IW
Inlight Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Inlight Wealth Management, LLCCIK: 0001731795
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Inlight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.14
- 持仓稳定性
- 14.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.62
Inlight Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLU
-25.2% -US$408.7万
新建仓 META
加仓 NOW
+94.4% US$542.6万
减仓 IJR
+5.9% -US$58.8万
新建仓 VPU
减仓 VEA
+6.6% US$278.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.82% | -0.79% | +6.63% | |
| 2 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 8.44% | +0.27% | +15.35% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.84% | -1.07% | +5.91% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.63% | -0.73% | +3.95% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.52% | +3.34% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.05% | +2.78% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.34% | -0.20% | +7.59% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.19% | +11.96% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | +12.49% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.20% | +12.65% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.87% | -0.19% | +7.95% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.50% | +1.44% | +94.43% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.47% | -0.35% | -0.15% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.17% | -1.55% | -25.23% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.27% | +5.56% | |
| 16 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 2.04% | +0.16% | -0.63% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.10% | +8.36% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.17% | -0.15% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -0.13% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.05% | +5.74% | |
| 22 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 23 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.91% | +0.15% | +4.91% | |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.91% | +0.05% | -0.89% | |
| 25 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.07% | +4.56% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.04% | -1.35% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.27% | +0.69% | |
| 28 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.05% | -0.87% | |
| 29 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.18% | -1.36% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.33% | +0.02% | +18.50% | |
| 31 | AMPY | Amplify Energy CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.66% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.19% | +255.54% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.06% | +54.79% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +2.96% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -0.11% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.06% | +89.44% | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | +43.35% | ||
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.13% | -0.02% | -0.00% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | — | +17.91% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.04% | +39.48% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +18.44% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +15.21% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.35% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | -0.28% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +7.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Inlight Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Inlight Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inlight Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Inlight Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inlight Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5188.2万 (14.8%)
2. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$2957.0万 (8.4%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2744.5万 (7.8%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2672.4万 (7.6%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2103.6万 (6.0%)
Inlight Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inlight Wealth Management, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Inlight Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inlight Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 54.4%
• Information Technology: 24.3%
• Health Care: 11.3%
• Energy: 6.0%
• Financials: 1.7%
• Consumer Discretionary: 0.9%
投资风格解析
Inlight Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1106.5万，现达 US$5188.2万），同时减持 FXE（-US$4.8万，仍持有 US$27.2万）。
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以编程方式访问 Inlight Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/inlight-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get inlight-wealth-management-llc