IF
Integrated Financial Solutions, Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Integrated Financial Solutions, Inc.CIK: 0002086529
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
Integrated Financial Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.35
- 持仓稳定性
- 16.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 82.01
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+0.7% US$523.1万
加仓 AAPL
-0.6% US$504.7万
减仓 AVGO
+1.9% -US$152.5万
减仓 APP
+2.3% -US$269.1万
减仓 ALAB
-1.3% -US$202.0万
减仓 RH
-47.5% -US$177.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 20.60% | +1.75% | +0.75% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 20.52% | +1.66% | -0.55% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 14.17% | -1.57% | +1.94% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.43% | -0.22% | +5.66% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.54% | -0.21% | -3.77% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | +0.19% | +5.85% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.87% | +0.71% | +1.93% | |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.77% | -1.23% | -1.30% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.58% | -0.05% | +3.54% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.33% | +0.34% | +255.67% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.21% | +27.59% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.12% | -3.05% | |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.88% | -1.56% | +2.35% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.86% | -0.44% | +5.28% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.35% | +1.76% | |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.29% | -2.43% | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.11% | +0.54% | +125.61% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +7.01% | |
| 19 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.79% | +0.32% | +145.32% | |
| 20 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.99% | -47.46% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | -0.02% | +0.05% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.55% | +0.25% | +90.71% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.08% | +4.98% | |
| 25 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +6.30% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | -6.20% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.09% | +84.57% | ||
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.08% | -27.87% | |
| 31 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.18% | -0.09% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.11% | -32.35% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.04% | -16.93% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | — | +6.19% | |
| 35 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.12% | -38.76% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +25.2%
- 贝塔系数
- +1.81
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +29.6%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +13.1%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +29.1%
- 偏度
- +0.93
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Financial Solutions, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.8% | +0.75% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.7% | -0.55% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +1.93% | 加仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | +125.61% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +1.76% | 加仓 |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +255.67% | 加仓 |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | +145.32% | 加仓 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.3% | -2.43% | 减仓 |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | +90.71% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +27.59% | 加仓 |
| 12 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +5.85% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +84.57% | 加仓 | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | — | +7.01% | 加仓 |
| 16 | CLS | Celestica Inc | — | +6.30% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +6.19% | 加仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -16.93% | 减仓 |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.1% | +3.54% | 加仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -6.20% | 减仓 |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -27.87% | 减仓 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +4.98% | 加仓 |
| 25 | NVMI | Nova Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -32.35% | 减仓 |
| 28 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -38.76% | 减仓 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -3.05% | 减仓 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -3.77% | 减仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +5.66% | 加仓 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | -0.4% | +5.28% | 加仓 |
| 35 | RH | Rh | -1% | -47.46% | 减仓 |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | -1.2% | -1.30% | 减仓 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -1.6% | +2.35% | 加仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | -1.6% | +1.94% | 加仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integrated Financial Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Financial Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Financial Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4012.7万 (20.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3996.5万 (20.5%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2760.6万 (14.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1252.4万 (6.4%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1078.5万 (5.5%)
Integrated Financial Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Financial Solutions, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Integrated Financial Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Financial Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.4%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Industrials: 3.2%
• Health Care: 0.2%
• Financials: 0.2%
投资风格解析
Integrated Financial Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 29.6%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.81（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 81.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$975.9万，现达 US$4012.7万），同时减持 MELI（-US$367.8万，仍持有 US$38.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/integrated-financial-solutions-incCLI 命令
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