Kennedy Capital Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Kennedy Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000884589

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$56.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 543

KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 543 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.5亿，季度换手率为 38.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 1.54
持仓稳定性: 38.51
动能倾向: 100
行业集中度: 40.32
多样化: 100
仓位均衡度: 89.52

Kennedy Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 259 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 543 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 G39104107
清仓 GTES
减仓 MTSI
-99.3%　-US$2308.6万
加仓 RAL
+12.4%　US$3105.8万
加仓 PENG
-37.6%　US$2918.4万
减仓 GMED
-39.5%　-US$1763.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 543 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRCY	Mercury Systems Inc	股票-工业	1.28%	+0.37%	+0.43%
2	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.11%	-0.11%	-24.31%
3	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	1.11%	+0.26%	-3.78%
4	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	1.11%	+0.45%	+12.39%
5	QCRH	Qcr Holdings Inc	股票-其他	0.97%	-0.24%	-15.13%
6	ALGM	Allegro Microsystems Inc	股票-其他	0.85%	+0.24%	-24.22%
7	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.84%	+0.12%	+14.08%
8	SARO	Standardaero Inc	股票-其他	0.84%	+0.23%	+41.67%
9	PENG	Penguin Solutions Inc	股票-其他	0.82%	+0.45%	-37.65%
10	✓		股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
11	MTRN	Materion CORP	股票-其他	0.78%	+0.27%	-10.37%
12	HALO	Halozyme Therapeutics Inc	股票-医疗保健	0.76%	+0.10%	+12.47%
13	ONTO	Onto Innovation Inc	股票-科技	0.75%	+0.06%	-29.69%
14	AX	Axos Financial Inc	股票-金融	0.74%	+0.32%	+84.23%
15	ENS	Enersys	股票-工业	0.71%	-0.03%	-14.81%
16	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	0.71%	-0.09%	-56.03%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.67%	-0.02%	+0.19%
18	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.67%	-0.15%	-13.33%
19	ALG	Alamo Group Inc	股票-其他	0.66%	-0.04%	+12.86%
20	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.65%	+0.07%	+27.33%
21	AZZ	Azz Inc	股票-工业	0.63%	—	-2.79%
22	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.61%	+0.23%	+78.34%
23	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.61%	-0.05%	-2.56%
24	OBK	Origin Bancorp Inc	股票-其他	0.61%	-0.01%	-4.74%
25	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.59%	-0.17%	-1.40%
26	DCO	Ducommun Inc	股票-其他	0.59%	+0.11%	-4.16%
27	CNOB	Connectone Bancorp Inc	股票-其他	0.58%	+0.01%	-2.20%
28	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.58%	+0.05%	-8.80%
29	FUL	H.b. Fuller Co.	股票-原材料	0.57%	-0.21%	-7.73%
30	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.57%	+0.08%	+6.77%
31	PSNL	Personalis Inc	股票-其他	0.56%	+0.27%	+8.28%
32	MGNI	Magnite Inc	股票-其他	0.56%	+0.12%	-4.95%
33	CR	Crane Co	股票-工业	0.55%	+0.03%	-2.32%
34	RXO	Rxo Inc	股票-其他	0.54%	+0.01%	-34.65%
35	BOOT	Boot Barn Holdings Inc	股票-周期性消费	0.53%	+0.07%	+22.97%
36	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	0.52%	-0.05%	-2.56%
37	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.52%	+0.13%	+55.05%
38	OSBC	Old Second Bancorp Inc	股票-其他	0.51%	-0.03%	-2.48%
39	ASTE	Astec Industries Inc	股票-其他	0.51%	+0.05%	+16.53%
40	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.51%	+0.17%	+122.47%
41	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.48%	+0.28%	+154.42%
42	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.48%	-0.20%	+2.40%
43	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	0.48%	-0.15%	-28.59%
44	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.47%	-0.03%	+3.97%
45	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	0.47%	+0.12%	+29.32%
46	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.46%	+0.12%	+39.52%
47	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	0.46%	+0.04%	+1.92%
48	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.46%	-0.01%	-1.68%
49	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.46%	+0.27%	+89.82%
50	PATK	Patrick Industries Inc	股票-周期性消费	0.45%	-0.11%	+20.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.1%

