13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
116 檔
41.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，J2 Capital Management Inc 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 116 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
J2 Capital Management Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 59 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 38 档标的。
在资产配置集中度方面，J2 Capital Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, BIL, SGOV 等）合计占整体申报市值的 41.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 16.79% | -2.01% | +79.98% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 11.83% | -1.07% | +31.84% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.10% | +4.17% | +61.18% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.04% | -0.10% | -29.66% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.46% | -0.12% | -1.53% | |
| 6 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 2.46% | -2.07% | -29.16% | |
| 7 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 2.39% | +0.24% | +3.24% | |
| 8 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -2.10% | -45.34% | |
| 9 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.86% | -1.86% | EXIT | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.84% | -0.78% | -52.94% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.84% | -0.38% | -0.19% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.14% | +7.83% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | — | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.64% | — | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.11% | -43.84% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | +0.10% | +12.06% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +2.82% | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.55% | -3.74% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | -0.81% | |
| 20 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.70% | -0.21% | -4.55% | |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.52% | +6.93% | |
| 22 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.28% | -36.88% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | +2.28% | |
| 24 | DOG | Proshares Short Dow30 | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.13% | -0.17% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +9.05% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.46% | -4.22% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.59% | -0.13% | +39.57% | |
| 29 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | -0.12% | +6.89% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +12.56% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +0.80% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +5.79% | |
| 33 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.53% | -0.10% | +4.81% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.13% | +20.37% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | +37.23% | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.17% | -7.36% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.05% | -14.73% | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | +42.90% | |
| 39 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 40 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | -6.46% | |
| 41 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +6.86% | |
| 42 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 43 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +23.61% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | +3.06% | |
| 45 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.48% | -0.08% | -22.82% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.08% | -3.36% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | -4.30% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.48% | +0.30% | -41.23% | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.05% | +2.48% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，J2 Capital Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (16.8%)、BIL (11.8%)、SGOV (8.1%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSQ
市值: US$271.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RUNN
前期市值: US$295.0万
在 Q1 2026 季度中，J2 Capital Management Inc 共进行了 122 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 59 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSQ。 本季清仓仓位包含 RUNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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