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Impala Asset Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Impala Asset Management LLCCIK: 0001317679
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Impala Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 67.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.43
- 持仓稳定性
- 67.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 86.54
Impala Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DOW
加仓 ERO
+13.7% US$381.0万
加仓 TROX
+262.3% US$691.8万
清仓 EMN
清仓 PPG
新建仓 156431908
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 27.00% | +0.34% | +6.15% | |
| 2 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 17.69% | +4.93% | +13.72% | |
| 3 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 9.86% | +0.02% | -1.81% | |
| 4 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 8.33% | +8.33% | NEW | |
| 5 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 6.86% | +4.45% | +262.26% | |
| 6 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 5.55% | +2.70% | +62.18% | |
| 7 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.88% | +1.11% | +17.62% | |
| 8 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 3.99% | -0.03% | +3.85% | |
| 9 | ✓ | Century Alum Co | 股票-其他 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 10 | ✓ | Tronox Holdings PLC | 股票-其他 | 2.46% | -2.86% | -40.93% | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 12 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.89% | +0.97% | +90.00% | |
| 13 | DOW | Dow Inc. | 股票-原材料 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 14 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.14% | -0.14% | -32.93% | |
| 15 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.80% | +0.37% | +70.10% | |
| 16 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 17 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.42% | -66.67% | |
| 18 | ✓ | Huntsman CORP | 股票-其他 | 0.30% | -2.50% | -88.89% | |
| 19 | VGZ | Vista Gold CORP | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 20 | VRA | Vera Bradley Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.5%
近4个季度表现
+52.1%
- 标准差
- +25.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -34%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +22.4%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +105.2%
- 最差12个月
- -30.4%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +28.5%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$2.1亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$9246.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$15.2亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$11.1亿 | 82 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$9.9亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$8.7亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$13.2亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$13.8亿 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$22.2亿 | 73 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$19.2亿 | 63 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$18.5亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$30.2亿 | 75 | ||
| 2018 Q2 | 63 | US$21.8亿 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$22.4亿 | 66 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$28.2亿 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 67 | US$22.4亿 | 61 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$19.7亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$21.5亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 60 | US$18.9亿 | 72 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$15.2亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 53 | US$13.9亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$15.4亿 | 90 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$14.9亿 | 97 | ||
| 2015 Q3 | 51 | US$16.7亿 | 75 | ||
| 2015 Q2 | 57 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 69 | US$43.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$25.0亿 | 85 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$26.6亿 | 56 | ||
| 2014 Q2 | 71 | US$31.2亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 61 | US$27.8亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 71 | US$22.1亿 | 67 | ||
| 2013 Q3 | 79 | US$22.2亿 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 78 | US$17.8亿 | 0 |
Impala Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 清仓: Celanese CORP (CE); 清仓: Huntsman CORP (HUN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW | Dow Inc | +8.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ERO | Ero Copper CORP | +4.9% | +13.72% | 加仓 |
| 3 | TROX | Tronox Holdings plc | +4.5% | +262.26% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Century Alum Co | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +2.7% | +62.18% | 加仓 |
| 6 | DVN | Devon Energy CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DOW | Dow Inc. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +1.1% | +17.62% | 加仓 |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | +1% | +90.00% | 加仓 |
| 10 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.4% | +70.10% | 加仓 |
| 12 | CENX | Century Aluminum Company | +0.3% | +6.15% | 加仓 |
| 13 | VGZ | Vista Gold CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VRA | Vera Bradley Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BKE | Buckle Inc/the | 0% | -1.81% | 减仓 |
| 16 | AA | Alcoa CORP | 0% | +3.85% | 加仓 |
| 17 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.1% | -32.93% | 减仓 |
| 18 | MLI | Mueller Industries Inc | -0.4% | -66.67% | 减仓 |
| 19 | APA | Apa CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | CRC | California Resources CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ARCB | Arcbest CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AEO | American Eagle Outfitters | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | Huntsman CORP | -2.5% | -88.89% | 减仓 |
| 28 | MT | Arcelormittal-ny Registered | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ✓ | Tronox Holdings PLC | -2.9% | -40.93% | 减仓 |
| 30 | HUN | Huntsman CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CE | Celanese CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | EMN | Eastman Chemical Co | -4.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Impala Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Impala Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Impala Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Impala Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Century Aluminum Company (CENX) — US$4762.0万 (27.0%)
2. Ero Copper CORP (ERO) — US$3120.1万 (17.7%)
3. Buckle Inc/the (BKE) — US$1738.6万 (9.9%)
4. Dow Inc (DOW) — US$1469.2万 (8.3%)
5. Tronox Holdings plc (TROX) — US$1209.6万 (6.9%)
Impala Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Impala Asset Management LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 清仓: Celanese CORP (CE); 清仓: Huntsman CORP (HUN)
Impala Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Impala Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 73.5%
• Energy: 16.0%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 0.6%
投资风格解析
Impala Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 73.5% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TROX（+US$732.6万，现达 US$1209.6万），同时减持 BKE（-US$398.8万，仍持有 US$1738.6万）。
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持仓稳定性36.0
行业集中度91.7
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CIK 0001517638
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/impala-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get impala-asset-management-llc