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -6.6%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.9
信息比率: -0.3
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
行业分散度: +6.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.95
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	543	US$56.5亿	39	1MRCY 2VMI 3CHEF 主要持股2026 Q2 1.MRCY 2.VMI 3.CHEF 4.RAL 5.QCRH 6.ALGM 7.TEX 8.SARO 9.PENG 10.G39104
2026 Q1	535	US$47.2亿	33	1VMI 2QCRH 3MRCY 主要持股2026 Q1 1.VMI 2.QCRH 3.MRCY 4.CHEF 5.GMED 6.DINO 7.ICHR 8.FUL 9.GTES 10.SF
2025 Q4	531	US$47.2亿	30	1VMI 2QCRH 3CHEF 主要持股2025 Q4 1.VMI 2.QCRH 3.CHEF 4.MRCY 5.SF 6.GMED 7.ENS 8.FUL 9.OZK 10.ATRC
2025 Q3	555	US$45.2亿	60	1CHEF 2QCRH 3MRCY 主要持股2025 Q3 1.CHEF 2.QCRH 3.MRCY 4.SF 5.VMI 6.HLIO 7.OZK 8.GTES 9.ENS 10.TRS
2025 Q2	581	US$41.9亿	0	1CHEF 2SF 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.CHEF 2.SF 3.NVDA 4.MSFT 5.VMI 6.ALG 7.OZK 8.GTES 9.1RG 10.HOMB
2025 Q1	642	US$41.9亿	100	1CHEF 2AAPL 3SF 主要持股2025 Q1 1.CHEF 2.AAPL 3.SF 4.LLY 5.MSFT 6.NVDA 7.OZK 8.GTES 9.UNH 10.HOMB
2024 Q4	669	US$45.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SF 5.CHEF 6.GMED 7.HXL 8.GTES 9.LLY 10.CR
2024 Q3	687	US$45.3亿	0	1SF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.SF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.CR 6.BUSD 7.WTFC 8.GMED 9.HXL 10.LLY
2024 Q2	695	US$46.8亿	0	1SF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.SF 2.NVDA 3.MSFT 4.BUSD 5.CR 6.GMED 7.WTFC 8.HOMB 9.AAPL 10.GTES
2024 Q1	723	US$48.6亿	0	1SF 2HOMB 3WTFC 主要持股2024 Q1 1.SF 2.HOMB 3.WTFC 4.MSFT 5.CR 6.NVDA 7.LAD 8.GTES 9.INFA1EUR 10.CRL
2023 Q4	682	US$45.8亿	0	1SF 2LAD 3HOMB 主要持股2023 Q4 1.SF 2.LAD 3.HOMB 4.WTFC 5.CR 6.CWST 7.COLB 8.SSBUSD 9.INFA1EUR 10.GTLS
