IH
Investment House LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：
Investment House LLCCIK: 0001566030
逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$22.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 204
INVESTMENT HOUSE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 60.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.88
- 持仓稳定性
- 60.07
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 62.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.41
Investment House LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 26824D795
减仓 AAPL
-38.6% -US$4342.2万
减仓 GOOGL
-27.2% -US$3622.7万
减仓 GOOG
-36.1% -US$2559.0万
减仓 COST
-37.8% -US$2297.4万
减仓 NBIS
-28.5% -US$2253.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 204 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 27.64% | +27.64% | NEW | ||
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | -2.05% | -38.59% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.22% | -0.55% | -27.79% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.18% | +0.08% | -19.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.76% | -1.71% | -27.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.04% | -24.99% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | -0.74% | -21.69% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.72% | -1.01% | -34.99% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | -1.19% | -36.15% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.57% | -1.05% | -28.49% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -1.07% | -37.77% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.97% | -35.21% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.22% | -12.61% | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.62% | -15.25% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.18% | +0.10% | +219.90% | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.29% | -17.73% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.07% | -0.29% | -15.15% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.68% | -31.22% | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.95% | -0.44% | -26.63% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | -0.12% | -15.59% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.53% | -33.30% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.83% | -0.17% | -32.11% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.50% | -30.84% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.32% | -31.60% | |
| 25 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.28% | -6.64% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.50% | -35.17% | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.11% | -13.84% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | -0.16% | -25.60% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.37% | -36.08% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.39% | -48.38% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.19% | -14.69% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.11% | -16.33% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.54% | -30.18% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -0.89% | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.35% | -38.49% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.28% | -38.97% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.28% | -29.80% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.41% | +723.43% | |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.07% | -21.23% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.20% | -31.42% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.27% | -24.52% | |
| 42 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.08% | +28.37% | |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.14% | -23.65% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | -9.06% | |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.49% | -55.74% | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.32% | +163.40% | |
| 47 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.21% | -20.82% | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.41% | -0.58% | -25.10% | |
| 49 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.03% | -16.53% | |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.16% | -32.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 204 | US$22.5亿 | 60 | ||
| 2026 Q2 | 221 | US$22.1亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 223 | US$19.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 215 | US$21.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$21.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 216 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 199 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 206 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 211 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 191 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 182 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$14.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$12.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 219 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 204 | US$12.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 189 | US$11.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 171 | US$8.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$10.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 196 | US$9.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 194 | US$9.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 180 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 169 | US$8.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 189 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$8.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 185 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$8.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 186 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 189 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 181 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 180 | US$6.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 178 | US$6.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 183 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 167 | US$6.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 164 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 156 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 155 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 147 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 144 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 138 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$4.6亿 | 0 |
Investment House LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: On Holding AG; 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 237 项）
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申报历史
FAQ
Investment House LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment House LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.5亿，分布在 204 个已申报仓位之中。
Investment House LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment House LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$6.2亿 (27.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (4.7%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$9494.2万 (4.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9402.4万 (4.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8471.5万 (3.8%)
Investment House LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investment House LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 131 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: On Holding AG; 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓:
Investment House LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment House LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
Investment House LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$1414.8万，现达 US$2660.6万），同时减持 COST（-US$2740.8万，仍持有 US$3528.1万）。
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