Ipswich Investment Management Co., Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: Ipswich Investment Management Co., Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001463753

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 190

Ipswich Investment Management Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.66
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 45.61
多样化: 100
仓位均衡度: 83.72

Ipswich Investment Management Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 PANW
-2.0%　US$599.4万
加仓 CAT
-0.9%　US$546.9万
减仓 COST
-2.0%　-US$111.9万
加仓 ASML
-2.9%　US$349.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.07%	+0.06%	-1.20%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.91%	-0.44%	+1.30%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.13%	+0.38%	-1.47%
4	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	3.51%	+0.89%	-0.90%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.33%	+0.12%	+0.29%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.11%	-3.43%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.93%	+0.01%	-2.90%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.73%	-0.57%	-1.97%
9	✓		股票-其他	2.60%	+2.60%	NEW
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.43%	+1.13%	-1.98%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.38%	+0.02%	-2.03%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.33%	+0.56%	-2.91%
13	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	2.14%	+0.46%	-7.39%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.00%	-0.12%	+1.03%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.86%	-0.03%	-4.03%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.80%	+0.30%	+21.28%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	+0.34%	+6.83%
18	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.58%	-0.17%	+6.08%
19	WSO	Watsco Inc	股票-工业	1.44%	+0.05%	+0.63%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.31%	-0.15%	-4.48%
21	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.27%	-0.05%	—
22	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.24%	-0.16%	+6.71%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.24%	-0.54%	-3.31%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	-0.03%	+7.24%
25	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.16%	-0.15%	-3.70%
26	OKE	Oneok Inc	股票-能源	1.16%	-0.10%	+6.08%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	+0.12%	+0.26%
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.13%	-0.33%	-10.16%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.13%	-0.13%	-4.43%
30	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.12%	+0.53%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	+0.22%	+21.72%
32	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.91%	-0.11%	+3.70%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.90%	-0.16%	+0.22%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	+0.01%	+5.94%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.67%	+0.10%	-1.55%
36	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.67%	+0.09%	-4.44%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	+0.03%	-0.26%
38	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.63%	+0.03%	+1.71%
39	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.60%	-0.18%	+15.45%
40	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.58%	-0.16%	-11.00%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	+0.34%	—
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.55%	+0.05%	+19.88%
43	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.55%	-0.16%	-1.60%
44	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.54%	+0.09%	+7.23%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	-0.07%	-0.86%
46	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.53%	+0.09%	-1.53%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.52%	+0.01%	+1.22%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.52%	-0.01%	—
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.51%	+0.13%	+15.78%
50	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.51%	-0.10%	-1.84%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.5%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.33
峰度: -0.25
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	190	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.CAT 5.IWV 6.JPM 7.NVDA 8.COST 9.30233Q 10.PANW
2026 Q1	185	US$4.3亿	18	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.COST 6.IWV 7.JPM 8.NVDA 9.CAT 10.AMZN
2025 Q4	185	US$4.3亿	11	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025 Q3	185	US$4.3亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.IWV 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025 Q2	185	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.XOM
2025 Q1	186	US$4.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.JPM 7.PGR 8.V 9.GOOGL 10.AMZN
2024 Q4	186	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.GOOGL 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.NVDA 10.V
2024 Q3	192	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.GOOGL 7.JPM 8.PGR 9.NVDA 10.AMZN
2024 Q2	185	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.GOOGL 7.NVDA 8.NVO 9.AMZN 10.JPM
2024 Q1	196	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.NVO 7.JPM 8.GOOGL 9.MRK 10.AMZN
2023 Q4	186	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.UNP 7.GOOGL 8.JPM 9.NVO 10.ACN
2023 Q3	184	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.CVX 7.JNJ 8.NVO 9.GOOGL 10.MRK