2023 Q3	671	US$41.0亿	0	1SF 2LAD 3GTLS 主要持股2023 Q3 1.SF 2.LAD 3.GTLS 4.HOMB 5.CWST 6.WTFC 7.WNSN 8.UFPI 9.SSBUSD 10.KRG
2023 Q2	664	US$42.9亿	0	1SF 2CWST 3GTLS 主要持股2023 Q2 1.SF 2.CWST 3.GTLS 4.LAD 5.HOMB 6.MGNI 7.WTFC 8.EGP 9.WNSN 10.KRG
2023 Q1	618	US$34.0亿	0	1SF 2HOMB 3WNSN 主要持股2023 Q1 1.SF 2.HOMB 3.WNSN 4.WTFC 5.CWST 6.RRX 7.SSBUSD 8.PFGC 9.ADUS 10.NSA
2022 Q4	612	US$35.4亿	0	1HALO 2FIBK 3HOMB 主要持股2022 Q4 1.HALO 2.FIBK 3.HOMB 4.NBHC 5.SF 6.WTFC 7.BANR 8.ADUS 9.HP 10.PFGC
2022 Q3	605	US$34.0亿	0	1RRX 2FIBK 3WTFC 主要持股2022 Q3 1.RRX 2.FIBK 3.WTFC 4.BANR 5.SF 6.ADUS 7.NBHC 8.HALO 9.WNSN 10.NSA
2022 Q2	600	US$35.7亿	0	1FIBK 2RRX 3SF 主要持股2022 Q2 1.FIBK 2.RRX 3.SF 4.NSA 5.HP 6.NBHC 7.HALO 8.BANR 9.WTFC 10.ELF
2022 Q1	599	US$42.3亿	0	1PACWUSD 2RRX 3SF 主要持股2022 Q1 1.PACWUSD 2.RRX 3.SF 4.PDCEUSD 5.HP 6.FIBK 7.UFPI 8.MXL 9.WTFC 10.NXRT
2021 Q4	611	US$47.4亿	0	1PACWUSD 2RRX 3MXL 主要持股2021 Q4 1.PACWUSD 2.RRX 3.MXL 4.SF 5.UFPI 6.BIRD 7.WTFC 8.KRG 9.CVCO 10.OMCL
2021 Q3	627	US$44.6亿	0	1PACWUSD 2SF 3RRX 主要持股2021 Q3 1.PACWUSD 2.SF 3.RRX 4.WTFC 5.MXL 6.UPBD 7.TCBI 8.AAT 9.CADEEUR 10.OMCL
2021 Q2	626	US$46.5亿	100	1PACWUSD 2SF 3WTFC 主要持股2021 Q2 1.PACWUSD 2.SF 3.WTFC 4.HP 5.UFPI 6.AAT 7.TCBI 8.UPBD 9.MXL 10.CRMT
2021 Q1	654	US$49.7亿	39	1PACWUSD 2SF 3UIS 主要持股2021 Q1 1.PACWUSD 2.SF 3.UIS 4.WTFC 5.CADEEUR 6.UFPI 7.SPARUSD 8.XPER 9.CRMT 10.RRX
2020 Q4	658	US$44.3亿	43	1STKL 2SF 3WTFC 主要持股2020 Q4 1.STKL 2.SF 3.WTFC 4.UIS 5.CADEEUR 6.FKWL 7.XPER 8.LITE 9.UFPI 10.SPARUSD
2020 Q3	648	US$34.9亿	30	1NXRT 2STKL 3SF 主要持股2020 Q3 1.NXRT 2.STKL 3.SF 4.UFPI 5.LITE 6.OSUR 7.IRT 8.WTFC 9.CTB 10.INFNEUR
2020 Q2	650	US$34.6亿	49	1LITE 2SF 3IRT 主要持股2020 Q2 1.LITE 2.SF 3.IRT 4.INFNEUR 5.UFPI 6.SR 7.NXRT 8.LHCGUSD 9.WTFC 10.CLAR
2020 Q1	660	US$27.2亿	62	1LITE 2SR 3AMN 主要持股2020 Q1 1.LITE 2.SR 3.AMN 4.OMCL 5.MRCY 6.BKH 7.AEBA 8.UFPI 9.INFNEUR 10.SPLP 6 02-07-26 A
