EF
Equita Financial Network, Inc. 13F 持仓（86 只股票，Q3 2026）
Equita Financial Network, Inc.CIK: 0001994461
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.89
- 持仓稳定性
- 14.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.02
Equita Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
加仓 VTI
+3.5% US$266.7万
加仓 DISV
+4.5% US$246.1万
清仓 NYF
加仓 MUB
+122.2% US$188.6万
加仓 VEA
+3.5% US$96.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.94% | +1.07% | +3.49% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.69% | +0.47% | +3.54% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.19% | +0.80% | +4.45% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.68% | +0.24% | +7.31% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.61% | +0.36% | +10.71% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.42% | +0.19% | +3.97% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.57% | +0.39% | +5.41% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.25% | +9.25% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.05% | +2.79% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.42% | +0.13% | +6.02% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.07% | -0.54% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.32% | +11.87% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.35% | +0.06% | +6.70% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.95% | +0.12% | +7.26% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.05% | +0.04% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.26% | +0.26% | +25.82% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | +4.50% | |
| 18 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +5.37% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -0.35% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.05% | +0.59% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.03% | +0.55% | +122.16% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +6.51% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | -0.10% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.42% | -28.52% | |
| 25 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | +7.80% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.83% | -0.01% | -0.14% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +1.24% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +6.78% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -13.80% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.06% | +5.82% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -0.41% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.03% | -10.79% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.41% | +284.04% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.36% | +220.92% | |
| 35 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.38% | +312.09% | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +3.96% | |
| 37 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +10.64% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | -2.10% | |
| 39 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.39% | +0.03% | +13.43% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.09% | -7.32% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.09% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | -0.02% | -7.50% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.06% | +37.51% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +6.59% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.04% | -0.61% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.01% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.01% | +1.50% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | — | +0.70% | |
| 49 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | +54.99% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.23% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +34.3%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +68.6%
- 负收益月份占比
- +31.4%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Equita Financial Network, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
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申报历史
FAQ
Equita Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equita Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Equita Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equita Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5982.8万 (16.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3776.4万 (10.7%)
3. Dimensional International Sm (DISV) — US$2187.4万 (6.2%)
4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$2007.8万 (5.7%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1983.4万 (5.6%)
Equita Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Equita Financial Network, Inc. 共进行了 94 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Equita Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equita Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Communication Services: 26.3%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Financials: 1.5%
• Health Care: 1.5%
• Industrials: 1.5%
投资风格解析
Equita Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1149.2万，现达 US$5982.8万），同时减持 CRM（-US$35.3万，仍持有 US$26.9万）。
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