KG
Kieckhefer Group LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Kieckhefer Group LLCCIK: 0002051613
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
KIECKHEFER GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.01
- 持仓稳定性
- 28.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.82
Kieckhefer Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.213——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-0.2% US$1343.8万
加仓 PLTR
-0.3% US$1041.8万
清仓 ISRG
加仓 GOOG
+1403.4% US$416.4万
新建仓 30233Q108
减仓 VRT
+0.6% -US$261.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 43.62% | +4.44% | -0.16% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 11.07% | +3.98% | -0.33% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.68% | +0.13% | -15.99% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.14% | -0.08% | +0.03% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.74% | -1.13% | +0.63% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.20% | -0.00% | |
| 7 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.29% | -0.83% | +6.51% | |
| 8 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.22% | -0.30% | -0.07% | |
| 9 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.15% | +0.38% | +74.09% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.78% | +1.65% | +1403.44% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.28% | +23.50% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.06% | +6.59% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | ||
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.12% | +0.79% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.54% | -27.94% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.46% | +1.67% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.13% | -6.66% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.02% | -0.61% | -43.06% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.22% | +46.23% | |
| 20 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.26% | — | |
| 22 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.34% | -0.24% | |
| 24 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.48% | -49.06% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.49% | -15.98% | |
| 26 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | -2.91% | |
| 27 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.23% | -28.35% | |
| 28 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -10.85% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 32 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +2.80% | |
| 33 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.32% | -0.35% | -36.02% | |
| 34 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.32% | -43.92% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.02% | -7.54% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 37 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.32% | -40.00% | |
| 38 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.41% | -44.29% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 40 | NMAX | Newsmax Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -8.82% | |
| 43 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.03% | -0.60% | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | -11.90% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | — | — | |
| 46 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +7.63% | |
| 47 | DPRO | Draganfly Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.57% | -82.58% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -17.49% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | — | |
| 50 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.08% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+13.3%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +32.8%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +52.7%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +25.2%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kieckhefer Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Babcock & Wilcox Enterpr (BW).
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申报历史
FAQ
Kieckhefer Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kieckhefer Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Kieckhefer Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kieckhefer Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (43.6%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2784.3万 (11.1%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1429.9万 (5.7%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1042.1万 (4.1%)
5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$690.4万 (2.7%)
Kieckhefer Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kieckhefer Group LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Babcock & Wilcox Enterpr (BW)
Kieckhefer Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kieckhefer Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.0%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 3.7%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Energy: 1.2%
• Health Care: 0.9%
投资风格解析
Kieckhefer Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 32.8%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 82.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 29，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2581.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 NFLX（-US$271.7万，仍持有 US$296.1万）。
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