EF
Equita Financial Network, Inc. 13F 持仓（95 只股票，Q2 2026）
Equita Financial Network, Inc.CIK: 0001994461
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.16
- 持仓稳定性
- 13.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.67
Equita Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+2.5% US$882.5万
加仓 DFSU
+34.1% US$255.2万
减仓 VCIT
+4.5% US$78.7万
减仓 DFGX
+3.9% US$114.7万
减仓 SPTI
+5.0% US$50.7万
减仓 DISV
+5.2% US$127.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.87% | +0.67% | +2.54% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.22% | -0.06% | +1.19% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.45% | -0.09% | +0.63% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.44% | -0.37% | +3.95% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.39% | -0.31% | +5.18% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.25% | -0.45% | +4.47% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.23% | +0.20% | +0.11% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.18% | +0.10% | +4.91% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.32% | +5.04% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | +5.02% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.04% | +0.10% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.29% | -0.23% | +4.55% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.29% | -0.12% | +6.74% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.53% | +34.06% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.83% | -0.17% | +3.79% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.03% | -1.53% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | +3.05% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.23% | +34.14% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -0.32% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.09% | +7.99% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +4.30% | |
| 22 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +7.63% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.84% | +0.05% | +0.06% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | +0.36% | |
| 25 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.17% | +10.59% | |
| 26 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +10.07% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | -0.49% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.12% | +18.79% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | +2.29% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +0.01% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.14% | -18.80% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | +0.29% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -1.78% | |
| 35 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | +10.66% | |
| 36 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +6.61% | |
| 37 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.01% | +17.61% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | +9.53% | |
| 39 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +10.27% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +0.46% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.83% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +1.99% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.07% | -0.29% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.02% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.01% | -1.16% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.46% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | +5.68% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +20.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Equita Financial Network, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dim Glb Sustain Fix Inc ETF (DFSB); 清仓: Dimensional International Sm (DFIS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Rb Global Inc (RBA); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
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申报历史
FAQ
Equita Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equita Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Equita Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equita Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5716.1万 (15.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3680.2万 (10.2%)
3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1962.3万 (5.5%)
4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1960.9万 (5.4%)
5. Dimensional International Sm (DISV) — US$1941.3万 (5.4%)
Equita Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Equita Financial Network, Inc. 共进行了 89 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dim Glb Sustain Fix Inc ETF (DFSB); 清仓: Dimensional International Sm (DFIS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Rb Global Inc (RBA); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Equita Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equita Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Communication Services: 17.6%
• Industrials: 2.3%
• Health Care: 2.0%
• Financials: 1.8%
投资风格解析
Equita Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$395.0万，现达 US$1506.5万），同时减持 GOOG（-US$18.4万，仍持有 US$52.0万）。
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