IH
Investment House LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Investment House LLCCIK: 0001566030
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$22.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 221
INVESTMENT HOUSE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.1亿，季度换手率为 27.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.14
- 持仓稳定性
- 27.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.89
Investment House LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-2.3% US$6437.8万
加仓 NBIS
-3.2% US$3543.7万
加仓 MOH
+49.0% US$2697.8万
加仓 MU
-12.5% US$1796.1万
减仓 INTU
-3.2% -US$1197.8万
减仓 META
+1.0% -US$51.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 221 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.70% | -0.36% | -4.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.47% | +0.48% | +1.38% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.77% | +2.63% | -2.33% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.10% | -0.65% | +0.99% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | +0.22% | +6.74% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.73% | -0.17% | -4.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.62% | -3.53% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.01% | +0.08% | -3.82% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.64% | -0.62% | -1.02% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 2.62% | +1.45% | -3.15% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.51% | +0.29% | -0.20% | |
| 12 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | +1.10% | +49.00% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.44% | +57.22% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.13% | -4.39% | |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.39% | -0.54% | -10.59% | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.13% | -0.94% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.35% | -0.31% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.56% | +76.84% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.25% | -0.52% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.75% | -12.45% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | +0.43% | -1.55% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.13% | -2.05% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.13% | -1.40% | |
| 24 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.35% | +61.36% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.00% | -0.49% | -0.86% | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.99% | +0.05% | -6.24% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | -8.34% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.98% | +0.57% | -2.65% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.23% | +10.14% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.21% | -1.69% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.85% | -0.09% | -0.59% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.83% | -0.03% | -0.96% | |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.05% | -2.78% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.08% | +2376.76% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.74% | -3.23% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.16% | -3.63% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.28% | -10.58% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.10% | -12.95% | |
| 39 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.03% | -1.65% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.03% | -2.42% | |
| 41 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | -1.92% | |
| 42 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.16% | +0.38% | |
| 44 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.01% | -2.16% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | -2.00% | |
| 46 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.03% | -4.06% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.13% | -2.03% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.03% | -1.40% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.07% | +2.03% | |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.24% | -1.37% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 221 | US$22.1亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 223 | US$19.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 215 | US$21.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$21.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 216 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 199 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 206 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 211 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 191 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 182 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$14.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$12.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 219 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 204 | US$12.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 189 | US$11.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 171 | US$8.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$10.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 196 | US$9.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 194 | US$9.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 180 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 169 | US$8.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 189 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$8.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 185 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$8.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 186 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 189 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 181 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 180 | US$6.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 178 | US$6.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 183 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 167 | US$6.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 164 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 156 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 155 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 147 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 144 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 138 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$4.6亿 | 0 |
Investment House LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Solventum CORP (SOLV); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 239 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +2.6% | -2.33% | 减仓 |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | +1.5% | -3.15% | 减仓 |
| 3 | MOH | Molina Healthcare Inc | +1.1% | +49.00% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -12.45% | 减仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -2.65% | 减仓 |
| 6 | PGR | Progressive CORP | +0.6% | +76.84% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +1.38% | 加仓 |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.4% | +57.22% | 加仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -1.55% | 减仓 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | -0.31% | 减仓 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.4% | +61.36% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.20% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +6.74% | 加仓 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -10.10% | 减仓 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +1164.43% | 加仓 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -3.63% | 减仓 |
| 18 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.2% | +1408.00% | 加仓 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 22 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -8.34% | 减仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -1.39% | 减仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1205.17% | 加仓 |
| 28 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BIRK | Birkenstock Holding plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.82% | 减仓 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -5.92% | 减仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.17% | 减仓 |
| 35 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.1% | +1.08% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +172.94% | 加仓 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -6.24% | 减仓 |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +92.98% | 加仓 |
| 41 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | -1.91% | 减仓 |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | THC | Tenet Healthcare CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | 0% | -1.65% | 减仓 |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | -1.40% | 减仓 |
| 47 | CART | Maplebear Inc | 0% | -4.06% | 减仓 |
| 48 | CRL | Charles River Laboratories | 0% | — | 不变 |
| 49 | WAT | Waters CORP | 0% | +1.07% | 加仓 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Investment House LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment House LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.1亿，分布在 221 个已申报仓位之中。
Investment House LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment House LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (6.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (5.5%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1.1亿 (4.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9073.0万 (4.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8304.9万 (3.8%)
Investment House LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investment House LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 116 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Solventum CORP (SOLV); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL)
Investment House LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment House LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Communication Services: 15.0%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 8.3%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Investment House LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$7274.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 INTU（-US$3382.9万，仍持有 US$1682.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investment-house-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get investment-house-llc