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Kanawha Capital Management LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Kanawha Capital Management LLCCIK: 0001164478
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 228
KANAWHA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.25
- 持仓稳定性
- 12.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.71
Kanawha Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.3% US$2886.2万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.7% US$1285.3万
减仓 CAT
-0.8% -US$701.2万
减仓 LOW
-0.7% -US$620.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.71% | +1.76% | +0.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.56% | +0.72% | -0.66% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.39% | -0.19% | +0.07% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.90% | -0.01% | +0.29% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | -0.01% | -0.91% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.50% | +0.04% | -0.46% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.38% | +0.06% | +0.51% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | -0.07% | -0.62% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.23% | +0.10% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.03% | -0.09% | -0.28% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | +0.56% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.44% | -0.65% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.92% | +0.23% | +0.33% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.87% | -0.12% | +100.11% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.17% | +0.06% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.04% | +0.15% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.13% | -0.16% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | ||
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.09% | +3.89% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.48% | +0.26% | +0.71% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.07% | -0.55% | |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.45% | -0.10% | +0.64% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.48% | -0.76% | |
| 24 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.35% | -0.03% | +1.75% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.26% | -0.08% | +0.84% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.10% | +2.04% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.25% | -0.13% | -0.31% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.20% | +1.95% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.04% | +1.41% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.23% | +6.54% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.02% | +0.93% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.09% | +0.13% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.05% | +0.81% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.97% | -0.04% | -0.81% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.11% | +1.82% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.94% | -0.06% | +0.74% | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.12% | +1.00% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.86% | -0.06% | +0.67% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | — | -0.78% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.05% | +0.41% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.07% | +1.05% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.09% | +4.94% | |
| 43 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.11% | +0.44% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.10% | -0.51% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.70% | +0.04% | -1.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | +2.90% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.01% | +7.66% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.64% | -0.02% | -3.84% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -0.45% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.02% | -1.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 228 | US$15.6亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 228 | US$15.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 221 | US$14.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 221 | US$14.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$14.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 213 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 212 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 210 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 230 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 208 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 206 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 200 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 201 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$10.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 204 | US$10.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 205 | US$9.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 195 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 189 | US$8.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 180 | US$6.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 191 | US$8.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 180 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 168 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 167 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 162 | US$6.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 171 | US$7.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 171 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 170 | US$6.6亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 167 | US$6.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 167 | US$6.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 168 | US$6.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 165 | US$6.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 164 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 164 | US$6.0亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 165 | US$6.0亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 167 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 159 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 155 | US$5.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 159 | US$5.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 152 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 155 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 159 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 156 | US$5.3亿 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 155 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 146 | US$4.8亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 146 | US$4.6亿 | 0 |
Kanawha Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 235 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +0.32% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.66% | 减仓 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.71% | 加仓 |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +0.33% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.82% | 加仓 |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +2.04% | 加仓 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.89% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.51% | 加仓 |
| 14 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -2.14% | 减仓 |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +5.01% | 加仓 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.81% | 加仓 |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +0.41% | 加仓 |
| 19 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.46% | 减仓 |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +8.14% | 加仓 |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -1.21% | 减仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 25 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +8.28% | 加仓 |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +29.50% | 加仓 |
| 29 | T | At&t Inc | 0% | +0.44% | 加仓 |
| 30 | MET | Metlife Inc | 0% | -1.22% | 减仓 |
| 31 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | 0% | +3.33% | 加仓 |
| 32 | DE | Deere & Co | 0% | -1.09% | 减仓 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +9.03% | 加仓 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | -7.15% | 减仓 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -0.14% | 减仓 |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 0% | +115.69% | 加仓 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +7.66% | 加仓 |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | +1.85% | 加仓 |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AEP | American Electric Power | 0% | +81.91% | 加仓 |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +1.13% | 加仓 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.84% | 减仓 |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | 0% | +12.54% | 加仓 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 50 | GNR | State Street Spdr S&p Global | 0% | — | 不变 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kanawha Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kanawha Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 228 个已申报仓位之中。
Kanawha Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kanawha Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (6.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5302.4万 (3.4%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4536.6万 (2.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3943.0万 (2.5%)
Kanawha Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kanawha Capital Management LLC 共进行了 172 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Kanawha Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kanawha Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Consumer Staples: 8.2%
投资风格解析
Kanawha Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$3031.6万，现达 US$1.0亿），同时减持 LOW（-US$944.8万，仍持有 US$3035.2万）。
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