2023 Q2	190	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.UNP 8.CVX 9.NVO 10.PG
2023 Q1	187	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.CVX 8.NVO 9.UNP 10.PG
2022 Q4	179	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.CVX 7.UNP 8.COST 9.PG 10.NVO
2022 Q3	171	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.COST 7.UNP 8.CVX 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q2	176	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.UNP 7.COST 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2022 Q1	189	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.IWV 5.COST 6.XOM 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.AMZN
2021 Q4	200	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.COST 6.GOOGL 7.ACN 8.JNJ 9.JPM 10.AMZN
2021 Q3	195	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.V 8.AMZN 9.UNP 10.COST
2021 Q2	193	US$3.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2021 Q1	182	US$3.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.XOM 9.JPM 10.GOOGL
2020 Q4	176	US$3.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.IWV 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PG 9.ACN 10.COST
2020 Q3	170	US$3.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.IWV 8.INTC 9.PG 10.AMGN
2020 Q2	163	US$2.9亿	22	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.V 5.UNP 6.AMZN 7.JNJ 8.IWV 9.XOM 10.PG
2020 Q1	159	US$2.5亿	31	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JNJ 5.V 6.AMZN 7.UNP 8.IWV 9.PG 10.XOM
2019 Q4	180	US$3.4亿	10	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.INTC 6.UNP 7.V 8.JPM 9.IWV 10.AMGN
2019 Q3	173	US$3.1亿	12	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.V 6.UNP 7.INTC 8.IWV 9.JPM 10.PG
2019 Q2	175	US$3.1亿	11	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.V 7.INTC 8.IWV 9.AMZN 10.CVX
2019 Q1	176	US$3.1亿	22	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2019 Q1 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.AMZN
2018 Q4	447	US$2.7亿	26	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2018 Q4 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.JPM
2018 Q3	167	US$3.0亿	35	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.INTC 7.V 8.AMZN 9.IWV 10.CVX
2018 Q2	82	US$2.2亿	41	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.V 9.IWV 10.JPM
2018 Q1	151	US$2.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.INTC 5.JNJ 6.IWV 7.AMZN 8.RTN1USD 9.V 10.UNP
2017 Q4	150	US$2.4亿	14	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.CAT 7.IWV 8.CVX 9.UNP 10.V
2017 Q3	142	US$2.2亿	17	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SLB 6.INTC 7.CAT 8.CVX 9.RTN1USD 10.V
2017 Q2	134	US$2.1亿	17	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.SLB 7.INTC 8.CB 9.CAT 10.BAX
2017 Q1	131	US$2.3亿	9	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017 Q1 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.AEP 6.SLB 7.CVX 8.INTC 9.UNP 10.PG
2016 Q4	130	US$2.2亿	16	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2016 Q4 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.SLB 5.JNJ 6.CVX 7.AAPL 8.INTC 9.UNP 10.CAT
2016 Q3	132	US$2.0亿	10	1XOM 2JNJ 3SLB 主要持股2016 Q3 1.XOM 2.JNJ 3.SLB 4.AEP 5.AAPL 6.MSFT 7.INTC 8.CVX 9.CB 10.PG
2016 Q2	134	US$2.0亿	19	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016 Q2 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.PG
2016 Q1	398	US$2.1亿	41	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016 Q1 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.EFA 6.MSFT 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.IWV
2015 Q4	174	US$2.2亿	20	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.AEP 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.NVS 9.MKC 10.SLB
2015 Q3	172	US$2.1亿	31	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2015 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.NVS 7.AEP 8.SLB 9.UNP 10.CVX
2015 Q2	248	US$2.2亿	9	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015 Q2 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.SLB 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.CVX 10.UNP
2015 Q1	252	US$2.3亿	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015 Q1 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.NVS 5.INTC 6.MSFT 7.UNP 8.SLB 9.AEP 10.CVX
2014 Q4	254	US$2.3亿	20	1XOM 2AAPL 3INTC 主要持股2014 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.UNP 6.JNJ 7.NVS 8.SLB 9.CVX 10.AMGN
2014 Q3	251	US$2.4亿	15	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.NVS 7.UNP 8.AEP 9.JNJ 10.CVX
2014 Q2	498	US$2.6亿	23	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014 Q2 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.RDS-A 10.TTEN
2014 Q1	287	US$2.3亿	21	1XOM 2SLB 3MSFT 主要持股2014 Q1 1.XOM 2.SLB 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.NVS 8.JNJ 9.UNP 10.RDS-A
2013 Q4	444	US$2.4亿	13	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013 Q4 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.AEP 5.MSFT 6.NVS 7.JNJ 8.KO 9.EMR 10.INTC
2013 Q3	442	US$2.2亿	25	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013 Q3 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.MSFT 5.NVS 6.JNJ 7.KO 8.UNP 9.EMR 10.TTEN
2013 Q2	457	US$2.3亿	—	1XOM 2CVX 3NSRGY 主要持股2013 Q2 1.XOM 2.CVX 3.NSRGY 4.MSFT 5.SLB 6.KO 7.JNJ 8.NVS 9.RDS-A 10.RHHBY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ipswich Investment Management Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).