2019 Q4	683	US$40.9亿	34	1LITE 2OMCL 3AMN 主要持股2019 Q4 1.LITE 2.OMCL 3.AMN 4.SPLP 6 02-07-26 A 5.SR 6.TTMI 7.CLAR 8.EPRT 9.CALY 10.WNSN
2019 Q3	681	US$40.3亿	33	1LITE 2AMN 3SR 主要持股2019 Q3 1.LITE 2.AMN 3.SR 4.OMCL 5.MNRUSD 6.SPLP 6 02-07-26 A 7.MRCY 8.ABCB 9.CALY 10.BCO
2019 Q2	685	US$42.1亿	38	1SR 2CLAR 3LITE 主要持股2019 Q2 1.SR 2.CLAR 3.LITE 4.AMN 5.EEFT 6.SPLP 6 02-07-26 A 7.SJIEUR 8.MNRUSD 9.BKH 10.MRCY
2019 Q1	683	US$42.4亿	34	1LITE 2SR 3LIVN 主要持股2019 Q1 1.LITE 2.SR 3.LIVN 4.SPLP 6 02-07-26 A 5.CLAR 6.EEFT 7.STAG 8.SF 9.BKH 10.MRCY
2018 Q4	687	US$40.3亿	47	12974252SR 3LIVN 主要持股2018 Q4 1.297425 2.SR 3.LIVN 4.LITE 5.STAG 6.CTB 7.BKH 8.SJIEUR 9.BCO 10.BDC
2018 Q3	716	US$53.8亿	36	1LIVN 2BDC 3LITE 主要持股2018 Q3 1.LIVN 2.BDC 3.LITE 4.OMCL 5.CRS 6.ABCB 7.SR 8.SM 9.SFNC 10.297425
2018 Q2	723	US$53.6亿	38	1BDC 2LIVN 3LITE 主要持股2018 Q2 1.BDC 2.LIVN 3.LITE 4.ABCB 5.OMCL 6.BCO 7.CRS 8.HOMB 9.SR 10.STAG
2018 Q1	730	US$51.4亿	30	1LITE 2BDC 3ABCB 主要持股2018 Q1 1.LITE 2.BDC 3.ABCB 4.TTMI 5.SR 6.KMT 7.BCO 8.WGO 9.450828 10.SF
2017 Q4	740	US$55.8亿	32	1WGO 2BDC 3LCII 主要持股2017 Q4 1.WGO 2.BDC 3.LCII 4.TTMI 5.KMT 6.SF 7.ABCB 8.LITE 9.EEFT 10.ICUI
2017 Q3	731	US$55.5亿	37	1BDC 2WGO 3LCII 主要持股2017 Q3 1.BDC 2.WGO 3.LCII 4.TTMI 5.595137 6.SF 7.EEFT 8.SR 9.CYEUR 10.7SU
2017 Q2	700	US$52.3亿	40	1BDC 2WGO 3EEFT 主要持股2017 Q2 1.BDC 2.WGO 3.EEFT 4.LCII 5.ITRI 6.595137 7.RRX 8.CBM 9.ABCB 10.28140H
2017 Q1	713	US$57.2亿	35	1EEFT228140H3SF 主要持股2017 Q1 1.EEFT 2.28140H 3.SF 4.WWD 5.595137 6.BDC 7.WAL 8.MGLNUSD 9.SNX 10.WGO
2016 Q4	714	US$57.5亿	44	128140H25951373WWD 主要持股2016 Q4 1.28140H 2.595137 3.WWD 4.SM 5.UCB 6.PACWUSD 7.AELUSD 8.MGLNUSD 9.LAD 10.SF
2016 Q3	710	US$52.1亿	35	1PACWUSD 2WWD 3LAD 主要持股2016 Q3 1.PACWUSD 2.WWD 3.LAD 4.CDP 5.BKU 6.ICLR 7.385002 8.STAG 9.595137 10.AEBA
