IW
Inlight Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Inlight Wealth Management, LLCCIK: 0001731795
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Inlight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.68
- 持仓稳定性
- 19.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.15
Inlight Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NOW
减仓 ISHG
+4.0% US$100.8万
减仓 T
+4.0% -US$172.6万
加仓 IJR
+7.3% US$636.3万
减仓 COWZ
+5.2% US$83.0万
减仓 VOD
-0.7% -US$84.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.61% | +0.50% | +8.18% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.91% | +0.89% | +7.35% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.36% | +0.14% | +6.87% | |
| 4 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 8.17% | -0.97% | +4.00% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.05% | +5.53% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.68% | +5.23% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.54% | — | +8.59% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.48% | +17.31% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.31% | +17.96% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.72% | -0.33% | +8.17% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.53% | +19.97% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.06% | +0.60% | +11.51% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.82% | -0.10% | -0.42% | |
| 14 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.62% | -0.65% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.52% | +7.76% | |
| 16 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.94% | +3.95% | |
| 17 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.39% | -0.18% | -4.57% | |
| 18 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | -4.64% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.14% | -0.94% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.17% | -3.26% | |
| 22 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.86% | -0.41% | -0.50% | |
| 23 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.07% | -0.28% | |
| 24 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.04% | -0.89% | |
| 25 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | +0.11% | +7.57% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.28% | -0.28% | |
| 27 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.11% | +6.97% | |
| 28 | AMPY | Amplify Energy CORP | 股票-其他 | 0.34% | -0.29% | -1.19% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.03% | +8.85% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.09% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +14.14% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | +0.25% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +9.08% | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +7.09% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +7.98% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +6.39% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +8.24% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | ||
| 40 | FXE | Invesco Currencyshares Euro | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -13.32% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | +0.14% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | -1.34% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +10%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- +1.02
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Inlight Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申报历史
FAQ
Inlight Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inlight Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Inlight Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inlight Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4909.6万 (15.6%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2803.4万 (8.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2629.5万 (8.4%)
4. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$2569.8万 (8.2%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2053.0万 (6.5%)
Inlight Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inlight Wealth Management, LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Inlight Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inlight Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 58.0%
• Information Technology: 17.3%
• Health Care: 14.8%
• Energy: 7.3%
• Consumer Discretionary: 1.4%
• Financials: 1.2%
投资风格解析
Inlight Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1432.4万，现达 US$4909.6万），同时减持 CEF（-US$1804.4万，仍持有 US$22.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/inlight-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get inlight-wealth-management-llc