KF
Keystone Financial Group 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Keystone Financial GroupCIK: 0001729299
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$16.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 567
Keystone Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 567 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 92.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.65
Keystone Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 567 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+0.0% US$2310.1万
加仓 STX
+1.0% US$2091.5万
减仓 PLTR
+3.1% -US$688.7万
减仓 SPY
-7.0% US$190.5万
减仓 JQUA
-72.7% -US$816.1万
加仓 SPYG
+15.8% US$1523.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 567 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | -0.22% | -0.98% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.78% | -0.60% | -6.99% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.16% | +0.42% | +11.87% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.63% | +0.88% | +0.98% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.56% | +15.76% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.02% | +0.10% | +3.07% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.76% | +1.15% | +0.01% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +0.64% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.30% | -7.25% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.08% | +0.16% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.29% | +0.13% | +4.51% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.90% | -0.76% | +3.06% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.01% | +1.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.08% | +4.35% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.20% | +1.25% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.24% | -9.76% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.09% | +0.46% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.25% | +0.44% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.12% | -0.25% | -20.34% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.23% | -4.31% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | +0.02% | -7.08% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +9.49% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.83% | +0.23% | +61.04% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +12.22% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.01% | -1.34% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -0.76% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.08% | -3.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +536.17% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.01% | +2.52% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -21.00% | |
| 32 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.12% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.14% | -19.63% | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.04% | +524.22% | |
| 35 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | +32.19% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +5.58% | |
| 37 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.05% | +20.39% | |
| 39 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.43% | +1653.98% | |
| 40 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +10.15% | |
| 41 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +8.06% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +8.95% | |
| 43 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.41% | -0.18% | -32.47% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +5.88% | |
| 45 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +11.82% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.30% | +36.15% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.23% | -10.01% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +11.64% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | +3.60% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +330.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+25.9%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 567 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 528 | US$14.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 454 | US$13.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 442 | US$13.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 441 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 405 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 395 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 373 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 298 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 302 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 285 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 284 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 291 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 287 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 289 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 283 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 262 | US$4.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 236 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$3.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 249 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 249 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 230 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 226 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 220 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 179 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 188 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 169 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 163 | US$1.8亿 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 130 | US$1.6亿 | — |
Keystone Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Schwab Govt Mny Fnd-ult (SGUXX); 清仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 585 项）
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Keystone Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.9亿，分布在 567 个已申报仓位之中。
Keystone Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9773.4万 (5.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8053.0万 (4.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7020.5万 (4.2%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$6114.8万 (3.6%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5270.4万 (3.1%)
Keystone Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keystone Financial Group 共进行了 194 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Schwab Govt Mny Fnd-ult (SGUXX); 清仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)
Keystone Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Communication Services: 8.5%
• Financials: 6.5%
• Health Care: 5.7%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Keystone Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$4384.9万，现达 US$6114.8万），同时减持 XLG（-US$1636.0万，仍持有 US$65.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Keystone Financial Group 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-financial-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get keystone-financial-group