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Constitution Capital LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Constitution Capital LLCCIK: 0001845531
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Constitution Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.84
- 持仓稳定性
- 26.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.03
Constitution Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 LLY
+626.9% US$959.3万
减仓 COST
-74.9% -US$744.8万
减仓 JNJ
-35.7% -US$401.7万
减仓 NEE
-25.6% -US$318.8万
加仓 XLK
-2.1% US$260.2万
减仓 WMT
-15.6% -US$272.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.46% | +0.57% | +0.95% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.40% | +0.46% | -5.74% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.51% | +4.94% | +626.91% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.83% | +0.41% | -1.79% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.66% | -1.23% | -15.58% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.65% | +1.42% | -2.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | +0.51% | -4.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.49% | +0.41% | -6.73% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.15% | -1.90% | -35.71% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.87% | -1.49% | -25.61% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.79% | +0.22% | -3.73% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.92% | +0.37% | -0.69% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.76% | -0.76% | -28.64% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.24% | -13.39% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | +0.19% | -7.76% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.27% | -0.36% | -3.40% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.26% | -1.06% | -31.55% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.16% | -5.89% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.22% | -15.53% | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.51% | -1.19% | -47.64% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | +0.11% | -3.21% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | -0.59% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.29% | +0.47% | +1.29% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.41% | -5.01% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -3.69% | -74.92% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.28% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.11% | -0.54% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -2.42% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.74% | -52.30% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.01% | -2.92% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | -1.20% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.08% | -0.21% | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.06% | -4.18% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.12% | -4.36% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -2.29% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.92% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.28% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.07% | -28.20% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 46 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.21% | +0.14% | +58.82% | |
| 47 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.4亿 | — |
Constitution Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
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申报历史
FAQ
Constitution Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Constitution Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Constitution Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Constitution Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2622.6万 (13.5%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1246.7万 (6.4%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1072.4万 (5.5%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$940.5万 (4.8%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$907.0万 (4.7%)
Constitution Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Constitution Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Constitution Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Constitution Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Consumer Staples: 15.4%
• Health Care: 13.6%
• Financials: 12.1%
• Utilities: 9.9%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Constitution Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$117.8万，现达 US$251.3万），同时减持 KO（-US$263.7万，仍持有 US$537.9万）。
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