KA
KDT Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
KDT Advisors, LLCCIK: 0002054458
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7226.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
KDT Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7226.1万，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.12
- 持仓稳定性
- 20.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.97
KDT Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 USAR
减仓 XOM
0.0% -US$31.9万
加仓 GLW
0.0% US$65.0万
减仓 VYM
0.0% US$27.3万
减仓 CVX
+4.0% -US$17.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.10% | +0.44% | +3.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.64% | -0.01% | +0.88% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.48% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.15% | +0.38% | +0.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.49% | -0.37% | +3.25% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.16% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | +0.03% | +11.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.01% | +0.09% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.38% | +22.02% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.17% | +1.85% | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.74% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.83% | -0.79% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.74% | +0.08% | +0.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.06% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.39% | +4.07% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.14% | +2.73% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.40% | +46.78% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.16% | +3.19% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | +0.05% | +5.96% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.33% | -7.97% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.18% | +0.19% | +1.68% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.45% | +3.97% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.15% | — | +3.30% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.14% | -0.18% | — | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.18% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.09% | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.01% | +2.03% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.23% | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.20% | +3.67% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.88% | — | +4.43% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.14% | — | |
| 35 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.85% | -0.08% | +3.62% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.15% | — | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.22% | +4.24% | |
| 40 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.12% | +10.36% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.32% | — | |
| 43 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +10.17% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.07% | +10.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.63% | — | +21.06% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | +1.07% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.62% | -0.07% | +1.29% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.25% | +2.08% |
1–50 of 73
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +5.06
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +19.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
KDT Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: USA Rare Earth Inc (USAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Lennar CORP - B Shs (LEN-B).
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申报历史
FAQ
KDT Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KDT Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7226.1万，分布在 73 个已申报仓位之中。
KDT Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KDT Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1018.6万 (14.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$480.0万 (6.6%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$435.2万 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$372.3万 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$252.4万 (3.5%)
KDT Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KDT Advisors, LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: USA Rare Earth Inc (USAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Lennar CORP - B Shs (LEN-B)
KDT Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KDT Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Communication Services: 12.2%
• Health Care: 9.1%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.7%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
KDT Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$67.7万，现达 US$139.1万），同时减持 SHV（-US$90.5万，仍持有 US$95.6万）。
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