SPYG 8.IJR 9.AAPL 10.USMV
2022 Q2	193	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.IJR 7.USMV 8.SPYV 9.PJT 10.AAPL
2022 Q1	204	US$11.8亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2021 Q4	182	US$11.6亿	0	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.DDOG 9.SPYG 10.AAPL
2021 Q3	173	US$10.7亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.DDOG 8.USMV 9.PJT 10.SPYG
2021 Q2	163	US$10.4亿	96	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.SPYG 10.PJT
2021 Q1	172	US$9.7亿	17	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.PJT 10.SDY
2020 Q4	153	US$8.7亿	17	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.DDOG 7.USMV 8.IJR 9.SPYG 10.SDY
2020 Q3	138	US$7.4亿	19	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.AAPL 9.USMV 10.SPYV
2020 Q2	127	US$6.5亿	32	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.SDY 9.SPYV 10.AAPL
2020 Q1	120	US$4.9亿	52	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.SPYG 7.SPYV 8.PRF 9.NEAR 10.USMV
2019 Q4	135	US$6.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.TPYP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q3	121	US$5.6亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.TPYP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q2	120	US$5.4亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q1	119	US$5.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.UBS
2018 Q4	108	US$4.4亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.NEAR 10.MDY
2018 Q3	106	US$4.9亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.AMJEUR 6.SDY 7.VTIP 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q2	103	US$4.6亿	30	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.AMJEUR 7.SDY 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q1	107	US$4.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.VTIP 7.SDY 8.PRFUSD 9.IJR 10.NEAR
2017 Q4	113	US$4.6亿	14	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.VTIP 9.MDY 10.IJR
2017 Q3	95	US$4.1亿	10	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.VTIP 10.IJR
2017 Q2	95	US$3.7亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AMJEUR 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2017 Q1	95	US$3.6亿	10	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.UBS 5.IJH 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q4	96	US$3.3亿	26	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.IJH 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q3	377	US$3.3亿	11	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.TIP 7.IJH 8.MDY 9.22542D 10.IDV
2016 Q2	390	US$3.1亿	15	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IJH 10.IDV
2016 Q1	392	US$2.8亿	16	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IDV 10.IJH
2015 Q4	406	US$2.7亿	28	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.IVV 5.PRFUSD 6.MDY 7.22542D 8.IDV 9.TIP 10.VNQ
2015 Q3	437	US$2.6亿	18	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.PRFUSD 5.AMJEUR 6.22542D 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.IJH
2015 Q2	411	US$2.5亿	10	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.AMJEUR 5.22542D 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.184692
2015 Q1	376	US$2.4亿	11	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.73937B
2014 Q4	389	US$2.4亿	0	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.MDY 7.PRFUSD 8.IDV 9.VNQ 10.761396

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Klingman & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Pjt Partners Inc - A (PJT); 清仓: Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF (IBMV); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 365 项）

Klingman & Associates, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+0.77%	加仓
2	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.3%	-17.82%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.09%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.68%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.22%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	加仓
7	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+0.42%	加仓
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-14.32%	减仓
10	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+11.16%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
12	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+7.09%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.40%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.74%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.90%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.92%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.71%	加仓
20	CROX	Crocs Inc	0%	+5.25%	加仓
21	GLW	Corning Inc	0%	+1.20%	加仓
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.40%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.11%	加仓
24	CAT	Caterpillar Inc	0%	+2.96%	加仓
25	GE	General Electric	0%	+2.12%	加仓
26	LRCX	Lam Research CORP	0%	+8.73%	加仓
27	LOW	Lowe's Cos Inc	0%	+106.58%	加仓
28	SNDK	Sandisk CORP	0%	+13.54%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	0%	+931.09%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.07%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.24%	减仓
32	AVGO	Broadcom Inc	0%	+3.76%	加仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	+2.40%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.28%	加仓
35	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+3.09%	加仓
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	0%	-0.25%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+27.09%	加仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+11.83%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.99%	加仓
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+33.78%	加仓
41	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+4.75%	加仓
42	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+1.28%	加仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+2.80%	加仓
44	VSAT	Viasat Inc	0%	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	+3.95%	加仓
47	WDC	Western Digital CORP	0%	+2.75%	加仓
48	COMP	Compass Inc - Class A	0%	-0.02%	减仓
49	URI	United Rentals Inc	0%	+7.81%	加仓
50	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	+8.31%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR
2019 Q2	2019-09-27	修正案
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2016-02-09	13F-HR
2015 Q2	2016-02-09	13F-HR
2015 Q1	2016-02-09	13F-HR
2014 Q4	2016-02-09	13F-HR

