KF
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 13F 持仓（69 只股票，Q2 2026）
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance CoCIK: 0002131132
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.46
- 持仓稳定性
- 14.56
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 37.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.98
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CAT
0.0% US$534.7万
加仓 SPY
0.0% US$1051.1万
新建仓 GM
加仓 GOOGL
0.0% US$305.8万
加仓 UNH
0.0% US$188.6万
减仓 LHX
0.0% -US$92.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.59% | +1.07% | — | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.43% | +1.20% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.34% | +0.52% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.17% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.08% | -0.35% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.01% | +0.13% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.00% | +0.05% | — | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.12% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.21% | — | |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.78% | +0.40% | — | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.76% | -0.19% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | +0.06% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.43% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.30% | — | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | -0.10% | — | |
| 16 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.37% | -0.41% | — | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.36% | +0.03% | — | |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.32% | -0.19% | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.07% | — | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.27% | — | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.29% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.16% | — | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.15% | — | |
| 34 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.20% | — | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.13% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.32% | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.87% | -0.33% | — | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.13% | — | |
| 41 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.19% | — | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.21% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.12% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 50 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +3.8%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$3.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$4.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$4.6亿 | 7 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$4.4亿 | 8 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$3.1亿 | 20 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 84 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 84 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 86 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 82 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 82 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 82 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 82 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 82 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$1.8亿 | 0 |
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Slb LTD (SLB).
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申报历史
FAQ
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8139.8万 (22.6%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1597.4万 (4.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1565.3万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1551.0万 (4.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1471.0万 (4.1%)
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 主要以增持为主——新建仓 4 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Slb LTD (SLB)
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.3%
• Information Technology: 15.2%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 9.1%
投资风格解析
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$738.0万，现达 US$1597.4万），同时减持 CRM（-US$173.2万，仍持有 US$250.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kentucky-farm-bureau-mutual-insurance-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get kentucky-farm-bureau-mutual-insurance-co