KG
Kieckhefer Group LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Kieckhefer Group LLCCIK: 0002051613
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
KIECKHEFER GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.26
- 持仓稳定性
- 27.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.98
Kieckhefer Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
+0.6% -US$429.8万
加仓 DELL
-1.0% US$840.6万
减仓 ISRG
-44.4% -US$572.4万
新建仓 LITE
加仓 CRDO
+1.6% US$286.5万
新建仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 39.18% | -0.46% | +0.02% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 7.09% | -3.17% | +0.57% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.55% | +3.07% | -1.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.22% | +0.41% | +0.72% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.87% | +0.47% | -1.04% | |
| 6 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 3.12% | -0.69% | — | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.07% | — | |
| 8 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.52% | +0.14% | -0.27% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | -3.05% | -44.40% | |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.77% | +1.07% | +1.59% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.96% | — | |
| 12 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.63% | -0.82% | -8.74% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.79% | — | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.29% | +0.30% | +18.24% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.01% | +2.32% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.21% | +0.11% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.48% | +0.34% | |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.18% | -2.20% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.23% | — | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.11% | -0.06% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.91% | — | -0.28% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 25 | DPRO | Draganfly Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 26 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 27 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.13% | -3.60% | |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 31 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 32 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | 股票-其他 | 0.54% | +0.19% | — | |
| 33 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.20% | -1.72% | |
| 34 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +300.00% | |
| 36 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +4.27% | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +1.85% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +2.52% | |
| 40 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +5.26% | |
| 42 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 43 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.09% | -7.58% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | — | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 47 | NMAX | Newsmax Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +5.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +33.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +52.7%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kieckhefer Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA).
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申报历史
FAQ
Kieckhefer Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kieckhefer Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Kieckhefer Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kieckhefer Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9628.7万 (39.2%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1742.5万 (7.1%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1365.1万 (5.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1037.1万 (4.2%)
5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$951.9万 (3.9%)
Kieckhefer Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kieckhefer Group LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA)
Kieckhefer Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kieckhefer Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.7%
• Industrials: 12.5%
• Health Care: 3.5%
• Energy: 3.2%
• Communication Services: 2.8%
• Utilities: 2.1%
投资风格解析
Kieckhefer Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 33.6%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 71.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$958.4万，现达 US$1365.1万），同时减持 PLTR（-US$896.0万，仍持有 US$1742.5万）。
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