FAQ

Klingman & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klingman & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Klingman & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (16.9%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1.3亿 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.2亿 (5.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9679.1万 (4.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8875.8万 (3.8%)

Klingman & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Klingman & Associates, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Pjt Partners Inc - A (PJT); 清仓: Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF (IBMV); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Klingman & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Klingman & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.1% • Financials: 17.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 6.6% • Health Care: 5.4%

投资风格解析

Klingman & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$2794.2万，现达 US$1.3亿），同时减持 IBDR（-US$1681.3万，仍持有 US$44.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Klingman & Associates, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/klingman-associates-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get klingman-associates-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Klingman & Associates, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

CIK: 0001662449

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 350

Klingman & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 13.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 13.91
动能倾向: 100
行业集中度: 74.05
多样化: 100
仓位均衡度: 60.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+0.8%　US$5341.3万
加仓 DDOG
-17.8%　US$788.0万
减仓 JMST
-87.4%　-US$542.8万
加仓 IJH
+3.1%　US$1861.1万
加仓 IJR
+0.7%　US$1482.3万
减仓 VTIP
+7.7%　US$1003.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.92%	+0.45%	+0.77%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.58%	-0.22%	+7.68%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.27%	+0.24%	+3.09%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	-0.03%	+4.68%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+2.87%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+0.24%	+0.68%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	+0.06%	-0.40%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	+0.21%	-1.22%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.25%	-0.03%	-2.17%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.14%	+0.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.50%	-0.10%	-2.00%
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.11%	+7.46%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.77%	+0.15%	+3.50%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.60%	-0.16%	+2.64%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.59%	-0.14%	+3.95%
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.57%	-0.13%	+3.93%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.46%	-0.15%	-1.87%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-8.21%
19	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.39%	-0.19%	-0.73%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-7.93%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	-0.40%
23	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.26%	-0.05%	+8.68%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.24%	+0.01%	-0.43%
25	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.22%	-0.09%	-10.28%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.07%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	-0.10%
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-2.63%
29	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.75%	+0.29%	-17.82%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+0.07%
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.63%	+0.05%	+5.90%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.06%	+1.63%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.03%	+4.11%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-0.98%
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-1.61%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.05%	+1.92%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.04%	+1.71%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.49%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.01%	+0.62%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	+0.01%	+11.08%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.33%	+0.11%	-14.32%
44	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.32%	+0.15%	+0.42%
45	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-0.61%
46	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	股票-房地产	0.25%	-0.03%	—
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-1.09%
48	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.23%	+0.02%	+3.76%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.09%	+0.25%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.27%

