KC
Karn, Couzens & Associates, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Karn, Couzens & Associates, Inc.CIK: 0001842433
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 89
Karn, Couzens & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.45
Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.01% | — | -0.04% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.66% | — | +3.79% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 6.13% | — | — | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.04% | — | -0.14% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.23% | — | -0.02% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.86% | — | — | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.65% | — | -13.96% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.05% | — | -2.44% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | — | — | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +11.70% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.00% | — | +19.09% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | — | -1.68% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.59% | — | +9.86% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.32% | — | -2.21% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.31% | — | +745.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | — | -0.92% | |
| 17 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.80% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.94% | — | +103.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.91% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -12.96% | |
| 23 | ✓ | Ishares Ibonds Dec 2022 Term C | 股票-其他 | 0.86% | — | +12.55% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.73% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +98.51% | |
| 26 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.74% | — | +13.12% | |
| 27 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.26% | |
| 28 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | — | -15.80% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | — | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.21% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +83.60% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | — | +12.59% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +4.06% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.60% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | — | -17.68% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.42% | — | +8.60% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -3.19% | |
| 39 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.38% | — | +19.44% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +8.98% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | — | -10.00% | |
| 42 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.33% | — | -0.96% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | -0.16% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 46 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | +35.76% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +0.07% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — |
1–50 of 89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Karn, Couzens & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karn, Couzens & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karn, Couzens & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3466.4万 (22.0%)
2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1047.9万 (6.7%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$965.0万 (6.1%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$951.5万 (6.0%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$822.8万 (5.2%)
Karn, Couzens & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Karn, Couzens & Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Karn, Couzens & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karn, Couzens & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Discretionary: 24.6%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 9.8%
• Health Care: 5.8%
• Industrials: 4.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Karn, Couzens & Associates, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$128.1万，现达 US$457.1万），同时减持 SHY（-US$172.7万，仍持有 US$732.1万）。
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