Ipswich Investment Management Co., Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.6%	NEW	新建仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+1.1%	-1.98%	减仓
3	CAT	Caterpillar Inc	+0.9%	-0.90%	减仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-2.91%	减仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	—	不变
6	TXN	Texas Instruments Inc	+0.5%	-7.39%	减仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-1.47%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+6.83%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	—	不变
11	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+21.28%	加仓
12	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	-1.19%	减仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+21.72%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-13.80%	减仓
15	GLW	Corning Inc	+0.2%	—	不变
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+15.78%	加仓
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+0.29%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.26%	加仓
20	GE	General Electric	+0.1%	-1.55%	减仓
21	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-4.44%	减仓
22	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.1%	+7.23%	加仓
23	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	-1.53%	减仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+31.58%	加仓
26	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.20%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
28	MRNA	Moderna Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
30	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	WSO	Watsco Inc	+0.1%	+0.63%	加仓
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+19.88%	加仓
34	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+16.43%	加仓
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	NEW	新建仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
37	FTNT	Fortinet Inc	0%	—	不变
38	D	Dominion Energy Inc	0%	NEW	新建仓
39	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	0%	NEW	新建仓
40	NUE	Nucor CORP	0%	NEW	新建仓
41	ABBV	Abbvie Inc	0%	+1.71%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.26%	减仓
43	AVGO	Broadcom Inc	0%	—	不变
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
45	FIX	Comfort Systems USA Inc	0%	-6.00%	减仓
46	BMO	Bank Of Montreal	0%	—	不变
47	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-2.03%	减仓
48	SSD	Simpson Manufacturing Co Inc	0%	-1.31%	减仓
49	PWR	Quanta Services Inc	0%	—	不变
50	Q	Qnity Electronics Inc	0%	—	不变

1–50 of 197

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-04-25	修正案
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-10-06	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR
2019 Q4	2020-01-08	13F-HR
2019 Q3	2019-10-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-18	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-11	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-04-12	13F-HR
2016 Q4	2017-01-10	13F-HR
2016 Q3	2016-10-18	13F-HR
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-10-26	13F-HR
2015 Q2	2015-08-20	13F-HR
2015 Q1	2015-04-08	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-10-08	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR
2014 Q1	2014-04-15	13F-HR
2013 Q4	2014-01-16	13F-HR
2013 Q3	2013-10-25	修正案
2013 Q3	2013-10-21	13F-HR
2013 Q2	2013-07-17	13F-HR

FAQ

Ipswich Investment Management Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ipswich Investment Management Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 190 个已申报仓位之中。

Ipswich Investment Management Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ipswich Investment Management Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2403.5万 (5.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2326.4万 (4.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1956.2万 (4.1%) 4. Caterpillar Inc (CAT) — US$1664.1万 (3.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1575.4万 (3.3%)

Ipswich Investment Management Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ipswich Investment Management Co., Inc. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)

Ipswich Investment Management Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ipswich Investment Management Co., Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Health Care: 12.2% • Financials: 12.1% • Industrials: 11.6% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.3%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Ipswich Investment Management Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$729.1万，现达 US$1664.1万），同时减持 ACN（-US$425.8万，仍持有 US$153.8万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ipswich-investment-management-co-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ipswich-investment-management-co-inc

完整 API 与 MCP 文档 →