1–50 of 200

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	350	US$23.5亿	14	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.SPYG 9.AAPL 10.SPYV
2026 Q1	332	US$20.9亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPYV 10.SPYG
2025 Q4	326	US$20.7亿	7	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.SPYG 9.IJR 10.SPYV
2025 Q3	319	US$19.8亿	19	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.IEFA 6.SPYG 7.AAPL 8.SPYV 9.IJR 10.VEA
2025 Q2	314	US$18.1亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYG 6.SPYV 7.IEFA 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2025 Q1	263	US$16.3亿	100	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.AAPL 8.SPYG 9.IEFA 10.VEA
2024 Q4	256	US$16.3亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.AAPL 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.VEA
2024 Q3	265	US$16.1亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.VTIP 9.IEFA 10.VEA
2024 Q2	250	US$14.8亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.SPYG 7.SPYV 8.AAPL 9.IEFA 10.VEA
2024 Q1	238	US$14.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q4	225	US$13.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q3	219	US$12.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023 Q2	216	US$12.4亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023 Q1	199	US$11.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.SPYG 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.IEFA
2022 Q4	203	US$11.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.JMST 9.USMV 10.PJT
2022 Q3	188	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.SPYV 7.SPYG 8.IJR 9.AAPL 10.USMV
2022 Q2	193	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.IJR 7.USMV 8.SPYV 9.PJT 10.AAPL
2022 Q1	204	US$11.8亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2021 Q4	182	US$11.6亿	0	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.DDOG 9.SPYG 10.AAPL
2021 Q3	173	US$10.7亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.DDOG 8.USMV 9.PJT 10.SPYG
2021 Q2	163	US$10.4亿	96	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.SPYG 10.PJT
2021 Q1	172	US$9.7亿	17	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.PJT 10.SDY
2020 Q4	153	US$8.7亿	17	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.DDOG 7.USMV 8.IJR 9.SPYG 10.SDY
2020 Q3	138	US$7.4亿	19	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.AAPL 9.USMV 10.SPYV
2020 Q2	127	US$6.5亿	32	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.SDY 9.SPYV 10.AAPL
2020 Q1	120	US$4.9亿	52	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.SPYG 7.SPYV 8.PRF 9.NEAR 10.USMV
2019 Q4	135	US$6.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.TPYP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q3	121	US$5.6亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.TPYP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q2	120	US$5.4亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019 Q1	119	US$5.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.UBS
2018 Q4	108	US$4.4亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.NEAR 10.MDY
2018 Q3	106	US$4.9亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.AMJEUR 6.SDY 7.VTIP 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q2	103	US$4.6亿	30	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.AMJEUR 7.SDY 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018 Q1	107	US$4.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.VTIP 7.SDY 8.PRFUSD 9.IJR 10.NEAR
2017 Q4	113	US$4.6亿	14	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.VTIP 9.MDY 10.IJR
2017 Q3	95	US$4.1亿	10	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.VTIP 10.IJR
2017 Q2	95	US$3.7亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AMJEUR 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2017 Q1	95	US$3.6亿	10	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.UBS 5.IJH 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q4	96	US$3.3亿	26	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.IJH 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016 Q3	377	US$3.3亿	11	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.TIP 7.IJH 8.MDY 9.22542D 10.IDV
2016 Q2	390	US$3.1亿	15	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IJH 10.IDV
2016 Q1	392	US$2.8亿	16	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IDV 10.IJH
2015 Q4	406	US$2.7亿	28	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.IVV 5.PRFUSD 6.MDY 7.22542D 8.IDV 9.TIP 10.VNQ
2015 Q3	437	US$2.6亿	18	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.PRFUSD 5.AMJEUR 6.22542D 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.IJH
2015 Q2	411	US$2.5亿	10	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.AMJEUR 5.22542D 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.184692
2015 Q1	376	US$2.4亿	11	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.73937B
2014 Q4	389	US$2.4亿	0	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.MDY 7.PRFUSD 8.IDV 9.VNQ 10.761396

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 365 项）

Klingman & Associates, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+0.77%	加仓
2	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.3%	-17.82%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.09%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.68%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.22%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	加仓
7	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+0.42%	加仓
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-14.32%	减仓
10	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+11.16%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
12	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+7.09%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.40%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.74%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.90%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.92%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.71%	加仓
20	CROX	Crocs Inc	0%	+5.25%	加仓
21	GLW	Corning Inc	0%	+1.20%	加仓
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.40%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.11%	加仓
24	CAT	Caterpillar Inc	0%	+2.96%	加仓
25	GE	General Electric	0%	+2.12%	加仓
26	LRCX	Lam Research CORP	0%	+8.73%	加仓
27	LOW	Lowe's Cos Inc	0%	+106.58%	加仓
28	SNDK	Sandisk CORP	0%	+13.54%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	0%	+931.09%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.07%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.24%	减仓
32	AVGO	Broadcom Inc	0%	+3.76%	加仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	+2.40%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.28%	加仓
35	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+3.09%	加仓
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	0%	-0.25%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+27.09%	加仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+11.83%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.99%	加仓
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+33.78%	加仓
41	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+4.75%	加仓
42	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+1.28%	加仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+2.80%	加仓
44	VSAT	Viasat Inc	0%	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	+3.95%	加仓
47	WDC	Western Digital CORP	0%	+2.75%	加仓
48	COMP	Compass Inc - Class A	0%	-0.02%	减仓
49	URI	United Rentals Inc	0%	+7.81%	加仓
50	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	+8.31%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR
2019 Q2	2019-09-27	修正案
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2016-02-09	13F-HR
2015 Q2	2016-02-09	13F-HR
2015 Q1	2016-02-09	13F-HR
2014 Q4	2016-02-09	13F-HR

FAQ

Klingman & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klingman & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

Klingman & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Klingman & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$2794.2万，现达 US$1.3亿），同时减持 IBDR（-US$1681.3万，仍持有 US$44.6万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/klingman-associates-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get klingman-associates-llc

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