2016 Q2	702	US$49.5亿	36	1CDP 2AMN 3PACWUSD 主要持股2016 Q2 1.CDP 2.AMN 3.PACWUSD 4.AEBA 5.STAG 6.WWD 7.KRG 8.385002 9.01449J 10.595137
2016 Q1	729	US$49.2亿	32	1CDP 2MPT 3PACWUSD 主要持股2016 Q1 1.CDP 2.MPT 3.PACWUSD 4.AMN 5.IPGP 6.WWD 7.STAG 8.KRG 9.ROG 10.HTEUR
2015 Q4	730	US$49.4亿	31	1CDP 2PACWUSD 3MAA 主要持股2015 Q4 1.CDP 2.PACWUSD 3.MAA 4.IPGP 5.MPT 6.WWD 7.SMCIUSD 8.KRG 9.HTEUR 10.699462
2015 Q3	717	US$48.8亿	35	1PACWUSD 2ISBCUSD 3CDP 主要持股2015 Q3 1.PACWUSD 2.ISBCUSD 3.CDP 4.MAA 5.IPGP 6.MPT 7.MEI 8.SMCIUSD 9.699462 10.WRUSD
2015 Q2	726	US$55.7亿	29	1PACWUSD23384883ISBCUSD 主要持股2015 Q2 1.PACWUSD 2.338488 3.ISBCUSD 4.01449J 5.UMPQUSD 6.PNW 7.IPGP 8.ASB 9.MPT 10.179895
2015 Q1	720	US$57.1亿	32	1PACWUSD2G4617B3179895 主要持股2015 Q1 1.PACWUSD 2.G4617B 3.179895 4.01449J 5.KRG 6.ISBCUSD 7.MPT 8.IPGP 9.UMPQUSD 10.PNW
2014 Q4	738	US$54.4亿	33	1KRG21798953CASY 主要持股2014 Q4 1.KRG 2.179895 3.CASY 4.ISBCUSD 5.PACWUSD 6.WWD 7.IPGP 8.SPB 9.30066A 10.WRUSD
2014 Q3	763	US$51.0亿	29	1WWD 2AXP3179895 主要持股2014 Q3 1.WWD 2.AXP 3.179895 4.ISBCUSD 5.TG7 6.PACWUSD 7.URI 8.IPGP 9.KRG 10.LXU
2014 Q2	742	US$53.8亿	29	1CRK 2WWD 3DAN 主要持股2014 Q2 1.CRK 2.WWD 3.DAN 4.LXU 5.ISBCUSD 6.ADI 7.AXP 8.PNW 9.PACWUSD 10.379302
2014 Q1	736	US$53.1亿	31	1DAN27436743CRK 主要持股2014 Q1 1.DAN 2.743674 3.CRK 4.ADI 5.CLDEUR 6.46146P 7.PACWUSD 8.PNW 9.01449J 10.379302
2013 Q4	741	US$54.1亿	34	1PNW27436743PACWUSD 主要持股2013 Q4 1.PNW 2.743674 3.PACWUSD 4.ADI 5.DAN 6.317923 7.46146P 8.01449J 9.WST 10.WWD
2013 Q3	748	US$51.7亿	29	1AXP 2ADI 3OSIS 主要持股2013 Q3 1.AXP 2.ADI 3.OSIS 4.DAN 5.BBG1USD 6.743674 7.NTGR 8.PACWUSD 9.WWD 10.IOSP
2013 Q2	739	US$49.2亿	—	1WWW 2OSIS 3CTB 主要持股2013 Q2 1.WWW 2.OSIS 3.CTB 4.IOSP 5.WWD 6.NTGR 7.ADI 8.BBG1USD 9.46146P 10.AXP

