JC
JM2 Capital Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
JM2 Capital Inc.CIK: 0002103359
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
JM2 Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.92
- 持仓稳定性
- 25.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.79
JM2 Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+0.6% US$482.5万
加仓 AMD
+1.6% US$253.7万
清仓 HON
加仓 AMAT
+9.3% US$93.9万
减仓 COST
-0.2% -US$18.7万
减仓 MSFT
+2.4% US$14.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.34% | +0.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | -0.38% | -0.07% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.53% | +0.19% | +0.71% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.67% | +3.03% | +0.63% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.37% | +0.51% | +697.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.09% | -0.52% | +2.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | -0.09% | +2.27% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.66% | +1.55% | +1.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.09% | +1.65% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.49% | +2.15% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.04% | +0.58% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.11% | +0.44% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.55% | -0.20% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.80% | -0.14% | -1.30% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.03% | -0.38% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.03% | +4.46% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +1.29% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.13% | -1.07% | |
| 19 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +0.06% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | -0.55% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +11.44% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.35% | +1.49% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.17% | -1.64% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.55% | +9.26% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.48% | +3.27% | |
| 26 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +3.37% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +2.71% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 29 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.18% | -0.38% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | +0.10% | -1.53% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.76% | +0.31% | +3.13% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.17% | -1.38% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.07% | +3.19% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.12% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.09% | +0.44% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -1.09% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.15% | -0.87% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.08% | +2.88% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | +1.34% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.26% | -0.83% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.62% | -0.16% | -0.05% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.38% | +0.24% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +6.25% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.14% | -5.67% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.08% | +2413.07% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 47 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +2.65% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.13% | -0.70% | |
| 49 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +2.54% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +31.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +19.79
- 信息比率
- +1.89
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +5.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
JM2 Capital Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: John Hancock Core Bond ETF (JHCR); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
JM2 Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JM2 Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
JM2 Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JM2 Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$982.4万 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$913.7万 (6.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$806.2万 (5.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$680.4万 (4.7%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$636.2万 (4.4%)
JM2 Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JM2 Capital Inc. 共进行了 118 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: John Hancock Core Bond ETF (JHCR); 新建仓: Intel CORP (INTC)
JM2 Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JM2 Capital Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.6%
• Communication Services: 15.2%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
JM2 Capital Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 31.4%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$514.7万，现达 US$680.4万），同时减持 ACN（-US$58.7万，仍持有 US$39.7万）。
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