II
Income Insurance Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Income Insurance LtdCIK: 0002022801
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 181
Income Insurance Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.14
- 持仓稳定性
- 17.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.74
Income Insurance Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
0.0% US$306.9万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
+0.3% US$203.2万
加仓 NVDA
-0.1% US$200.5万
加仓 META
0.0% US$110.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.41% | +0.86% | -0.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.77% | +0.90% | +0.26% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.48% | +1.60% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.32% | +0.05% | +0.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.62% | -0.23% | +1.11% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.86% | -0.16% | +1.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.85% | +0.56% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.31% | +0.57% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.26% | — | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.38% | +1.83% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +0.02% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.12% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.05% | -0.96% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.03% | +1.85% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | +0.01% | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.02% | +1.85% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.09% | +2.24% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | +0.02% | -1.55% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | +0.26% | — | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.27% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.33% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.11% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.24% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.08% | -3.81% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | -0.13% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.07% | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.13% | +2.64% | |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +2.37% | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.12% | +300.00% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.13% | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.10% | — | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.28% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -4.05% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +7.91% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +87.5%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.66
- 信息比率
- +2.13
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.64
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Income Insurance Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE).
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申报历史
FAQ
Income Insurance Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Income Insurance Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Income Insurance Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Income Insurance Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1634.7万 (9.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1523.1万 (8.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1125.3万 (6.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$751.0万 (4.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$629.0万 (3.6%)
Income Insurance Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Income Insurance Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Income Insurance Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Income Insurance Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.4%
• Communication Services: 11.5%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Health Care: 8.9%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Income Insurance Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 88%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.4% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$383.7万，现达 US$1523.1万），同时减持 NFLX（-US$32.7万，仍持有 US$90.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/income-insurance-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get income-insurance-ltd