💡

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Kennedy Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: Southwest Gas Holdings Inc (SWX); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 清仓: Ies Holdings Inc (IESC).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 595 项）

Kennedy Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.8%	NEW	新建仓
2	RAL	Ralliant CORP	+0.5%	+12.39%	加仓
3	PENG	Penguin Solutions Inc	+0.5%	-37.65%	减仓
4	MRCY	Mercury Systems Inc	+0.4%	+0.43%	加仓
5	SWX	Southwest Gas Holdings Inc	+0.3%	NEW	新建仓
6	AX	Axos Financial Inc	+0.3%	+84.23%	加仓
7	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.3%	+154.42%	加仓
8	MTRN	Materion CORP	+0.3%	-10.37%	减仓
9	PSNL	Personalis Inc	+0.3%	+8.28%	加仓
10	PRGS	Progress Software CORP	+0.3%	+143.31%	加仓
11	CECO	Ceco Environmental CORP	+0.3%	+89.82%	加仓
12	RIOT	Riot Platforms Inc	+0.3%	NEW	新建仓
13	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.3%	-3.78%	减仓
14	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals Inc	+0.3%	+193.56%	加仓
15	CVBF	Cvb Financial CORP	+0.3%	NEW	新建仓
16	SNDA	Sonida Senior Living Inc	+0.3%	NEW	新建仓
17	ALGM	Allegro Microsystems Inc	+0.2%	-24.22%	减仓
18	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	+0.2%	NEW	新建仓
19	SARO	Standardaero Inc	+0.2%	+41.67%	加仓
20	SSB	Southstate Bank CORP	+0.2%	+78.34%	加仓
21	EAT	Brinker International Inc	+0.2%	NEW	新建仓
22	MYE	Myers Industries Inc	+0.2%	NEW	新建仓
23	DORM	Dorman Products Inc	+0.2%	NEW	新建仓
24	NSIT	Insight Enterprises Inc	+0.2%	+482.62%	加仓
25	VPG	Vishay Precision Group	+0.2%	-1.90%	减仓
26	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.2%	NEW	新建仓
27	AVPT	Avepoint Inc	+0.2%	NEW	新建仓
28	ADMA	Adma Biologics Inc	+0.2%	+326.68%	加仓
29	MEC	Mayville Engineering Co Inc	+0.2%	+214.99%	加仓
30	ARRY	Array Technologies Inc	+0.2%	NEW	新建仓
31	CHRD	Chord Energy CORP	+0.2%	+122.47%	加仓
32	UMBF	Umb Financial CORP	+0.2%	+126.01%	加仓
33	GLUE	Monte Rosa Therapeutics Inc	+0.2%	+1168.19%	加仓
34	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	+0.2%	NEW	新建仓
35	CVI	Cvr Energy Inc	+0.2%	NEW	新建仓
36	CSTL	Castle Biosciences Inc	+0.2%	NEW	新建仓
37	RS	Reliance Inc	+0.1%	+76.18%	加仓
38	RMNI	Rimini Street Inc	+0.1%	NEW	新建仓
39	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	+55.05%	加仓
40	NRIX	Nurix Therapeutics Inc	+0.1%	+29.09%	加仓
41	EVRG	Evergy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	TEX	Terex CORP	+0.1%	+14.08%	加仓
43	MGNI	Magnite Inc	+0.1%	-4.95%	减仓
44	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.1%	+39.52%	加仓
45	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	+0.1%	+29.32%	加仓
46	EWBC	East West Bancorp Inc	+0.1%	+356.85%	加仓
47	SGRY	Surgery Partners Inc	+0.1%	+249.87%	加仓
48	EPAC	Enerpac Tool Group CORP	+0.1%	+349.42%	加仓
49	ARMK	Aramark	+0.1%	NEW	新建仓
50	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-28	修正案
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	修正案
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Kennedy Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kennedy Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.5亿，分布在 543 个已申报仓位之中。

Kennedy Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kennedy Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$7239.5万 (1.3%) 2. Valmont Industries (VMI) — US$6284.4万 (1.1%) 3. Chefs' Warehouse Inc/the (CHEF) — US$6266.1万 (1.1%) 4. Ralliant CORP (RAL) — US$6243.8万 (1.1%) 5. Qcr Holdings Inc (QCRH) — US$5505.0万 (1.0%)

Kennedy Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kennedy Capital Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 31 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: Southwest Gas Holdings Inc (SWX); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 清仓: Ies Holdings Inc (IESC)

Kennedy Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kennedy Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.4% • Financials: 16.2% • Health Care: 15.2% • Information Technology: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Real Estate: 7.3%

投资风格解析

Kennedy Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ALGM（+US$4683.1万，现达 US$4801.5万），同时减持 MTSI（-US$2315.0万，仍持有 US$28.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Kennedy Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kennedy-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kennedy-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →